数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良

　　来源：华夏时报(bào)

　　作(zuò)者：冯樱子

　　不(bù)良贷款转(zhuǎn)让试点工作从开启至今，已逾三年之久，信用卡透支类(lèi)资产在其中的(de)占比逐渐攀升。

　　9月以来，《华夏时报》记者注(zhù)意到，多家银行在银登中(zhōng)心挂出大额信用卡不良资产包，其中一家(jiā)股份制银行单笔转(zhuǎn)让项目债权金额59.66亿元。

　　此(cǐ)外，记者根据(jù)银登(dēng)中(zhōng)心简单统计，截至9月10日，年内13家(jiā)银行(xíng)挂牌了(le)信用卡(kǎ)透支类(lèi)个人不良贷款转让项目，挂(guà)牌项目共37单，涉(shè)及债权金额共约356.37亿元。

　　光大银行金融市场部研究员周茂华(huá)对《华夏时报》记者表示，近年来宏(hóng)观经济波动，个人消费(fèi)信贷业务面临压力较大(dà)，同时银行不良资产处置渠道拓宽，整体不良贷款供给增长，市场需求潜力释放，促进交易活(huó)跃提升。

　　信用(yòng)卡不良资产“大包”出清

　　近年来，银行信用卡业务正面临交易规模收缩与风险管(guǎn)控升级的双重挑(tiāo)战。

　　9月4日，一股份制银行在银登中心(xīn)发布一则(zé)信用卡不良债权转让项目公告，其(qí)中涉及债权金额较(jiào)大，债务(wù)人数较多(duō)。

　　具(jù)体而言，公告中介绍，该不良贷款项目(mù)涉及债权金(jīn)额约(yuē)66.85亿元(yuán)，其中本金36.16亿元，息费金额(é)30.69亿元，本次拟转让对应债务人近13万户，债权13.6万笔。

　　值得注(zhù)意的是，一(yī)般而(ér)言，个(gè)贷逾期(qī)后处置流(liú)程通常是电催、调解、诉讼，而(ér)上述拟(nǐ)转让资产该行均(jūn)未发起诉讼，后续清(qīng)收空间(jiān)较大。

　　同时，该资产包中，债务人所属地比较分散，单笔额度较小。其中华(huá)南(nán)、华东、云贵川地区占比较大，未偿本金余额占比分别为20.03%、18.11%、15.11%，债(zhài)权本金余额在5万元(yuán)（含）以下占比较高。

　　与此同时，8月底，另一家全国(guó)性股份制银行也挂牌了一个贷不良资(zī)产包，贷款(kuǎn)类型为信用卡透支，涉及债(zhài)权金(jīn)额约59.66亿元，其中(zhōng)共(gòng)涉及债务(wù)人超30万户，超30万笔债权(quán)。其中资产(chǎn)均未诉讼。

　　该公告还(hái)提(tí)到，未偿本金小(xiǎo)额(é)占比较高，债务(wù)人偿(cháng)还压力可(kě)控，催收难度较低；该资产包通(tōng)过(guò)尽调发现一定房产及车(chē)辆线索(suǒ)，客户财力线(xiàn)索较佳有助于(yú)后续(xù)推动诉讼、催清收工作；发卡地(dì)及户籍所在地相对集中，有助于催清收(shōu)工作集中(zhōng)，节约(yuē)人力。

　　对于银行来说，信(xìn)用卡既是(shì)高(gāo)收益来源，又(yòu)是零售获客的(de)窗口，早已成为各大银行争夺的重点(diǎn)领域。然而近年来，银行信用卡业务(wù)面临(lín)较大的不良压力，在个(gè)人不良贷款批量转让业务中，信用卡透支类资产占比迅速提升。

　　《不良贷款转让试点业务年度报告（2023年）》（下(xià)称《报告(gào)》）中透露出，2023年信用卡透支类资产在批(pī)量个人业务未偿本息(xī)总额中占比(bǐ)由2022年的2.05%大幅提(tí)升至39.15%。

　　今年以来，截至(zhì)9月10日，《华夏时报》记者简单统计(jì)，平(píng)安银行、民生银行、南(nán)京银行、光大银行(xíng)、民生银(yín)行、招商银行、华夏银行(xíng)、交通银行、浦发银行、南京银行、广州农商(shāng)行、广东(dōng)顺德(dé)农商银行、北京农商银行等约13家银行在银登中心挂牌了(le)信用卡(kǎ)透支类(lèi)个人(rén)不良贷款转让项目，挂(guà)牌项目约36单，涉及债权(quán)金额共约356.37亿元。

　　其中，广(guǎng)州农商行、广东顺德农商银行等多(duō)家(jiā)银(yín)行，系首次试水挂牌转让信用(yòng)卡透支类个人不良(liáng)贷款。

　　加快不良资产处置(zhì)

