华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点

撰文|张银银&编(biān)辑|欣欣然

杆友欣欣(xīn)然推荐Queen的《You're My Best Friend》：宠物大机密。（ps:欢迎杆友们点第二天的(de)歌(gē)，或将自己的歌发给我们，可以写句简短的话，我(wǒ)们会将音乐(lè)下面原文(wén)附(fù)上）

新一年的中国企业500强榜单发(fā)布。

2024年9月11日，中国企业联合会、中国企业家协会(huì)发布的2024中国企业500强榜单显示，2024中国企业500强营收(shōu)为110.07万亿元，同比增长1.58%，增速较上年下降4.16个百分点；收入净利(lì)润率(lǜ)（净利润/营业收入）为4.10%，较去年提高(gāo)0.14个百分点。

入围门槛实现22连升，达473.81亿元，提升3.83亿元(yuán)。

总体排名上，2024中国企业500强中(zhōng)，营业收入超过1000亿元的企业数量为(wèi)253家，占比超过(guò)50%；有16家企业营业收入超过了1万亿元。

其(qí)中，国家电网有限公司、中国石(shí)油化工集(jí)团有限公司营业收入超过了3万亿元；中国石油天(tiān)然气集团有限公司、中国(guó)建筑股份有限公司的营业收(shōu)入超(chāo)过了2万亿元。京东、阿里巴巴(bā)、华为分别(bié)排在榜单的第12、21、30位。

按照惯例，发布榜单同时，还发布了系列分析报告。今天杠杆游(yóu)戏(xì)把一些有价值的分析、有趣的数据和杆友(yǒu)一起分享。

1、北京、山东、广东、浙江、江苏带头大(dà)哥。每年中国企业500强的地域分布(bù)，都(dōu)是杆友最关心的华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点(de)话题之一。2024中国企业500强共分(fēn)布在30个省（自(zì)治区、直辖市）中，分(fēn)布最多的五个地区依次是北京（78家）、山东（55家）、广东(dōng)（52家(jiā)）、浙江（51家）、江苏（40家）。

西藏仍没有企业入(rù)围，其他30个省（区、市）都有(yǒu)企业入围。

总(zǒng)体上看，各地区入围企业数量更趋分(fēn)散化，头部区域与尾部区域之间差异缩小(xiǎo)。中(zhōng)部地区入围企(qǐ)业数量持(chí)续增加，西部地区入围企业持平，东部(bù)地区减少1家，东(dōng)北地区持平。四川省新增4家(jiā)入围企业，广东省减少4家(jiā)，分别为新增与减少最多地(dì)区。

由于(yú)大量央企华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点总部聚(jù)集北京，杠杆游戏注意到(dào)，每(měi)年(nián)北京入围企业中国有企业占绝大(dà)多数，而东部(bù)沿海地区则以民营企(qǐ)业(yè)为主。

北京、山东(dōng)、广(guǎng)东、浙江、江苏之后，然后(hòu)是(shì)上海（33家）、河北（25家）、福建（21家）、四川（19家）、湖北（14家）。

总的来说排名变化不大。

2、国有民营基本对半开。2024中国企业500强中，国有企业为256家，民营企业为(wèi)244家，与上年情况一致(zhì)。

近几(jǐ)年(nián)，杠(gāng)杆游戏注意到(dào)，中国(guó)企业(yè)500强的所有制结构(gòu)波动幅度收窄，所有制结构趋于稳定。

2024中国企业500强中，金融央企、非金(jīn)融央企(qǐ)、地方国企数量分别为12家、57家、187家。

国(guó)有企业人均营业收入328.94万元，比上年提高9.24万元；人均净利润13.80万元，比上年增加0.77万元。国有企业收入利润率为(wèi)4.20%，比上(shàng)年提升0.12个(gè)百分点；资产利润率、净资产利润(rùn)率分别为0.85%、7.12%，分别比上年下降0.06个百分点、0.41个百分(fēn)点。

3、地产(chǎn)与金融企业营收负增长。2024中国企业500强中，实体企业（不含地产与金融企业）的营业(yè)收入为91.85万亿元，较上年增长了2.31%。

