营收净利双降！广州农商行减员256名，持续缩减员工成本

　　转自(zì)：华夏时报

记者胡梦然深圳报道

　　8月29日晚间(jiān)，在港股上市的(de)万亿级农商行广州农商行（01551.HK）发布了2024年上半年业(yè)绩报告，营收净利(lì)双降。

　　因为(wèi)息差收窄导致的利息净收(shōu)入减少，成为压在广州农商行营收上的一块“大石(shí)”。2022年和2023年，广州农商银行的利息净收入已经连续两年下滑，且2023年(nián)较2021年大幅减少(shǎo)29.76亿元。

　　值得一提的是，业绩“承压”之下，广州农商行持续(xù)缩减员工成本(běn)，该行指出，员工(gōng)成(chéng)本是本集团(tuán)营(yíng)业费用的最大组成(chéng)部分，分别占2024年上半年及2023年上半年(nián)营业费用的64.66%及66.36%。截至(zhì)报告期末，该行员工(gōng)总人数13364人，2023年末(mò)，该行员工总数为13620人，半年(nián)减(jiǎn)少了256名员工。

　　对此，广州农商行相关负责人回(huí)复《华夏时报》记(jì)者称，集团上半年员工数量略减主要是由于员工到龄退休(xiū)等自然减员的原因。集团员工补充以校园招聘为主，2024年新员工主要在7月入职，2024年半年报显示员工数量减少属正常波动(dòng)，预计(jì)全年员工(gōng)人数(shù)保持平稳。

　　港股(gǔ)100强(qiáng)研究中心(xīn)专家、中国金融智库特邀研究员余丰慧在接受(shòu)《华夏时报》记者采访时表示，广州(zhōu)农(nóng)商行上半年(nián)的业绩“承压”。营收和净利润的双降反映了银行业面临的挑战，尤其是在市场(chǎng)利率走低的大环境下(xià)，生息资产(chǎn)收益率(lǜ)的下降直接影响了银行的利(lì)息净(jìng)收入。

　　房地产业不良贷(dài)款率5.59%

　　2024年(nián)上半年，广州(zhōu)农商行实现营业收入73.46亿元，同比下降(jiàng)21.86%，实现净利润17.01亿元，同比下降28.81%。实现利(lì)息净收入62.70亿元，占营业收入总额的85.35%。利息(xī)净(jìng)收入同比降低22.91亿(yì)元。广州(zhōu)农商行在财报中(zhōng)解释，主要原因是受外部市场利率下行等因素影响，生息资产收益(yì)率有所下(xià)降(jiàng)。

　　上半年该行整体生息资产年(nián)化平均(jūn)收益率较上年同期下(xià)降(jiàng)58基(jī)点至3.04%，整体计息(xī)负债(zhài)年化平均成本率较上年(nián)同期下降9基点(diǎn)至2.10%，净利差较上年同期下降49基点至0.94%，净利息收益率较(jiào)上年(nián)同期下降47基点至1.02%。

　　具体来看，截至今年上半年，广州农商银行(xíng)资(zī)产总额1.33万(wàn)亿元，比上年末(mò)增长1.15%，其中客户贷款和垫款净额为(wèi)7219.02亿元(yuán)，比上年末增长1.83%；负债总额1.23万亿元，比上年末增长0.95%，其中，客户存款9676.47亿元(yuán)，比上(shàng)年末增(zēng)长2.16%。

　　截至6月末，其不良贷款率1.87%，与上年(nián)末(mò)持平。按行业划分的公(gōng)司不良(liáng)贷(dài)款分布情况来(lái)看，房地产业不(bù)良贷款率最高，为(wèi)5.59%，比上(shàng)年末减少0.35个百(bǎi)分点。拨备覆盖率为(wèi)159.40%，较年初下降(jiàng)5.23个百分点。

　　资本充足率方面(miàn)，截至6月末，该行核(hé)心一(yī)级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.47%、10.96%、13.64%。

　　余丰慧(huì)认为，广(guǎng)州农商(shāng)行上半年的业绩“承压”。营收和净利(lì)润(rùn)的双降反映了银行业面临的挑战，尤(yóu)其是在市场利(lì)率营收净利双降！广州农商行减员256名，持续缩减员工成本(lǜ)走低的大环境下，生(shēng)息(xī)资产收(shōu)益率的(de)下降直接影响了银行的利息净收入(rù)。中小银(yín)行目前(qián)面临的困境主要包括(kuò)资(zī)产质量(liàng)压力增大，不良贷款(kuǎn)率(lǜ)上升；经营效益下(xià)滑，盈利能力减弱；市场竞争(zhēng)加剧，尤其是来自大型(xíng)银行以及金(jīn)融(róng)科技公司(sī)的竞争(zhēng)；以(yǐ)及监管环境趋严(yán)，合规成本上升等。

