“一机十户”、随意切换收单通道迎严监管！线下收单市场波澜再起

一场(chǎng)第三方收单机(jī)构的“停新”风波(bō)正(zhèng)在(zài)发(“一机十户”、随意切换收单通道迎严监管！线下收单市场波澜再起fā)酵。

近期(qī)，多家头部收单机构因在POSP模(mó)式下支(zhī)持前端修改(gǎi)商户(hù)名称，被银联要求自查，并暂时停止新增(zēng)商户。“近一段时(shí)间(jiān)，业内(nèi)某些收单外包机构(gòu)采取所谓的‘POSP模式’违规展业，大肆宣扬‘自主变(biàn)更商户(hù)信息(xī)、破五除二、一机多(duō)机构’等(děng)，造成商户名称频繁变(biàn)动的乱象，引发清算机构监控预警，并对商户名(míng)称修改次(cì)数绝对值(zhí)排名靠前的收单机构采(cǎi)取管控(kòng)措施。”在8月末面向(xiàng)代理商(shāng)的一份公告中，拉卡拉（300773.SZ）提到。

“作为“一机十户”、随意切换收单通道迎严监管！线下收单市场波澜再起POS前置(zhì)系(xì)统(tǒng)，其实POSP一直以来都是代(dài)理商推广的一(yī)种常(cháng)见(jiàn)管理工具，也衍生出(chū)很多灰色地带。”一位来(lái)自支付机构的合规部门人士(shì)告诉21世纪经济(jì)报道记者，是去年年末正式(shì)完成落地的“259号文(wén)”，将这一灰色地(dì)带暴露于阳光(guāng)下，才(cái)引发了本次“停(tíng)新”风波。

该合规人士所指(zhǐ)的“259号文”，是2021年中国人民银行印发的《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通(tōng)知(zhī)》（以下简称“259号文”）。“259号文”要求自2022年3月(yuè)1日起施行，但根(gēn)据(jù)清(qīng)算机构(gòu)要求，所有商户(hù)的终端改造工作最终延期至2023年12月底全部完成。

随(suí)着(zhe)“259号文”的(de)逐步落地执行，2024年，“一机一码、一机一户”时代到来，面向小微商户场景的线下收单市场迎来严(yán)监管，多家收单机构(gòu)暂停(tíng)新(xīn)增商(shāng)户，停止期(qī)限大多(duō)在15天，也有极少数机(jī)构长达90天。据21世纪经济报道记(jì)者(zhě)了解，在此背景下，汇付天下(xià)、卡友支付等支付机(jī)构选择退出(chū)小微商户(hù)收单市场(chǎng)，另(lìng)一方面多家支付机构加强合规(guī)要(yào)求(qiú)，通知小微商(shāng)户升级(jí)更新营业执照，并对未交易的存(cún)量商户持续开展清(qīng)理工作。

POSP系统(tǒng)乱象丛生，“停新”风波潮起(qǐ)

按商户名称修改次数绝对值排名，本次被暂停新增商户的主要是(shì)行业头(tóu)部的第(dì)三方收单机构。

引发本次风(fēng)波的“POSP”模式，全称为“POSProxy”，即POS前置系统，包括运营系统、后台业务、代(dài)理商管理，还可以对接部分APP模块，主要(yào)用于管理前端的(de)POS机具与交(jiāo)易(yì)监控分流，当持(chí)卡人刷卡消费，终端会将交易经由POSP系(xì)统处理后，再向合作银行、清算机构上报。

这意味着，POSP不仅是一个交易处理平(píng)台，还(hái)是一个集纳了多方面功能的管(guǎn)理工(gōng)具，但这在收单(dān)终(zhōng)端和(hé)银(yín)行、清算机(jī)构之间，为使用者多提供了一层处理空间。

一位(wèi)POS机代理商告诉21世纪(jì)经济(jì)报道记者，由于不同收单机构的收单费率不同且(qiě)会发生变化，POS机使用者会产(chǎn)生切换不(bù)同收单渠道(dào)、接入费率更低收单通(tōng)道的(de)需求(qiú)，在引入POSP系统后，可以(yǐ)在不更换POS机器的情况下，实现收单(dān)渠道的“无感切换”。对于使(shǐ)用机具的商户来说(shuō)，既节省了切换机器的硬件成本与时(shí)间成本，可以帮助其节省通(tōng)道费率，对(duì)于POS机地推人员(yuán)与渠道方来说，则可以作为一项服务增加机具销量、协助展业(yè)推广、分润结算(suàn)等等。

