马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华

近日有媒体表示，由于竞(jìng)争对手推出更具吸引力(lì)的(de)电动车型，中(zhōng)国消费者正在(zài)“冷落”特斯(sī)拉。特斯(sī)拉在华(huá)电动汽车市(shì)场份额从一年前的9%，下滑至今年7月(yuè)的6.5%。自2019年以(yǐ)来(lái)，特斯拉(lā)未曾在(zài)中国发布新的电动汽(qì)车。马斯克对此回复表示，“相信这些消息的人是愚蠢(chǔn)的，特斯拉上海工厂正在(zài)满负荷运行。”

马斯(sī)克的话看(kàn)上去只(zhǐ)是一(yī)句颇具情绪的批评，但特斯拉(lā)在华处境确实已经出现了好转。据乘联会(huì)消息，8月份特斯(sī)拉中国工厂(chǎng)交付量(liàng)为8.67万辆，同比(bǐ)增长3%，环比增(zēng)长17%。虽然中国特供版(bǎn)六座Model和Model 2被特(tè)斯拉方(fāng)面(miàn)辟谣，但特斯拉(lā)还真放弃中国市场的(de)增(zēng)长前景。马斯(sī)克并(bìng)不想作为一家汽车(chē)厂商不(bù)断推(tuī)出(chū)新车型(xíng)跟竞对卷起(qǐ)来(lái)，而是把自己看(kàn)做一家AI公司，FSD才是特斯拉的星辰(chén)大海。

据(jù)报道，9月5日，特斯拉(lā)官方账号“Tesla AI”通过社交媒体发文宣布了一项重要进展：其备受瞩目的FSD（Full-Self Driving全自动驾(jià)驶）系统预计于明年(nián)第一季度(dù)正式在(zài)中国与欧洲市场推出(chū)。

为了顺利在中国(guó)推行特斯拉FSD，马斯克(kè)前后跑了几趟中国。要知道(dào)特斯拉在中国累计销量约156万(wàn)辆左右(yòu)，可以说中国市场是特斯拉除美国之外的(de)最大市场(chǎng)，也是马斯克最省心的市场，不仅常常能按时完成任务，还能划(huà)出产能支援其他(tā)市(shì)场。

木头姐预测特(tè)斯拉将于两(liǎng)年内推(tuī)出robotaxi，其运营收(shōu)入分成将达到40%—60%，到2029年特斯拉的企业价值和收(shōu)益(yì)近(jìn)90%将来自于(yú)robotaxi业务。而robotaxi业(yè)务极大(dà)依赖于(yú)特(tè)斯拉FSD的智驾水平(píng)，从目前来看FSD已经为特斯拉产生了一些收益。

在深水资产(chǎn)管理公司管理合伙人(rén)Gene Munster看来，FSD功能对特斯拉的(de)股(gǔ马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华)价而言意义重(zhòng)大(dà)，FSD具备大(dà)幅提(tí)高营收的潜力。Munster预计，虽然特斯拉目前向客户收(shōu)取每月199美元(yuán)的(de)费用，但(dàn)是如果FSD套餐的价格降至每月(yuè)100美元，并将该软件(jiàn)授(shòu)权给市场上25%的新车(chē)和轻型卡车，有可能使特斯拉的营收增加约40亿美元。Munster预计到(dào)第五年，该(gāi)公司年(nián)营收可能将增(zēng)加约200亿美元。

据媒体(tǐ)报道特斯拉FSD在北美今年3月(yuè)份，已经有180万辆测试使(shǐ)用FSD的车辆，具体付费开通(tōng)比例各家统计不(bù)一，按照最乐观的估算渗透率也不过22%，最低只有2%已(yǐ)经被马斯克否认。如果按照22%的(de)渗透率(lǜ)来计算，所获得买断制收入也不过二三十亿美(měi)元。