而地产与(yǔ)金融企业则(zé)出现负增(zēng)长，营业(yè)收入下降至18.22万亿元，增速为-1.06%，较上年下降了(le)5.27个百(bǎi)分点，显著低于实体企业营收增速(sù)。

金融(róng)业在营业收入(rù)、净利润、资产总额、归母净资产共4个指标的绝对贡献中排名第一；在归母净利润上，金融业占据43.64%，但(dàn)与上年相比下降3.41个百分点，呈持(chí)续下(xià)降趋势。

2024中国(guó)企业500强中，制造业264家；服务业165家；其他行业71家。

新能源设备制造、动力和储能电池、通信设(shè)备及计算机制造、半导体及面板制造等企业入围数(shù)量达到31家。过去(qù)5年，增加了18家。

发展的协调性有所增强。我国制造业、服务业和其他(tā)行业企业发展(zhǎn)齐头并进。2024中国企业500强中，制造(zào)业、服务业和其他(tā)行业对营收总额增长的贡(gòng)献分别为52.19%、46.14%和1.67%，不同类型企(qǐ)业协调(diào)发展。

工业机械及设备制造净利(lì)润快速增长。

2024中国企业500强中(zhōng)，工业机械及设备制造企业只有(yǒu)4家，与上年(nián)持平；4家企业的营业收入整体缓慢增(zēng)长，增速为1.16%；但行业整体净(jìng)利润增长13.13倍，在所有行业中(zhōng)高居第一(yī)位。

互联网服务成为中国企业500强中(zhōng)的(de)重要(yào)行(xíng)业。2024中国企业500强中，互联网服务企业净(jìng)增3家，入围企业数(shù)量(liàng)增至10家，成为第16大行业。

互联网服务行业的营业收入占比提升(shēng)至3.45%，净利润占比高达8.58%，对研发投入的贡献也占到6.87%；在行(xíng)业净利润贡(gòng)献(xiàn)上，互(hù)联网服务行业已经成为仅次于商业银行的第二大行业。

4、中(zhōng)国(guó)企业500强的营收和利润增长水平，好于世界500强、弱于美(měi)国500强。《2024中国大企业发展(zhǎn)的趋势、问题与建(jiàn)议》中提(tí)到，营收与净利润方面，中国企业500强的营(yíng)收和利润增长水平好于世界500强，但弱于美国500强。

2024中国企业500强实现归母净利润总额(é)为4.51万(wàn)亿元，增长5.01%，收入净(jìng)利(lì)润(rùn)率为4.10%，提高0.14个百(bǎi)分点。

相比(bǐ)之下，杠(gāng)杆游戏看到，2024世界(jiè)500强实现归母净利润较上年增长2.35%，收入利润率为7.23%，提高0.16个百分点。

2024美(měi)国500强(qiáng)实现归母净利润较上年增长10.03%，收入利润(rùn)率(lǜ)为9.11%，提高0.51个百分点。

2024中国企业500强中(zhōng)，有39家企业发生亏损，比上年500强减少(shǎo)了4家，亏损面(miàn)为7.80%，亏(kuī)损面在连续3年上升后出现下降。

39家亏(kuī)损(sǔn)企业合计发生1004亿元亏损，与上年500强43家企(qǐ)业的1458亿元亏损相比，明显减少；平均亏损额从33.90亿元，下降至25.76亿元(yuán)。

5、中国(guó)入围世界500强企业数量有所减少。2024世界500强的上榜企业来自34个国家或地区，包括中国香港和中国台湾(wān)在内，中(zhōng)国共有133家企业(yè)入围，较(jiào)上年减少9家，其中中(zhōng)国内地有125家企业入(rù)围(wéi)，较上年减少(shǎo)8家，入围企业数量高(gāo)居第二(èr)位。

美国有139家企业入围，较上(shàng)年增加了(le)3家，再次(cì)超过中国(guó)内地的上榜企业数量。

6、华为研发强度第一(yī)没悬念，有车(chē)企入围(wéi)前十。值(zhí)得注意，杠杆游(yóu)戏看到，在创新投入(rù)方面，2024中国企业500强(qiáng)共投入研(yán)发费用18137.34亿元，比上(shàng)年500强同(tóng)口径增长了2350亿元(yuán)，增幅为14.89%。