但是POSP系统(tǒng)的合规(guī)性始(shǐ)终存疑。某机具终端负责人向记(jì)者表示，虽然近年来POSP很火，但(dàn)出于合规考量，绝大部分头部(bù)终端厂商并不会接入这类声称可以“一机十户、随意切换通道”的POSP系统。

拉卡拉公告中(zhōng)提到的“自主变更商户信息、破五除(chú)二、一机多(duō)机构(gòu)”等乱象也出于此。

有资(zī)深支付合规人士向记者举例介绍了不法分子(zi)自主变更商户信息的(de)模(mó)式：假设(shè)在(zài)商户“一(yī)机一码”的要求下，原本的收单发起方是场所A机器1，其对(duì)应的受理(lǐ)终(zhōng)端序列号(hào)+特(tè)约商户编码简称“A1”，但经(jīng)由POSP系(xì)统(tǒng)修改后，银行与(yǔ)清算机构侧看到的(de)收单发起(qǐ)方变成了场所(suǒ)B机器2，其对应的编码也变成了“B2”。由此，在银行识别(bié)账户风险时，原本应当显示(shì)为“A1”的变(biàn)成了“B2”，造成资金流向追踪难，可能掩盖了部分风险商户的主体问题。

“这个套路行(xíng)业不是第一天出现(xiàn)，是‘259号文’让其中的问题浮出水面。”他向记者提到，在“259号文”落地后，清算机构将会同收单机构核对交易信息和支付受理终端(duān)、特(tè)约商户入网信(xìn)息的一致性，对支(zhī)付受理(lǐ)终端序列号、收单(dān)机构代码、特约商户编码、交易位置等(děng)多方信息进行核(hé)对。“在多方(fāng)交叉验证(zhèng)后，发现相关信息不一致，就能查出(chū)商(shāng)户名称被篡改。”

对此，拉(lā)卡拉在公告中表(biǎo)示：“作为线下(xià)收单商户数量(liàng)最多的机构，很遗憾拉卡拉名列其(qí)中。我们立即(jí)开展自查，确认我们没有涉及以(yǐ)上严重违规作业行为，商户名称修改次数(shù)占活跃商户比例极低，但是，当某些商户在拓客端(duān)、商户 APP 发(fā)起名称修改时(shí)，我们在(zài)审核流程方面存(cún)在进一(yī)步改进(jìn)的空间(jiān)。我们真诚接受清算机构相关指导意(yì)见，在今后一段时期内，全力开展以商户(hù)入(rù)网及(jí)信息(xī)变更规(guī)范性为重点(diǎn)的自查(chá)改(gǎi)进活动，引入更为先进的 AI技术，强化(huà)作(zuò)业管控，为后续更长远有益的(de)可持续发展夯实基(jī)础。”

21世纪经济报道(dào)记(jì)者(zhě)从代理商方面了解到，今年8月(yuè)开(kāi)始，多家收(shōu)单机构就对(duì)代理商启动(dòng)排查，与使用(yòng)POSP系(xì)统的代(dài)理商切断(duàn)了合作(zuò)。至(zhì)今，已有近10家收单机构宣布暂停新(xīn)增(zēng)商户，启动自查工作，暂停时间(jiān)大多为15天，最长的(de)一家(jiā)“停(tíng)新”时长达到三个月。

线下收单(dān)市(shì)场转型在即

在从业人士看(kàn)来，这几年收单机构的外包商对POSP系统的追捧，还是因(yīn)为传统线下(xià)小微商户场景下，收单业务不好做(zuò)了(le)。

“线下(xià)银行卡收单业务同质性很高、合(hé)规也比较难、硬件设备铺设的成本也相对高，展业并(bìng)不容易。”前(qián)述支付机构合规人士(shì)向(xiàng)记者坦(tǎn)言。

