兴业银行发布(bù)2024年一(yī)季报显示，一季度该行完成营业收入577.5亿元(yuán)，同比增长4.2%；归属于母(mǔ)公(gōng)司的净利润同直击兴业银行业绩会！一季度表现如何？比(bǐ)减少3.1%，至(zhì)243.4亿元。

其中，该行持续推动(dòng)资产负债表再重构，利(lì)息净收入实现(xiàn)正增长、存款成本显著下降成为一季度最大亮点。

“存款方面实现稳(wěn)规模(mó)和(hé)降成本的平衡，存款付(fù)息率(lǜ)同比下降12个BP，近年来首次低于股份制同业中位数。”兴业银行行长陈信健在一季度业(yè)绩说明会上(shàng)表示。

截至4月26日收盘，兴业银行股价(jià)收于16.43元，当 日涨幅1.61%。

存款“稳规(guī)模、降成本”

陈信健(jiàn)称，一季度兴业银行实现(xiàn)了五个方面的平衡发展。其中，“存(cún)款方面实现稳规(guī)模和降成本的平衡”被首(shǒu)先提及。

数据显示，该行客(kè)户(hù)存款规(guī)模已(yǐ)连续两个季度缩 水，其中
一季度减少约(yuē)333亿元。同时，活期存款单季度(dù)净增加800亿元以上，增量超过去年全年，活期存款占比升至(zhì)37.8%。

具体结构上，陈
信健 透露(lù)，一(yī)季度该(gāi)行结构性、保险类、社保类等成本较高的存款日均余额较年初减少1411亿元。

“过去我们的(de)负债(zhài)结(jié)构里确实有不合理的，包括社保存款(kuǎn)、保险(xiǎn)协议(yì)存款等等，刚好今年很多都到期了。”他表示。

此外(wài)，兴业银行以支付、代发、收单、供应链、清(qīng)结算等为(wèi)抓手，推动(dòng)结算性存款上量。

一季度，该行企金低成本存款日(rì)均(jūn)余额较年(nián)初增加504亿元；零售存款较年(nián)初增加359亿元，其中低成
本存款新增占(zhàn)比达65%。

其结果是，该(gāi)行存款付息率同比下降12BP至2.12%，“近年来首次低于股份制同业中位数，成本管控取得预期的(de)成果”。

“我们(men)存款付息率(lǜ)压降的幅(fú)度在股(gǔ)份(fèn)行里也是排在前面的，预计今年还有进(jìn)一步下降的空间。”兴业银行计划财务部总(zǒng)经理林舒表(biǎo)示。

他还(hái)提到，对手工补息(xī)进行自查整改将有(yǒu)效规范存款市场竞争。此外，在执(zhí)行效果上，股份行相对国有大(dà)行具(jù)有一定的比较优(yōu)势。

“按照自律机制的要求，股(gǔ)份
行在不同期限定(dìng)期存款(kuǎn)上相对(duì)大(dà)行有一定(dìng)的利率定价优(yōu)势，有利(lì)于股(gǔ)份行去拓展一(yī)些大型客户的资金。”林(lín)舒说(shuō)。

“有效稳定(dìng)息差”

截至(zhì)3月末，兴业银行资产(chǎn)规模约10.26万亿元，单季(jì)度增量(liàng)不到千亿，为近(jìn)五(wǔ)年同期最低。同时，该行继续推动资产负债表再重构。

“资产端我们重在加大(dà)重点领域、重点分行的投(tóu)入(rù)。”陈信健表示。他透露，一季度该(gāi)行13家重点分行新(xīn)增(zēng)贷款占(zhàn)比近81%，同比提升3个百分点。

其中(zhōng)，全行对公贷款（不含(hán)票 据）单季度增加超过2170亿(yì)元(yuán)，新(xīn)投放贷款平均利率4.1%，增量和价格继续保持股份行较好水平。

结构上(shàng)，林舒(shū)透露，一季度该行绿色贷款、科技贷款(kuǎn)、制造业贷款、对公普惠贷款分别新 增621亿元、624亿元、320亿元和195亿元，增幅分(fēn)别达7.7%、7.5%、4.5%、9%。

另一边，受个人住房及消(xiāo)费信(xìn)贷(dài)需求放(fàng)缓影响，该行(xíng)零售贷款较年(nián)初(chū)减少300亿元，但零售经营贷款增加86亿(yì)元，“在小品种上有回暖的迹象”。

“通过资产端和负债端(duān)的努力，有效稳定息(xī)差，实现利息(xī)净收入(rù)正增长。”陈信健表示。

数据显(xiǎn)示，一季(jì)度兴业银行净息差为1.87%，环比下降2个BP，同比(bǐ)下降10个BP。“降幅有所收窄，总体来看表现优于(yú)同(tóng)业。”林舒称。

