平安人寿等在深设百亿基金！将投向“20+8”产业集群

长(zhǎng)期耐心资本落地(dì)深圳，又有新动作。

根据工商注册(cè)信息，近(jìn)日，深圳市政平私募股权(quán)投资基金合伙企业(有限合伙)成立，成平安人寿等在深设百亿基金！将投向“20+8”产业集群立日期为(wèi)2024年(nián)8月30日(rì)，出资额100亿(yì)元，落(luò)户深圳市(shì)龙岗区。而(ér)该(gāi)基金，正(zhèng)是(shì)此(cǐ)前在“深圳创(chuàng)投日(rì)”走进上海时宣布的由深圳市(shì)、龙岗区与平安集团共同发起(qǐ)设(shè)立的100亿元重大项目基金。

规模大、期限长的险资是耐心资本的代表，今年以(yǐ)来，无论是从监管层面还(hái)是国家政策(cè)层面，鼓励保(bǎo)险资金成(chéng)为耐心资本，增加股权投资配置(zhì)是大势所趋，一(yī)方面，有助于险资优化资产配置，增厚投资收益；另一方面，有助于为优质(zhì)企(qǐ)业提供长期(qī)稳定的资金支持，服务(wù)实体经济发(fā)展。这一次深圳又率先走在了前列。

平安人寿在深(shēn)设百亿基金

据(jù)了解，此次(cì)设立的“平安创(chuàng)赢-深(shēn)圳市平安重大项目投资基金”，是由深圳市积极推动设立的由头部险资机构主要出资，市区国企联动出资的大基金，该基金将重点支持深圳市基础设施建设、重大产业项目投资和(hé)“20+8”产业集群(qún)发展。

在投资方向(xiàng)上，100%资金将投(tóu)向深圳市项目，重(zhòng)点支持(chí)城市基础设施建(jiàn)设和重大(dà)产业(yè)投资，为深圳(zhèn)重大项目提供资金保障。重(zhòng)大基础设(shè)施项目主要包括交通及民生建设(shè)等；其中：交(jiāo)通运输领域主要围绕(rào)“一(yī)环两扇，四(sì)级六轴”助力打造(zào)“轨道(dào)上的大湾区”；民生建设领域主要围绕城市民生保障基建及保障房等的建(jiàn)设；重大产业投资领域主(zhǔ)要瞄准深圳“20+8”产业集群发展方向的直接投资项目或创投基金项目。在(zài)出资结构(gòu)及管理模式上，引入头部险资(zī)参与重大项目投资，充分(fēn)结合了险资股(gǔ)权投资机构的(de)市(shì)场化经验、市区国有(yǒu)基金管理公司的稳健合规经营优势，为基(jī)金投资运营管理(lǐ)提供了坚实保障。

根据披露的信息(xī)，该(gāi)基金执行(xíng)事务合伙人为平安创赢(yíng)资本管理有限公司、深(shēn)圳市海洋投资管(guǎn)理有限公司，基金共有(yǒu)五位(wèi)合伙(huǒ)人(rén)，其中中(zhōng)国平安(ān)人寿保险股份有限公(gōng)司出资比例(lì)为94.49%、深圳市引导基金投资有限公司(sī)出资比例为2.60%、深圳市龙岗金融投(tóu)资(zī)控股有(yǒu)限公(gōng)司出资(zī)比例(lì)为2.40%、深圳市海洋投资管理有限公司出资比例为0.50%、平安创(chuàng)赢资本管(guǎn)理有限公司出资比例为(wèi)0.01%。

根据中国平安(ān)官网信息，其私募股权投资业务聚焦科技创(chuàng)新(xīn)及高端制造、“碳中(zhōng)和”及绿色能源、医疗健康等核心领域。整合平安集团强大的综(zōng)合金融资源及产业(yè)资源，赋能被投企业，提升价值、共享成(chéng)长。作(zuò)为平安旗下重要的组成成员平安人寿等在深设百亿基金！将投向“20+8”产业集群 style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>平安人寿等在深设百亿基金！将投向“20+8”产业集群，平安(ān)人寿此次出资也被(bèi)认为是标志性的举动，这意味着险资和(hé)深(shēn)圳市、区联动有了新的(de)典范。