有(yǒu)媒体(tǐ)认为这部分收入都可以看作纯利润，实际上这种看法并不(bù)准确，训练FSD的成本已经(jīng)高达百亿美(měi)元，这还没有算(suàn)上车辆本身的芯片摄(shè)像头等硬(yìng)件(jiàn)设备，就算是接受度(dù)颇高也(yě)很难(nán)快速赚钱。所以木头姐认为特(tè)斯拉的未(wèi)来在于FSD在robotaxi运营业务上产生的利润，这也是(shì)国(guó)内同行在(zài)大力布局的业(yè)务。

就算提供不了太多(duō)利润支持，推进FSD入华也是特斯拉势在(zài)必行的事。我们认为有以下几个原因，一是智驾正在成为购买新能源的重要考量之一(yī)，缺少高阶智驾的特斯拉相当(dāng)于半条腿走路自然会影响在华销量。

根据高工智能汽车研究院数据，2024年1-6月，中国(guó)市场（不含进出口）乘用车(chē)前装标配ADAS（含L0级预警、主动安全功能）交付613.85万辆，同比增长15.51%，前装搭载率升至63.42%。其中，分(fēn)等级来看，L0/L1标配交付173.27万辆，同(tóng)比下滑10.92%；L2/L2+（不含NOA）标配交付379.76万辆，同比(bǐ)增长20.20%，前装搭载率接近40%，占ADAS整体交付比重超过60%，市(shì)场主力地位明确。

据Gangtise投研的(de)分析师称，今年7月一线(xiàn)城市高阶智驾的渗透率为11.52%，二(èr)线城(chéng)市高阶智(zhì)驾(jià)的渗透率为7.7%，环比(bǐ)涨幅均(jūn)超过(guò)1%，预计2024年后续月份高阶智驾渗透率将加(jiā)速提升(shēng)。

有业内人士对(duì)我们表(biǎo)示如果(guǒ)20万以上的车型没有ADAS，客户会(huì)认为性价比不行，可以质量稍(shāo)差但不(bù)能没有。在国内下(xià)半场卷智(zhì)能化的大背景，华为(wèi)智驾(jià)已经搭载在(zài)深蓝20万以内(nèi)的车型(xíng)上(shàng)，小鹏的Mo3顶配不过15万左右(yòu)却搭载了高阶智驾，无疑会让整个市(shì)场智驾上车成为必选项。

其二特斯(sī)拉最大的卖点的是智能(néng)驾驶(shǐ)，某种程度上可(kě)以(yǐ)说做汽车是顺路(lù)的事。如果特斯拉(lā)在中国这一百多万辆汽车，不能用来训练智驾(jià)数据，那么(me)无疑会对特斯(sī)拉形(xíng)成不小的(de)成本和市场成长性压力。虽然(rán)目前特斯拉在国内有EAP，可以提供NOA、ALC、召唤和(hé)自动泊车，但跟端(duān)到端的FSD Beta V12不可同日而语。

今年5月份，中国汽(qì)车工业协会、国家计(jì)算机网络(luò)应急技(jì)术(shù)处理协调中心认证：特斯(sī)拉(lā)符合法(fǎ)规要求的4项数(shù)据合规(guī)要求，即车外人脸(liǎn)信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座(zuò)舱数据车内处理、处理(lǐ)个人信息显著告(gào)知。这意味着国内最权威的标准和要求，对特斯(sī)拉的数据安全表现(xiàn)认可。

目前特斯拉已(yǐ)经扫清了目(mù)前所有障碍，只剩下(xià)审(shěn)批这(zhè)一环节，所以明年FSD入华是大概率的。

小鹏蔚来(lái)努力上岸

今年上(shàng)半年新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)累计销(xiāo)量达到402万辆，同比增长37.2%，看(kàn)上去还不错，但今年(nián)前5个月有136款车(chē)型降价，降价(jià)规模超过2023年全年的9成，降(jiàng)价只是(shì)一方面(miàn)，全方位的卷才(cái)是当下最真实残酷的写照。

