新一轮大洗牌开始，这些中部省份掉队了

外贸(mào)，是反映地区经济状(zhuàng)况与(yǔ)开放活力的“晴雨表”。尤其是国际(jì)市场多种超预期因素影响下，今(jīn)年一季度的各地外贸进出口(kǒu)情况(kuàng)更是(shì)备受关注。

截至目前，海关总署已公布全国31省份外贸进出口数据。回望 2023年(nián)一(yī)季度，全国有7个省份外贸进出口增(zēng)速(sù)为负，而今年一(yī)季度外贸负增长的省(shěng)份已经扩大至10个(gè)，不同区域间分化的趋势(shì)更加明显。

对比来(lái)看，西(xī)藏、山西、陕西、江(jiāng)苏、四川、天津等外贸(mào)进出口增速(sù)相对去年同期成(chéng)功“转正”，而(ér)上(shàng)海、辽宁、云南(nán)、宁夏、甘肃、青海(hǎi)、湖南、河南、江西等却(què)较(jiào)去年同期陷入负增(zēng)长(zhǎng)……

其(qí)中，西藏(cáng)以216.7%的增速领跑全国，江西则以-39.4%的增速垫底(dǐ)。如此这般激(jī)烈的变(biàn)化，也导致全国(guó)外贸省(shěng)份的版(bǎn)图悄然变化。

如天津超越(yuè)辽宁、江西、河南晋级全国第9位，安徽超越湖南、辽宁、江西、河南(nán)晋级全国(guó)第10位，一举改(gǎi)写前十阵(zhèn)营(yíng)的实力格局。同时，广西、重庆、湖北、河北、陕西、新疆等省份位次也有不同程度上升。

这种格局的变化意味着什么？背后又有哪些驱动性因素？

6省份(fèn)“转正”，天津安徽(huī)跻身前十

从(cóng)眼下来(lái)看，不少外(wài)贸大省正在逐步走出困境。

去年一季度，天津、四(sì)川(chuān)、江苏、陕(shǎn)西、重庆、山西、西藏等7省份外贸(mào)进(jìn)出口增速(sù)为负，而(ér)今年同期除了重庆（降(jiàng)幅收窄(zhǎi)至-5.6%）外，其余省份均(jūn)已转正。

数据显示，今年1-3月，天津、四川、江苏、陕西、山西和西藏外贸进出口增(zēng)速分别较(jiào)去年同期提升(shēng)9.2、13、15.8、21、52、256.2个百分点。即便是仍未(wèi)转正成功的重庆，也同比上升(shēng)了6.3个百分点。

这反映出(chū)，去年负增长的省份今年(nián)一季度外贸形势均明显好转。与此同时，也有不少省份持(chí)续保持稳中有进。数据显示，新疆、山西、贵州、吉林等15个省份今年一季度进出口保持(chí)正增长。

从(cóng)区域格局来看，作为全(quán)国外贸第二大省，江苏增(zēng)速力压浙江，将两省进出口总额的差距从665.9亿元重新扩大至906.1亿元，进一步加大护城(chéng)河的深度。

与之类似，四川外贸进(jìn)出口增速(sù)快速回暖，而老对手河南陷(xiàn)入负增长的泥沼，短时间已经无(wú)法再撼(hàn)动四川外(wài)贸第八大省的地位。

在这种背景下，天津(jīn)连续赶(gǎn)超辽宁、江西、河(hé)南跻(jī)身全国第九位，成(chéng)为下一(yī)个向外贸大省四川发起挑战的(de)“新对手”。

出口是拉动天津外贸增长的主要力量，今年(nián)一季度，天津出口总值为944亿元(yuán)，同比增长13.5%，而进口总值仍(réng)未能转正(zhèng)。

从今年前(qián)2月来看，天津的机(jī)电产品、钢材、农产品、医药材及(jí)药品等主要出口(kǒu)商品均实现(xiàn)增长(zhǎn新一轮大洗牌开始，这些中部省份掉队了g)，增速分别为25.1%、10.6%、10.6%和(hé)2.8%。同时，船(chuán)舶、汽车出(chū)口分(fēn)别(bié)增长5.2倍、3.7倍，表(biǎo)现十分强劲。

这(zhè)也(yě)是支撑天津外贸(mào)位次(cì)跃升的核心因素。当然，天津与四川(chuān)目前仍然有接近500亿元的差(chà)距，短(duǎn)时(shí)期内(nèi)要完成赶超绝(jué)非(fēi)易事(shì)。

在天津完成(chéng)历(lì)史(shǐ)性突(tū)破的(de)同时，安徽也凭借8.6%的进出口增速完成(chéng)逆袭，连续(xù)超越湖南、辽宁、江西、河南，成为全国外贸前十阵营的“守门员”。

“一季(jì)度，安徽省进(jìn)出(chū)口(kǒu)总值在全国、中部分别排名第10位(wèi)、第1位，分别比去年同期上升4位、3位。”合肥海关副(fù)关长姜开源在新闻发布会上透露(lù)。