　　近年来，国内信用卡市场爆发式的发展，发卡银行为(wèi)了抢占信用卡市场份额，通过“跑马圈地”的方式，不断降低发卡门槛，对用户以多头授信、高额授信来吸引客户申请信用(yòng)卡，有些用户通过套现、养卡等虚假交易(yì)的违法违(wéi)规手段(duàn)达到提(tí)升额度的目的，都是从根源上形成了潜在风险。

　　信用(yòng)卡资深专家董峥曾对《华夏时报》记者(zhě)表示“目前信用卡回款(kuǎn)情况(kuàng)非常差”。前几年，发卡银行不断降低发卡门槛以吸引用户申(shēn)请(qǐng)信用(yòng)卡，快速提升了信用卡整体规模，但(dàn)也造成信用卡业务的风险积聚(jù)，受到经济等因素影响(xiǎng)，近两年信用卡(kǎ)出(chū)现大量债(zhài)务逾期。

　　目前，加快不良资产(chǎn)处置已成为银行的工作重点。多家银行高管(guǎn)曾在业绩发布会上提出，“加大信用卡不良清收化解(jiě)的力度。”

　　一名地方性银行工作人(rén)员向(xiàng)《华夏(xià)时报》记者透露，信用卡不良属于(yú)信用(yòng)贷款，无(wú)抵押资产、线上放贷，且金额小涉及借款人较多，因此(cǐ)银行催收成本比(bǐ)较高，即使起诉到法院后，借款人名下(xià)如(rú)果无资产也(yě)不能执行。

　　同时，上述工(gōng)作人员提到，银行(xíng)催(cuī)收受到合(hé)规的制约，方法比较有(yǒu)限，因此不少银(yín)行愿意将不良直接“打包”转让。但目前大部分地方性银行还在观望，未来(lái)参与不良贷款转让的积极(jí)性仍有很大空间。

　　除了(le)供给端，信用卡不良资产的需求(qiú)也较为旺盛(shèng)。《报告(gào)》显示，2023年每单信用卡不良(liáng)业务(wù)平均合格意向受让方报名数量(liàng)为5.24家。这也意味着平(píng)均每个信用卡不良资产包都(dōu)有5个以上的机构报名参与(yǔ)拍卖。

　　从转(zhuǎn)让结果来看，地(dì)方资产管理公司是信用卡透支(zhī)类不良资产的主要买家。银登中心(xīn)披露数据显示，不良贷款转让受让方则主要以地方资产管理(lǐ)公司为(wèi)主，占到了业(yè)务(wù)量的93.5%。

　　一般而言，不良(liáng)资产的转让价格相较于债权总额会大(dà)打(dǎ)折扣(kòu)，批(pī)量个人业(yè)务折扣率集中在10%以下，而这也为收购(gòu)不(bù)良资产的地方资产管(guǎn)理公司提(tí)供了潜在利润空间。

　　数据显示，2024年二季度的不(bù)良资产转让折扣率和本金回收率均低于2023年同期水平。具体看来，2024年二季度的批量个人业务平均折扣率为4.1%，批量个人业务平均本金回收(shōu)率为9%；而2023年同期的上述(shù)两项指(zhǐ)标数据分别为7%、12.7%。

　　一(yī)名地方AMC内部(bù)人士表示，信用卡不良资产包更类似互金等个贷不(bù)良包(bāo)，具备小额、量大的特点，市场此前已有比较丰富的处置经验。

　　8月27日，境内证(zhèng)券市场唯一以不良资产管(guǎn)理(lǐ)为主业的上市公司海德股(gǔ)份发布半年度报告，2024年上半年(nián)，该公司实现(xiàn)营业(yè)收入约5.90亿元，同比增(zēng)长7.17%；实现扣非后归母净利润约3.50亿元(yuán)，同比增长6.66%。

　　同(tóng)时，2023年海德股份实现营业收入12.30亿元，同比增长15.69%，实现归母净利润8.80亿元，同比(bǐ)增长25.68%。去年，来自(zì)金融(róng)业不良资产处置的业务收入为11.12亿元，占到总营收的90.43%，值得注(zhù)意(数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良yì)的是，该项业务的毛(máo)利率达到了98.07%。

　　但也有催收公司从业人员对《华夏时报(bào)》记者表示：“目前信用卡催收越来越难，回(huí)收率也越来越低。从业多年，能感觉(jué)很多(duō)信用卡用户真的没钱还，本质上与其个人经济状况有关系。”

　　随着(zhe)信用卡不良资产(chǎn)转让火热，银行(xíng)不良方面有望改善。周(zhōu)茂华认为，从(cóng)趋势看，随着经济稳步复苏，银行规范开展(zhǎn)个贷(dài)业务，并加强不良(liáng)资产处置，风险管理能力提升，预计信用卡业务不良率(lǜ)将有所回落。

责任编辑：秦艺(yì)