产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！

本周（4月22日至26日）A股市场先抑后扬，指数整(zhěng)体上行(xíng)。上证指(zhǐ)数全(quán)周上涨(zhǎng)0.76%，收于3088.64点。深证成指、创业(yè)板指全(quán)周分别(bié)上涨1.99%、3.86%。在(zài)行业表现方面，从申万一级行业来看，本周计算机、通信、电子行业涨幅居前，煤炭、石油石化和钢铁(tiě)行业表现相对弱势(shì)。

热点概念上，铜高速连接器、量子技(jì)术以及网络安(ān)全等科技概念表现(xiàn)活跃，科技概念反弹带动A股市场人气回升，主因或是受到海外科技股影响(xiǎng)。

机(jī)构调研情绪(xù)与A股市场同步升(shēng)温，Wind数据显示，截(jié)至4月26日(rì)，A股合计有217家上(shàng)市公司周内接受机构(gòu)投资者调研，较上周数据有明显增长。

其
中，业绩表现较好的天孚通信、华测检测、爱美客、新易(yì)盛、水羊股份、当升科技、卫星化学等(děng)32家
公司接待了百家以上机构。

调研机构数量最多的标的为天孚通信(xìn)，公司本周共计接受463家(jiā)机构调研(yán)。

AI算力(lì)需(xū)求(qiú)的激增，让(ràng)作为光模块上游厂商的天孚通信今年一季度业(yè)绩大幅增长。天孚通信(xìn)4月(yuè)23日晚披(pī)露的一季报显示，公司2024年(nián)一季度(dù)实(shí)现营(yíng)业收入7.32亿元，同比增(zēng)长154.95%；净利润2.79亿元，同比增长202.68%。

对此，天孚通信表示，主要是AI技术的发展和算力(lì)需求的(de)增加
，全球数据(jù)中产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！心建设带动对高速光 器(qì)件产品(pǐn)需求的持续(xù)稳定增长，尤其是高速率(lǜ)产品(pǐn)需求增长较快(kuài)，带来公司收(shōu)入同比增长。在调研过程中，投资者调研问题(tí)多聚焦(jiāo)于天
孚通信今年(nián)一季度阶段性产能紧缺问题，公司回(huí)应，产能对熟练工人
有一定(dìng)的依赖度，春节(jié)前后(hòu)生产人员流动性相比平时有提(tí)高，同时 春节后新招(zhāo)聘的新员工熟练程度和效率需要有逐步提升的过程，故出现阶段性(xìng)产能紧(jǐn)缺的情况。目前天孚
通信在场地、人(rén)员和设备(bèi)方面近期(qī)都进行(xíng)了大规模扩产，会尽全力达成客(kè)户交付，不过部分产品线还(hái)依(yī)然(rán)存在产能紧张情况。从二级市场(chǎng)看，今年以来，天孚(fú)通(tōng)信股价(jià)明(míng)显上涨，今(jīn)年以来累(lèi)计涨幅超过71%，最新股价为156.65元/股，总市值为618.59亿元 。

值得一提的是，机构(gòu)密集调研的新易盛股价在本周创下历史新高。4月(yuè)26日开盘后，光模块(kuài)板块大幅冲高，新易盛涨超7.78%，股价(jià)创下历(lì)史新高，盘中触及86.2元(yuán)高(gāo)点。本周内，新易盛股价(jià)累计上涨21.8%。

近期新易盛发布(bù)的
2024年(nián)一季报显示，报告期(qī)内，实现营业收 入11.13亿元，同比上升85.41%；归母净利润3.25亿元(yuán)，同比上升200.96%。自去(qù)年(nián)下半年起(qǐ)，受AI算力需求(qiú)拉动，光模块(kuài)市场需求显著增长，今年(nián)一季度光模块出口量同(tóng)比增长明显。2024年2月，光(guāng)模块出口总额(é)同比大(dà)幅提高，我国光模块2月出口总(zǒng)额为27.7亿元，同比增长(zhǎng)57%，同比增速创近3年(nián)新高。

机(jī)构(gòu)投资者对(duì)新(xīn)易盛的 关注重点
在于新产品的进展情况，以及(jí)公 司对(duì)光模块产(chǎn)业
发展 态势的(de)研(yán)判等。

新易盛(shèng)在
调研中表示，公司今年(nián)OFC展会上成功(gōng)推出了业界 最新的(de)基于单波200G光器件(jiàn)的800G/1.6T光模块等多款新产(chǎn)品。结(jié)合行业整体发展方向及客户的需(xū)求情况，将继续(xù)推进新产品在客户层面(miàn)的进展。

年报显(xiǎn)示(shì)，2023年新易盛研发投入约1.34亿元，占当期营业收入的4.32%，公司(sī)在高速率(lǜ)光模(mó)块、硅光模块、相干光(guāng)模块
、LPO光模块(kuài)等新产(chǎn)品研发(fā)项目取得多项进展。

针对光(guāng)模块产业发(fā)展态势，新易盛认为，目前云计算、数(shù)据(jù)中心的建设，再加上AI算力(lì)加持，整(zhěng)个行业景气度很高，今年400G需求量较大，800G需求量在逐步提升。

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