此外，平均研发强度创下1.90%的新高，连续第(dì)7年提升。

多数企(qǐ)业研发强度提升。2024中国企业500强(qiáng)中，有7家企业的研发(fā)强度超过10%，比上年增加1家；有(yǒu)122家企业研发强(qiáng)度位于2%-5%，比上年增加(jiā)16家，合计投入研发费用8715.62亿元，占全(quán)部研发(fā)投入(rù)的48.07%。

与上年同口径相比，其(qí)中249家企业的研发强度有不(bù)同程度提升，有35家企业与(yǔ)上年持平(píng)，179家(jiā)企业同比减少，研发投入同比增加的企业明显多于同比减少的企业。

制造业(yè)研发强度(dù)上升。2024中(zhōng)国企(qǐ)业500强(qiáng)中，制造(zào)业(yè)企业平均研发强度为2.39%，比上年提高0.09个百分点；服务业企业平均研发强(qiáng)度为1． 15%，与上年持平。

民营企(qǐ)业(yè)研发费用投入为8206.77亿元，平均研发强(qiáng)度为2.75%；与上年相比提高0.42个百分点。

国(guó)有企业研发费用(yòng)投入为9930.58亿元(yuán)，平均研发强度为1.51%；与上年相比下降0.05个百分(fēn)点(diǎn)。

高端装备制造业研发力度持续领先。通信设(shè)备制造业在研发强度、人均(jūn)研发费(fèi)用行业排名居首位，兵器(qì)制造在平均研发费用行业排名居首位(wèi)。通信(xìn)设备制造(zào)业(yè)平均研发强度为(wèi)13.64%，人均研发费用为48.45万元(yuán)。兵器(qì)制造业平均研发费(fèi)用为(wèi)213.79亿元。

专利数量与质量持续提升。2024中国企业500强共申报专利总数202.97万件，比上年增加4.44万件，增长7.66%。其中申报发(fā)明专(zhuān)利89.96万件，比上年增长19.67%。2024中(zhōng)国企业(yè)500强中发明专利占(zhàn)全部(bù)专(zhuān)利的43.83%，占比比上(shàng)年提高4.40个百分点(diǎn)，发明专利占(zhàn)比在两(liǎng)连(lián)降后再回上升(shēng)通道。

企业参与标准制定活跃度均有提升。2024中国(guó)企业500强(qiáng)共申报参与标准制定75252项，较上年增加142项，企业申报参与标准制定数据6连(lián)升。在参与国际标准制定上，企(qǐ)业共申报参与5267项国(guó)际标准制(zhì)定，比上年增加275项。

计算机(jī)、通信设备及其他电子(zi)设备制(zhì)造业继续在研发费用投入总额、有效专利总量(liàng)、有效发明(míng)专利、国际标准制定上贡(gòng)献突出。

研发强度前十名有五家企业来自通信设备制造业。华为成(chéng)为研发费用和(hé)研发强度最高的企业。

同时，明星车企赛力斯的控股方小康控股，研发强度位列第十。

7、员工人数下滑。上文杠杆游戏提到2024中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业500强(qiáng)入围门槛为473.81亿元，比上(shàng)年小幅提高(gāo)3.83亿元；自2002中国企业500强以来，企业入围门槛一直保(bǎo)持提升态势(shì)。

同时，资产(chǎn)总额保持中速增长(zhǎng)。2024中国企业500强资产总额为428.86万亿(yì)元，比上年增加(jiā)29.09万(wàn)亿元，增长7.28%；净资(zī)产总额为77.15万亿元，比上年增长19.91%；归属母公司净资产总额为56.27万亿元，比上年增长6.70%。