作为龙岗区属国资——龙岗金控坚持金融服务实体经济的宗旨(zhǐ)和使命，以高(gāo)质(zhì)量金融服务助力龙(lóng)岗区实体经济(jì)高质量发展，2023年实(shí)现各项收入6.2亿元，同比(bǐ)增长6%；实现利(lì)润总额约3.3亿元，净利润(rùn)超2亿元，净资产收益率近3%。此(cǐ)前，深圳市首只“20+8”战略性新兴产(chǎn)业(yè)专项基金——50亿元规模的工业软件基金落地龙岗区(qū)并且已经完成设立。

龙岗金(jīn)控基金公司副总经理周旺在接受(shòu)证券时报记者采访时透露，上述基金是龙岗区落实市委市政府工作部署，在市财政局统(tǒng)筹指导下，开拓(tuò)创新，首次引入险资资(zī)金落(luò)地龙(lóng)岗的大基金，是名(míng)副其实的长期资本和(hé)耐心资本。这只基金100%投资深圳，将重点支持深圳市基(jī)础设施建设、重(zhòng)大(dà)产业项目投资和“20+8”产(chǎn)业集群发展。

他还介绍，该(gāi)基金采取“母子基金”形式运作，90%进行股权直投(tóu)，10%参与股权投资基金出资（包括“20+8”产业基金），并采取“双GP”管理模式，GP1的(de)管理人为平安创赢资本，GP2的执行事(shì)务合伙人为深圳市海洋投资公(gōng)司(sī)，充分发挥平安方和深圳市属国企的专业优势和资源禀(bǐng)赋，共同遴选项目和考察决策，保障基金稳健投资和运营。

险资加(jiā)速进入股权投(tóu)资(zī)市场

经过多(duō)年发展，股权投资已经成为保险资产(chǎn)配置的重要品(pǐn)种。保险资金通过股权直接投资、股权投(tóu)资(zī)基金、股权投资计划等方式(shì)，成为(wèi)金融业可提供(gōng)股权性资(zī)本的(de)主要机构投资者。尤(yóu)其是今年以来，鼓励险资加大股权投资(zī)力度的政策频(pín)出，险资在股权投资领域逐(zhú)渐驶入快车道。

今年4月，国务(wù)院印发(fā)新“国九条”，提出建立培育长期投资的市场生(shēng)态，完(wán)善(shàn)适配长期投资的基础制度，构建(jiàn)支持“长钱(qián)长投”的政(zhèng)策体系(xì)，督促股权投资市场树牢理(lǐ)性投(tóu)资(zī)、价值投资(zī)、长期投资理念。随后(hòu)出台的“创投十七条”，明确指(zhǐ)出鼓励长期资金(jīn)投向创业投资，支持保(bǎo)险机构按照市场(chǎng)化原则做好对创(chuàng)业投资(zī)基金的投资。

险资正在加速行动。8月23日，中国人寿集团旗下国寿投(tóu)资公司长(zhǎng)江(jiāng)壹号项目落地。该基金(jīn)总规模(mó)100.04亿元(yuán)，由(yóu)中国人寿、全国社会保障基金理事会、云南省能源投资集团有(yǒu)限公司三方共(gòng)同出资成立(lì)云南新能股权(quán)投资基金，以股权投资(zī)基金形式助力云南能投引入权益资金，支持其盘活优质水(shuǐ)电(diàn)存量资产。8月(yuè)8日，中基协官网显示，苏州人保现代化产业股权投资基金合伙企业（有限合(hé)伙）完成备案。据悉，该基金是一只综合策略基金，拟(nǐ)投行业领域覆盖现代化产业体系的四梁八柱，全力服务新(xīn)质生(shēng)产力发展，重点布局新生命、新(xīn)科技、新基建、新(xīn)经济等领(lǐng)域(yù)。

校(xiào)对：王朝全