实际上，除了(le)安徽、天(tiān)津外，广西、重庆、湖北、河(hé)北、陕西、新疆、海南、山西、西藏等9省份进出口规模较去年同期也上(shàng)升1～3位。这些省份也是当前(qián)外(wài)贸省域格局的重要(yào)挑(tiāo)战者。

冷暖分化明显(xiǎn)，10省份呈负增长

一(yī)季度整体外贸数据向(xiàng)好的形势下，省域外贸分化的(de)趋(qū)势越(yuè)发明显。

在2023年一(yī)季度，7个省(shěng)份外贸负(fù)增长，而今年一季度负增长的省份已经(jīng)扩大至10个，包括上海、辽宁、重庆、云南(nán)、宁夏、甘肃、青海、湖南、河南和江西。

这些外贸负增长的省份已(yǐ)经占据全国近三分之(zhī)一，传递出阵阵寒意。

“当前(qián)的外贸形势不容(róng)乐观，尤其是3月回落较多(duō)。这主要是美欧(ōu)日等发(fā)达国家订单下降，除了‘新三样(yàng)’（新能源汽车(chē)、锂电池、光伏产品）以(yǐ)外，其余机电产品等(děng)出口(kǒu)很多都出现了下滑。”中国政策科学研究会经济政策委员会(huì)副主任徐(xú)洪才对城叔分析，各地外贸表现分化(huà)严重，部分中西部地区省份回落明(míng)显，沿(yán)海省份表现较好(hǎo)，整(zhěng)体是符合预(yù)期的。

他认为，在外(wài)贸挑战增多的背景新一轮大洗牌开始，这些中部省份掉队了下，中西部出口的(de)竞争力肯定(dìng)要受到挑战。首先是地缘优势不(bù)明显，其次应对市场变(biàn)化的能力也(yě)相对(duì)较弱。像(xiàng)“新三样”等新(xīn)产品(pǐn)一般布局(jú)在沿海省份，他们(men)抢先一步(bù)进行(xíng)了结(jié)构调整，“中西部的反应可能(néng)慢了一点”。

今年一季度，河南、湖南、江西进出(chū)口总(zǒng)值分别(bié)为1588.3亿元、1335.6亿元(yuán)、1041.6亿元(yuán)，增速分别为-23.4%、-23.3%、-39.4%，在全国垫底。

具(jù)体来看，河南、湖南(nán)和江西出口总值(zhí)分别为975.6亿元、752.9亿元和684.3亿元，增速分别为-29.3%、-38.3%、-47.5%，出口的大幅下滑(huá)是造成外贸负增长的核(hé)心因素。

这种外贸的急剧下滑，导致河南进出口总额从第9位下滑至第14位，江(jiāng)西(xī)从第10位下滑至第19位(wèi)，湖南从(cóng)第13位下滑至第17位，此前的排名分别被(bèi)天津、安徽(huī)和重庆取代(dài)。

图片来(lái)源：摄图网600678439

在商(shāng)务部研(yán)究院学位委员会委员、研究员白明(míng)看来，这些省份“新三样”占比不(bù)多，而且受贸易保护主义以及俄乌冲突的影响较大，对欧洲、美(měi)国市场(chǎng)的出口下滑都比较(jiào)厉害(hài)。

作为外贸下滑最为严峻的三省，河南、湖(hú)南和江西都是以(yǐ)出口机电(diàn)产品为主。以去年的数据来看(kàn)，河南的手机、汽车等机电产品占全省(shěng)出口(kǒu)值的64.9%（手(shǒu)机占45.6%），湖南(nán)的轨道机车、工程机械设备(bèi)等机电产品占比超过四成，江西的(de)电子元(yuán)件、平板显示模组等机电(diàn)产品占51.4%。

这些行(xíng)业或受周期性因素影响，或受国(guó)际市场变化等因素影响，均呈现出增速放(fàng)缓的(de)趋势。以河(hé)南为(wèi)例，今年前(qián)2月富士(shì)康进出口429.9亿元，下降53.1%，占同期河南全省外(wài)贸总值的40.3%，占比减少19.1个(gè)百分点，拉低(dī)全省外贸增速31.5个百分点。

即便今年初，江西省信息中心在《2023年江西(xī)经(jīng)济形势分析及(jí)2024年展(zhǎn)望》中，已经作出“外贸出口总额下(xià)降8%”的(de)预(yù)期，但如今看来似乎形(xíng)势更加严(yán)峻。

在江西省11个地(dì)市中，赣州、抚州进出(chū)口增速分别为(wèi)23.8%、6.0%，其余9市均陷入负增长，萍乡、景(jǐng)德镇、九(jiǔ)江和(hé)宜春下滑(huá)幅度超过70%。

与此同时(shí)，黑龙江、云南、吉林(lín)和青海一季度进出口(kǒu)规模(mó)分别后退(tuì)一位，分(fēn)别(bié)排在全国第(dì)21位、23位、26位和31位，外贸发展(zhǎn)形势亦(yì)不容乐观。