蔚来(lái)智能驾驶研发副总裁任(rèn)少卿曾对媒体表示，智(zhì)能驾(jià)驶行业到(dào)底有多卷？对技术同学来说，做得好只有两种情(qíng)况(kuàng)：第一种，你做了一(yī)个之前(qián)没有的(de)东西；第二(èr)种，你将之前的东西能力(lì)在一年内提升5-10倍。智(zhì)能驾驶行业变化太快了，产(chǎn)品功能要(yào)有量级上的提升，才能赶得上行业变化(huà)的速(sù)度和大家的需求。

过(guò)去说起智驾我们都在关注华为和(hé)小(xiǎo)鹏，其实在智(zhì)驾方面蔚(wèi)来也是一(yī)位重磅选手。蔚来智驾至少比理想(xiǎng)慢两代，一个微博大 V 博主在 7 月末曾这样评论蔚来。这个说法可信度有多高，目前很难说但你要(yào)说蔚来现(xiàn)在的路线错了，恐(kǒng)怕(pà)还真不一定。

蔚来提到自己智能驾驶的(de)愿景是“解放精力、减少事故(gù)”，旨在(zài)赋能(néng)，而非取代。相较于目前(qián)大多数友商“解放双手”的激进(jìn)表达，李斌一直都强(qiáng)调，现在的(de)“人车(chē)共驾”是大家需要的一个(gè)学(xué)习过(guò)程，智(zhì)能驾驶不是替代目的，而应该将解放精(jīng)力、减少事故作为核心。这一点确实(shí)值得行业(yè)深(shēn)思(sī)。

对于端到端，蔚来有自(zì)己的想法。7 月 27 日，蔚来开了(le)一年一度的 NIO IN，蔚来世界模型 NWM 成为重头戏。在这场发布会(huì)上，蔚来提到了很多闻(wén)所未(wèi)闻的新名词，空间认知、时间(jiān)认知、GOA、群体智能，蔚来似乎想要为这场端到端竞争增加一些新(xīn)质感。

蔚来首先将端到端技术应用在主动安全功能，如 Banyan 2.6.5 版本中上(shàng)车的(de)端(duān)到端 AEB，以及 2024 下半年将要上车的端到端 GOA。

蔚来智驾的用户认可度并不低，截(jié)至2024 年(nián) 7月，NOP+的订阅用户数量达到(dào)了 30.80 万人，4 个月中(zhōng)增长(zhǎng)超50%，随(suí)订阅用户数的增长，NOP+的(de)商业闭环正逐步打通。如果说蔚来有什么问(wèn)题的话，那主要问题应该不是智驾，而是重研发重开支的蔚来什么(me)时候销量进(jìn)入第一(yī)梯队，每月2万加销量已经不足以蔚来安全过关。

小鹏可以说(shuō)是这两年最被看衰的一(yī)位，认(rèn)为“王(wáng)凤(fèng)英拯救不了小鹏”、“大众也救不了”。站在小鹏7月份销量之前，确实可以这么说，月销经常不过万常常掉出前十榜(bǎng)单，认为翻身几无可能。

但小鹏硬着凭借着Mo3打了一场漂亮的翻身仗(zhàng)，官方(fāng)消(xiāo)息48小时大定超(chāo)3万加(jiā)，小道消息目前大定已经超过6万加。不说6万大定(dìng)的真(zhēn)实性如何，单(dān)就Mo3大定3万加的成绩已经跟比亚迪(dí)销量担当秦Plus和秦L打(dǎ)的有来有回(huí)。如果Mo3能够稳定2万月销就可以说是成功之作了。

M03的成(chéng)功一方面是小鹏在供应(yīng)链成本上做到了极致，另一方面是小鹏在智驾方(fāng)面敢于大刀阔斧，率(lǜ)先卷入15万(wàn)级别的智驾开辟了(le)新市场。

一位自动驾驶公司创始(shǐ)人这样(yàng)形容：「今年的底(dǐ)线是无图，明年的(de)底线是端到端量(liàng)产」，足以显(xiǎn)示出(chū)自动驾驶战场(chǎng)的焦灼(zhuó)。现在，败下阵来的不是智驾能(néng)用或不能用，往往是好用或不好(hǎo)用。