　　面对业绩压力，可以(yǐ)注意到(dào)广州农商行持续缩减员工成本，该行在业绩报告中指出，员工成本是本集(jí)团营(yíng)业费用的最大组成部分，分别占2024年上半年及 2023年上半年营业费用的64.66%及66.36%。

　　继2023年缩减员工成本(běn)5.43亿元(yuán)之后，2024年上半年(nián)广州农商(shāng)行(xíng)再次缩(suō)减该项成本，期内员工成(chéng)本为19.59亿元，同比减少0.73亿元，降幅3.60%，集团员工工资(zī)、奖金(jīn)和津贴（含内退）下降(jiàng)0.48%，社会保险费、职工(gōng)福利及其他下降9.74%。

　　“尽管（广州农商行）资产规模(mó)有所增长，但员工(gōng)成本(běn)的削减和人数减少可能意味着银行正(zhèng)在通(tōng)过降低成本来应对当前的(de)不利局面。”余丰慧说。

　　持续推进“效益提升年”活动

　　公开信(xìn)息显示，广(guǎng)州农商(shāng)行(xíng)前身是广州农(nóng)村信用社，成立于1952年，2009年12月(yuè)改制为农商(shāng)行，2017年6月，广州(zhōu)农(nóng)商(shāng)行成功在香港挂牌(pái)上市，成为继重庆农商行、九台农(nóng)商行之后第三家在香港上市的农商银(yín)行。但广州农商行不满(mǎn)足于此，2019年3月，广州农商行正(zhèng)式在A股(gǔ)IPO，冲刺“A+H”股，但却在临门一脚之时撤回申请(qǐng)，至今未有(yǒu)重启该计划的消息。

　　翻看广州农商行历(lì)年业绩报告，撤回A股IPO申请之前(qián)，即2016年至2019年期间，广州农商行营业收入为152.03亿元、134.87亿元、204.03亿元及236.57亿元；归母净利润分别为50.26亿元(yuán)、57.09亿元、65.26亿元、75.2亿元，业绩连年稳步(bù)上扬。但在2020年至2023年期间，该行(xíng)营(yíng)收为212.18营收净利双降！广州农商行减员256名，持续缩减员工成本亿元、234.81亿(yì)元、225.45亿元、181.5亿元；归母净利润分别为50.81亿元、31.75亿元、34.92亿元、26.34亿元，业绩走向下坡路。

　　河南泽(zé)槿律师事务所主任付建对《华夏时报》记者分析指出，中小银行在以下几个方面(miàn)存在明显短板：一是资本充(chōng)足率较低，抵御风(fēng)险的(de)能力较弱；二是创新能力不足，业务模式较为单一，难以满足市场需求；三是科技水(shuǐ)平较低，数字化转型较慢，难以适应互联网金融时代的发展要(yào)求。

　　为提升业绩(jì)，在2023年业绩报告致辞中(zhōng)，广州农商行(xíng)董事长蔡建表示，“2024年，我们将全面开展‘效益提升年’活动，拓市场、降风险(xiǎn)、优(yōu)管理、提效益，力争用2年左右时间实现盈(yíng)利能力大提升(shēng)。”

　　广州农商行(xíng)上述相关负责人对本报记者表示，2024年(nián)上半年，该行以高质量金融服务助力地方(fāng)经济高(gāo)质量发(fā)展(zhǎn)，紧扣“效益提升(shēng)年”主题(tí)，以“拓市场、降风险(xiǎn)、优(yōu)管(guǎn)理、提效益”为主线，统筹平(píng)衡好速(sù)度与质量、发展(zhǎn)与安全等重要关(guān)系，业(yè)务规模保持平稳增长。

　　在最新(xīn)的2024年半年报中，广州农(nóng)商行也指出，2024年下半(bàn)年持续推进“效益提升(shēng)年”活(huó)动，提升业务贡献度、提(tí)升风险管控质效(xiào)、提升内部管理水平；严守风(fēng)险底线，加快(kuài)完成部分存量资产转让，综合运用多种风险处置手段实现风险(xiǎn)的有效化(huà)解(jiě)；全力拓展优质中小额信贷业(yè)务，多渠道获客活客、多样化产品体系、标准化业务流程；坚(jiān)持强(qiáng)化内控管理(lǐ)，动态管理制(zhì)度体系、提升员工合(hé)规意(yì)识，坚持网点(diǎn)深化改革，加强专(zhuān)业能力建(jiàn)设，提升(shēng)网(wǎng)点(diǎn)经营(yíng)效能。

　　踏入下半(bàn)年，广州农(nóng)商行“效益提升年(nián)”成效如何，还有待进一步观察。

　　责任(rèn)编辑：方凤娇主编：公培佳

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