竞逐“新三样”，促(cù)外(wài)贸转型升(shēng)级

对于一季度外贸的区域格局，已有多位专家提及结构调整。

“我觉得省份外贸增速的下滑，很大程度上是产业结构的差异，贸易结构的差异，我们都知道‘新三样(yàng)’出口很好，船(chuán)舶也(yě)不错。”白明也提到，像外贸大省广东、江苏都表现不错(cuò)，它们(men)都有发展“新三(sān)样”或船舶(bó)。

他认为，省(shěng)域(yù)外贸表现分化的趋势跟“新三样”等产品(pǐn)结构有(yǒu)很(hěn)大关(guān)系，布局“新三样”或相关产业链的省份，在外贸发展上就得益更多，而“新(xīn)三样 ”含量较少的省份外贸(mào)就容易下跌，甚(shèn)至还有一些受(shòu)到贸易保护主义的打压。

比如，一(yī)季度我国(guó)机电产品出口3.39万亿元，增长6.8%，占出口总(zǒng)值的59.2%；其中，电脑及其零部件、汽车、船舶(bó)分别(bié)增长8.6%、21.7%、113.1%。

更(gèng)进一步具体(tǐ)到电动载人(rén)汽车等“新三(sān)样”，一季度合计(jì)出口2646.9亿元，同比(bǐ)增长66.9%，占我国出(chū)口(kǒu)比重同(tóng)比提(tí)升1.7个百分点，达到4.7%。而在过(guò)去一年中(zhōng)，“新三样”出(chū)口更是首次(cì)突破万亿元大关，达到1.06万亿元，占出口总额的4.46%。

其中，长三角区域出口(kǒu)的新(xīn)能源汽车、锂电池(chí)、光伏等“新三(sān)样(yàng)”产品出口额达(dá)5419.2亿(yì)元，增长19.7%，占全国的51.2%；同时(shí)，广东“新三样”产品合计出(chū)口(kǒu)1436.2亿元，增长33.7%，占全(quán)国的13.55%。

图片来源：摄图网(wǎng)600861337

这也是今(jīn)年一季度沿海省份外贸回(huí)暖(nuǎn)的重要驱动性因素。海(hǎi)关总署新闻发言人、统计分析司司长吕(lǚ)大良介绍，今年一季度我国“新(xīn)三样”对(duì)全球200多个国家和地区都有(yǒu)出口纪录，其中对欧(ōu)盟、美国、东盟、韩国和英国前五大市场出口分别增长88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%，规模合计占“新三样”出口(kǒu)总值的71.6%。

这对于(yú)外贸结构调整，增长抵御风险的能力显然具(jù)有重要意义。即便是一季度外贸增速垫底的江西，“新三样”依然取得亮眼的(de)增长——

如电动载人汽车出口15.93亿元，同比增长3024.6%；太(tài)阳能电池88.15亿元，同比(bǐ)增长8.7%等。然而，其余品类(lèi)的机电产品以(yǐ)及钢材等主要(yào)出口产品却(què)出现大面积的负增长，造成其单(dān)季度进出口总额下滑956.2亿元，几乎腰斩。

“它的竞争力(lì)显然不如周边的广东等省份。过去广东承(chéng)压的时候，就(jiù)推动腾笼换鸟，将(jiāng)一些产业就近转移到(dào)江西、湖(hú)南等(děng)地(dì)。而现在广东(dōng)、江苏等沿海(hǎi)省份在‘新三(sān)样’上起来了，越来越多的要素开始向(xiàng)珠三角、长三角聚集。”白明认为，前者是扩散，后者(zhě)是(shì)吸收，在不同时期的(de)表现是不一(yī)样的(de)。

在新一轮外贸结构调整(zhěng)过(guò)程中，一方面以“新三样”为(wèi)代表的新产品打(dǎ)开更(gèng)大的增长空间，而另一方(fāng)面(miàn)东(dōng)南亚等新兴(xīng)市场国家会形成一定替代，“有些下滑严重的省份（发展的产业）是跟东南亚(yà)撞车的”。

这也是很多中(zhōng)西部省份必须面对的(de)挑战。从眼下来(lái)看，不论东部、中部，还是西部(bù)，绝大多数省份(fèn)不约而同地将视野聚焦在电动载人汽车(chē)、锂电(diàn)池、太阳能电池等“新三样”，希望以此为切口推动产业结构转(zhuǎn)型、外贸结构升(shēng)级。从新能源(yuán)汽车之城、锂电之都、光伏之都等一轮轮激烈的竞逐，其实背后都不乏这样的考量(liàng)。

当然，这并非是指大家都要布局(jú)“新(xīn)三样”，而是要抓住外贸转型升级的(de)窗口。

就像眼下广(guǎng)州、深圳、杭州(zhōu)、宁波、苏州等(děng)外贸大(dà)市纷纷抢滩跨境电商，也都是想要借助外贸方式的变革打破路(lù)径依赖，在产业与产业、产业与市场的深度(dù)融合中寻找新的发展(zhǎn)动能。

从(cóng)这一角度而言，一些新的产业赛(sài)道开始释放出越来越大的能量，一些新的渠道正在酝酿更大的变革，能否抓住机遇逆(nì)势(shì)而(ér)起，成(chéng)为越来越多区域持续性的(de)考验。