展望后市，林(lín)舒预计，后续息差还将延续下行趋势，但(dàn)下行节奏(zòu)会放缓。“存款利(lì)率有一定的下降空间，可以对冲一部分息差收窄的影响。”

“对兴业银行来说，我们今年的息差下(xià)降幅(fú)度要控制(zhì)在13个BP以内。”林舒(shū)称。

房地(dì)产(chǎn)行业仍然处于深度调整期(qī)

资产质量方面，3月(yuè)末兴业银(yín)行不良贷(dài)款率为1.07%，与年(nián)初持平，关注
类贷款(kuǎn)占比有所波(bō)动，拨备覆盖率微(wēi)升至近250%。

“风
险 成本是最大的成本，我们经常介绍的几大块(kuài)风险里面，现在最大(dà)的不(bù)确(què)定性还是(shì)在房(fáng)地产这(zhè)块(kuài)。”陈信健坦言。

他认为(wèi)，目(mù)前
房地产(chǎn)行业仍然处于深度
调整期
，市场供求关系发生(shēng)重大变化。“我行部分客户因(yīn)现金流不及预期(qī)，下迁至关注和不良，对资产质量指标产生影响”。

据介绍(shào)，3月末该行表内全(quán)口径房地产融资(zī)不良资产率为1.62%，较年初(chū)上升0.09个百分点。其中(zhōng)零售(shòu)按(àn)揭贷款不良率基本持平；对公(gōng)房地产(chǎn)不良(liáng)资产率上升0.12个百分点至3.6%。

陈信健表示，将密切跟(gēn)踪市场变化，管好存量，加(jiā)强风险监(jiān)测和排查，做实授信后存续期管理，确保存(cún)量业务风险可控。

同时，对于出险项目(mù)，综合应用保交楼、城市房地产融资协调(diào)机
制(zhì)等(děng)政策(cè)工具，发挥敏捷小组工作机制(zhì)优势，推动风险(xiǎn)项目完工销售，盘(pán)活楼盘价(jià)值，推(tuī)进风险有效化解。

“房地产业务结构(gòu)总体(tǐ)还比较(jiào)合理，区 域上集(jí)中在一线城市(shì)，基本是住房类(lèi)的，再加上我们整(zhěng)个策略还是比较(jiào)好(hǎo)的，经验(yàn)也比较丰富，相信处置这块总体也是可 控的。”他说。

信用(yòng)卡(kǎ)风险管 控方面，陈信健(jiàn)透露，3月末该(gāi)行信用卡不良余额较年(nián)初减(jiǎn)少5.5亿元(yuán)，新发生不良同比下降24%，1—3月(yuè)平均入催(cuī)率较去年下降6%，风险趋向收敛。

“保持手续费收入稳定增长”

非息收(shōu)入(rù)层面，一季度兴业银行债券类资产投资收益同(tóng)比增长显著，对全行营收(shōu)增长贡献较大。

同时，该(gāi)行手续费净收(shōu)入同(tóng)比下 降19%至62亿元，主(zhǔ)要是受信用卡、财富产品费率调整 影响较大。

“如果
剔除不可比(bǐ)因(yīn)素，手续费(fèi)净收入(rù)实际降幅约9%，优于可比同业。”陈信健表示。

林舒(shū)从理财、财富(fù)代销、投行、银行卡四大板块对手续费收入予以拆(chāi)解：

理(lǐ)财业务方面，兴银理财日均规模稳定在(zài)2.28万(wàn)亿元(yuán)，较年初增长4.3%，与行业龙头招银理财差距缩小了625亿元；一季度理财新产品中收同比增长32%。

“我们将把握资本市场(chǎng)回暖契机，适度提(tí)升高费(fèi)率的(de)含权(quán)产品占比，提升总体的收益水平。”林舒称(chēng)。

财富代销方
面，林舒表示，今年该行整个财富代销的(de)收入在
7亿元左右，其中一季(jì)度降幅小于同业，但代销基金、代 销保险中收(shōu)增(zēng)幅较高。

“下一步我们会稳步推进客户的(de)分层分类营销体系，财富产品的 迭
代也是今年要(yào)关注的一个点。”他说。

投行业务方面，陈(chén)信健称，投行板块压力(lì)来自非标业务，整个规模的压缩会对中收(shōu)产(chǎn)生较大(dà)影响。“但我们在其他大类资(zī)产(chǎn)，像并购业务类等方面增幅会比较大，会补回一(yī)部分。”

银行卡方面，林舒表(biǎo)示，今年将加大对代发工资、收单(dān)业务等资金源头的把控，信用卡聚焦加强场景建设，补(bǔ)齐客(kè)户短板。

“总体来看，2024年(nián)我们会增强(qiáng)中间业务收入的多元化和稳定性 ，保持手续费净收入的稳定(dìng)增长。”林舒表(biǎo)示。

责编(biān)：杨喻程(chéng)

校对：刘榕(róng)枝