但是，员工总数减少。2024中国企业500强员工总数(shù)为(wèi)3173.57万人，比上年大幅减少107.97万(wàn)人，减少3.29%。

2024中国企业500强员工总数占当(dāng)年全国城(chéng)镇就业人口的6.75%，与上年相比下降0.39个百分点。

下(xià)图为2024中国企业500强前250名，后250名见本文第8部分下面(miàn)。

8、国际化经营程度回落。2024中国企业500强的跨国指数(shù)为11.53%，与上年相比，指数回落0.15个百分点。

从分项指数看，杠杆游戏注意到(dào)，海外收入占比为15.55%，比上(shàng)年下降0.29个百(bǎi)分(fēn)点；海外资产占(zhàn)比为11.92%，比上年下降0.26个百分(fēn)点；海外(wài)人员占比为7.12%，比上(shàng)年提(tí)高0.11个百分点。

国际化经营企业盈利能力不如非国际化企业。2024中(zhōng)国企业500强中，国际化经营企业(yè)收入利润率为3.16%，低于非国际化(huà)经营企业(yè)2.52个百分点；

净资产利润率为7.49%，低于非(fēi)国际化经营企(qǐ)业1.14个百分点；

人均净利润为11.30万元(yuán)，低于非(fēi)国际化企业6.53万元；

企均净利润为85.60亿元，低(dī)于非国际化企业(yè)8.92亿元(yuán)。

但(dàn)在营业(yè)收入指标(biāo)上，国际(jì)化企业(yè)占有优势。

不同所有制的(de)国际化经营能(néng)力各有高低，行(xíng)业互有优劣。2024中国企业500强中，国有企业平均营(yíng)业收入利润率(lǜ)为3.13%，低(dī)于民营企业的3.24%；其(qí)平均净资产(chǎn)利(lì)润率为6.67%，远低(dī)于民营企业的(de)11.78%。

制造业企业平均收(shōu)入利润率为2.15%，低于服务业企业的4.59%；但(dàn)在净资产利润率方面(miàn)，制造业企(qǐ)业平均值为8.50%，高于(yú)服务业企业的(de)6.83%。

下图为2024中国企业500强后 250名，前(qián)250名见本文(wén)第7部分下面。

9、并(bìng)购重组强度回落，国企是并购参与(yǔ)关键力量。2024中国企业500强中(zhōng)，有(yǒu)142家(jiā)企业参(cān)与并购(gòu)重组，共完成对(duì)909家企业的并(bìng)购重组；参与并购企业数(shù)与(yǔ)上年持平，完成并购重组(zǔ)次数比(bǐ)上年减少108次。

从(cóng)企业平均并购次数看，2024中国企业(yè)500强中，142家并购主体的平均并购次数为6.40次，比上(shàng)年少0.76次。有(yǒu)102家国有企业参(cān)与并(bìng)购重(zhòng)组，占全部国有企业的39.84%，国有(yǒu)企业(yè)参与并购重组的比例高于民营企业23.45个百分点。从实施并购次(cì)数看，国有企业共实施(shī)708次(cì)并(bìng)购重组，占全(quán)部并(bìng)购(gòu)重组次数的77.89%。

其他行业平均(jūn)并购(gòu)重组次数最多(duō)，广东、北京和浙江企业并购重组最为活跃。

2024中国企业500强(qiáng)中，60家制造业(yè)企业共实施278次并购重组，50家服务业企业共实施350次并购重组，32家其他行(xíng)业企(qǐ)业(yè)共实施281次并购重组。

从平均并购(gòu)次数看，杠杆游戏注意到，其他(tā)行业为8.78次，服(fú)务业为7.00次，制造(zào)业(yè)为4.63次。

北京、广东和(hé)浙江地区的(de)企业并购重组(zǔ)较为(wèi)活跃；北京(jīng)有(yǒu)22家企业共实(shí)施161次并购重组；广东有(yǒu)20家企业共实(shí)施286次并购重组，浙江有14家企业(yè)共实施127次并购重组。

并购参与企业(yè)的(de)盈利(lì)水(shuǐ)平(píng)高于非并购(gòu)企业。

2024中国企业500强中，142家参(cān)与并购重组企业的收入利润率、净资产利润率分别为2.38%、7.13%，均明显高于非并购重组(zǔ)企业的1.94%、6.15%；人均净利润为9.69万(wàn)元，同样远高于非并购企业的(de)6.56万元。

本文未标注出处的财务(wù)图表、数据、分析(xī)，均源自2024中国(guó)企业500强分析报告，特此说明并致谢