海通证券、国泰君安双双回应重组：有助于优势互补，增强核心竞争力

专题：航母级券商来了(le)！国泰君安宣布将以换(huàn)股方式吸(xī)收合并(bìng)海通证券

　　来源：上观新闻(wén)

　　“本次重组是为了响(xiǎng)应国家战略，加快(kuài)建(jiàn)设(shè)一(yī)流(liú)投资银行，与 两(liǎng)家公司的发展战略相契合，有助于(yú)双方资源共享、优势互补，增强核心竞争力，提高金融服务实体经济的(de)能力(lì)与(yǔ)水(shuǐ)平，助推上海市(shì)金融国资布局进一步优(yōu)化，促(cù)进资本市(shì)场和(hé)证券行(xíng)业高质量发(fā)展。”针对(duì)被国泰君安证券股份有限公(gōng)司（下称“国泰君安(ān)”，601211.SH，02611.HK）吸收合并事项，海通(tōng)证券股份有限公司（下称“海通证券”，600837.SH、06837.HK）董事长周杰9月11日表示(shì)。

　　9月5日晚间，国泰君安和海通证券双双发布停牌公(gōng)告。国泰君(jūn)安在公告中表示，公司与海通证券正在筹划由公司通过(guò)向海通证(zhèng)券全体A股换股股东发行A股股票、向海通(tōng)证券全体H股换股股东发行H股股票的方(fāng)式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。国泰君安指(zhǐ)出，本次重组涉及到A股和H股，涉及事项较多、涉及流程较为(wèi)复杂，同时，本次重组有利于打造一流投资(zī)银行、促进行业高质量发展，根据(jù)上海证券交易所的相关规定，预计(jì)停牌时间不超过25个交易日。

　　在9月11日举行的2024年半年度业绩说明会上(shàng)，有投资(zī)者提问海通证(zhèng)券，拟被国泰君安吸(xī)收(shōu)合
并，预计会对海通(tōng)证券产生哪些影响，此次合并(bìng)基于(yú)怎样的考(kǎo)量？

　　对(duì)此，周杰(jié)表示，本次与国泰君安重组是为了响应国家战略，加快建设一流投资(zī)银(yín)行，与两家公司的发展战略相契合，有助于(yú)双方资源共享、优势互(hù)补，增强核心竞争力，提高金(jīn)融服务实体经济的能力与水平，助推上海市金融国资布局进一步优(yōu)化，促进资本市场和证券行业(yè)高质量发展。

　　值得注意的是，国泰君 安(ān)董事长朱健也在9月10日召开的半年度业绩说明会上对合并事宜进行了回应。朱健(jiàn)表示(shì)，此次重组旨在(zài)响应国家战略(lüè)、推动打(dǎ)造一流投资银行，符(fú)合两家公司的战略发展(zhǎn)方向，有助(zhù)于双方优势互补，增强核心功能，提升金(jīn)融服务(wù)实体经(jīng)济能(néng)级，为进一步优化(huà)上海市金
融国资布局(jú)、促
进证券行业高质量发展贡献力量。

　　针对后续具体的整(zhěng)合计(jì)划及业务规划，朱健表示，此次重组的具(jù)体(tǐ)合(hé)作方(fāng)案以双方进一步签署(shǔ)的交易文件为准，且(qiě)重组尚需(xū)履行必要的内(nèi)部决(jué)策程序，并需经有权监(jiān)管机构批(pī)准后方可正式实施，能否(fǒu)实施尚(shàng)存在不确定
性。

　　国泰君安和海通证券同属上海(hǎi)国资。

　　官(guān)网(wǎng)资料显示，国泰君安证券是由
创设于1992年(nián)的国泰证券和君安证券通过新设合并(bìng)、增资扩股，于1999年8月组(zǔ)建成立，总部位于 上(shàng)海，目前实(shí)际控制人为(wèi)上海国际集团有限公司。国泰君安(ān)证券于2015年A股上市、2017年H股上市(shì)，为A+H上市公司。

　　海通证券成立于1988年，由交通银行海通证券、国泰君安双双回应重组：有助于优势互补，增强核心竞争力>发起设(shè)立，总部(bù)位于上海
，目前第一大股东为上海国盛(shèng)（集团）有限公司，海通证券无控股股东、无实际控(kòng)制人。公(gōng)司于(yú)海通证券、国泰君安双双回应重组：有助于优势互补，增强核心竞争力2007年A股 上市、2012年H股上市，为A+H上市公司。

　　按照2023年数据测算，国泰君安(ān)和(hé)海通(tōng)证券合并后新(xīn)机构的总资产、归母净(jìng)资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位。