小鹏更是(shì)敢为(wèi)人先今(jīn)年就量产端(duān)到端，成为中国第一世界第二。小(xiǎo)鹏(péng)MONA M03共推出3款车型，售价分别为11.98万元的515长续航(háng)版、12.98万元(yuán)的620超长续航版以及15.58万元的620超(chāo)长(zhǎng)续航版。值得一提的是，小鹏MONA M03 Max搭载20万元内唯一高阶智能辅助驾驶，不限城市、不限路线、不(bù)限路况。

在小鹏财报中关于下(xià)季度销量(liàng)指引中，已经有所体现——三季度(dù)小鹏总交(jiāo)付量将介于41,000台(tái)至45,000台，环(huán)比增加36%至49%。其中(zhōng)的重任不言而喻，落在(zài)了 M03身上。小鹏MONA系列产品负责人杨光说，“我们的目标是月销售(shòu)过万甚至更高，同时后续的产品也在紧锣密鼓地研发中。”

据了解小鹏M03和(hé)后续即将上市的P7+，都将去掉激光雷达(dá)，但仍然可以实现全车的感知覆(fù)盖。这说明小(xiǎo)鹏对自家的感(gǎn)知硬(yìng)件和(hé)算法相(xiāng)当有自信，当然效果如何仍有待后(hòu)续车主大量验(yàn)证。说起智驾也不能不关注芯片，小鹏在这次发布会上表示小(xiǎo)鹏图灵(líng)芯片已经成功流片，计算能力(lì)是现在的(de)3倍，支持本地端运(yùn)行(xíng)最(zuì)高30B的大模型，符合全球范围内主流车规(guī)级要求(qiú)。

可以说小鹏已经在(zài)智驾上押注了一(yī)切，过去大家的讨论是(shì)小鹏智驾好像是第(dì)一梯队，现在小鹏要的是第一梯队(duì)的(de)商(shāng)业化落地能力。何(hé)小鹏认为未(wèi)来十年是AI的时代，也是智(zhì)驾最好(hǎo)的时代，而这就是小鹏的(de)机会所在。

写在最(zuì)后

虽(suī)然(rán)智驾正(zhèng)在成为购买(mǎi)中高端新能源车的重要(yào)理由，但是前途光明并不意味着道路不会坎坷。从特斯拉(lā)FSD的例(lì)子来(lái)看，提(tí)高渗透率(lǜ)并不(bù)容易马斯克都没有(yǒu)太多办法。

很多企业的智驾如今也在卷价格。去年华为智驾买断价格是3.6万元。今年6月30日，华为将其ADS（乾崑智驾）高阶功能(néng)包限时优惠价格调整为3万元，相比原价降低了(le)6000元。有效(xiào)期为2024年7月1日(rì)—12月31日。极越(yuè)直接将高阶(jiē)智驾定价到5000以下几乎半(bàn)卖(mài)半(bàn)送(sòng)，领克直(zhí)接更进(jìn)一步免费给用户用五年。腾势N7 智驾(jià)PRO版的买断价为1.5万元,在限时优惠下降至1万元。

目(mù)前来看，几乎(hū)没有(yǒu)几家披露详细的(de)高阶智驾渗透率，想必数据不(bù)会太好看(kàn)。但坚持做好高(gāo)阶智驾已经成为(wèi)车企的共识，并不会因(yīn)为如今“略显智障”的智驾就放弃未来的可能性，因为完全体的智驾真的(de)有可能颠(diān)覆市场规(guī)则，所以也(yě)就有了各家咬(yǎo)着牙(yá)无上限投(tóu)入智驾。

参考资(zī)料：

FSD即将入华来源：新皮层NewNewThing

大(dà)模(mó)型(xíng)用不好(hǎo)是个毒药来源：AI光年

特斯拉FSD开通率不足20% 来源：圆周智行