近年来，对第三(sān)方支付(fù)机构产生影响的，不仅有“259号文”，还有《非(fēi)银(yín)行(xíng)支(zhī)付机(jī)构监督(dū)管理条例》和《非银(yín)行(xíng)支付机构监督管理条例实施细则》。

“259号文”明确要求“一机一码、一机一户(hù)”原则，即1台银行卡受理终端只能对应1个(gè)受理终端序列号，1台银行卡(kǎ)受理终端只能对(duì)应1个特约商户。在此背景下，收单(dān)机构的代理商必须帮助商(shāng)户(hù)完善营业(yè)执照等相关材料，核实商户的真实性，但代理商的渠道管控较难，部分机构盈利对通(tōng)道费依赖较强，使得其仍“游走”在违规的边缘地带。

2“一机十户”、随意切换收单通道迎严监管！线下收单市场波澜再起1世纪经济报道(dào)记(jì)者注意(yì)到(dào)，去年至今，已有现代金控、汇付(fù)天下、卡(kǎ)友支付等多家机(jī)构收缩(suō)小微商户场景下的(de)线下收单市场。

就在8月(yuè)28日，卡友支付旗下“卡易付(fù)”App公告：因(yīn)卡友支付公(gōng)司整体业务调整，卡友支付公司旗下的卡(kǎ)易付APP的扫码商户自9月1日起将(jiāng)全面不再支持交易，请各位代理于9月10日前尽(jǐn)快提现分润并(bìng)做(zuò)好后续用户的安排工(gōng)作。公告强(qiáng)调“通知为扫码注册的所有商户，但注册过程中直(zhí)接绑定实体机具的商户不(bù)受影响(xiǎng)。”

值得一提的是，在线下商户业务场景收缩的同(tóng)时(shí)，近(jìn)年来线下收单市场，特别是POS机厂商迎来了一个新的发(fā)展(zhǎn)机遇——优化外卡(kǎ)支付(fù)便利化带来的支付终端改造。

今年 3月，国务院办公厅印发《关于(yú)进一步优化支付服务(wù)提升支付便利(lì)性的意(yì)见》，要求针对不同群体的支付习惯(guàn)，统筹力量打通支付服务存在的堵点，着力(lì)完善多层次、多元化的支付(fù)服务体系。

中国银联由此启动“锦(jǐn)绣行动2024”，提出率先投(tóu)入30亿元，撬动支(zhī)付产业形成(chéng)共识，共投资源，共同提升支付(fù)便利。最(zuì)新数(shù)据显示，目(mù)前(qián)已有61家重点收单机构支持银联外卡受理，151款主(zhǔ)流码牌支持银联标准境外钱(qián)包支付。

对于收单机构来说，外卡支付带来的收益(yì)也在2024年半年报中有所体现。

例如拉卡拉在(zài)半年报中提到，公司通过优化外卡收单(dān)产品，实现内外(wài)卡设备(bèi)自识别，提升商户外卡受理操作体验。截至上半年，已累计开通外卡受理终端超80万台，覆(fù)盖国内包括一线城市、主要经济及(jí)旅(lǚ)游发达区域在内的(de)227个城市，新增外卡合作(zuò)商(shāng)户较2023年增加 40%，外(wài)卡交(jiāo)易金额已达2023年全年的1.7倍。

在收(shōu)单机构抓住外卡(kǎ)受理终端改造机会的同时(shí)，通过(guò)SAAS平台切入商户经营流程，是第三方支(zhī)付机构转型的另一重要方向。逐步退出小微商户线下收单的(de)汇付天下，在今年4月对外发布(bù)“斗拱2.0”，宣布将从传统支付服务公(gōng)司，升级为为企业收款、数(shù)据(jù)集成和资金管理提供平台(tái)服务的数(shù)字化软(ruǎn)件(jiàn)支付服(fú)务公司。

“支付行业靠代(dài)理(lǐ)人进行终端布放的模式正逐渐向(xiàng)支付与软件共生的模式转变。这(zhè)是数字化的必然结果(guǒ)。”彼时，汇付天下董事长兼CEO周晔在接受媒(méi)体采访时表示。