山西证券：关注AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会

证券时报网讯，山西证券研报指出，从华为推出全新(xīn)TruSense系统可(kě)以看出国内消费电子(zi)头部(bù)厂(chǎng)商对可穿戴设备前景看好，苹果、Meta、小米等海内外巨头也正加速推出AI眼镜，随着端侧AI技术持(chí)续成熟，可穿戴设备将成为AI落地的新(xīn)风口。二季度英伟达业绩继续(xù)强劲增长，主要得益(yì)于数据中(zhōng)心业务，虽然Blackwell出货有所延(yán)迟，但下游对AI芯片(piàn)的需求持续强劲。这预(yù)计进一步带动上游先进封装以及先进封装(zhuāng)设备、材料需(xū)求。长(zhǎng)期建议关注设备(bèi)、材料、零(líng)部件的国(guó)产替代AI技术驱动的高性能芯片和先进封装(zhuāng)需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会(huì)。

校对：姚(yáo)远