中东土豪开始减仓A股了？有哪些调仓动作？其他境外主权财富基金布局也浮出水面

中(zhōng)东土豪还在买中国资产(chǎn)吗？

今年以来，随着外资(zī)的强势流入，境外资金的投资动向被投资者视(shì)为“投资风向标”，随着上市公司半年报披露落下帷幕，有聪(cōng)明钱之(zhī)称的QFII的调(diào)仓换股也浮出水面。

其中最受(shòu)关注(zhù)的便是主权财富基金中的土豪，如来自中东的阿布达(dá)比投(tóu)资局(jú)、科威特投资(zī)局等(děng)，通过QFII渠道大量持(chí)有A股(gǔ)上市公司。

中东主权(quán)财富基金都偏好(hǎo)哪些股票(piào)？

根据全球主权财富基金数据平台(tái)Global SWF的统计，2023年全球(qiú)前十大主权财富(fù)基金中的一(yī)半来自中东地区，分别是阿布扎比(bǐ)投(tóu)资局（ADIA）、科威特投资局（KIA）、沙特公共投资基金（PIF）、卡塔尔投资局（QIA）以及迪拜政府投资公司（ICD）。

Wind数据(jù)显示，截至上半年，阿布(bù中东土豪开始减仓A股了？有哪些调仓动作？其他境外主权财富基金布局也浮出水面)扎比投资局重仓持(chí)有(yǒu)（出现在前十大流通股名单中）的(de)A股公司共有27家，持仓市值(zhí)合计94.23亿元，较(jiào)一季(jì)度时减少了18.66亿元；科(kē)威特投资局(jú)持有的A股公司(sī)数量为24家，持仓市值合(hé)计40.25亿元，较一季度时(shí)持仓减少约5亿元，从市值来看，中东主权(quán)财富基金对A股的持仓有所减少(shǎo)。

持仓个股方面，阿布扎比投资局截(jié)至上半年末持仓最多的是紫金矿业，持仓市值达到25.95亿元，持股数量为1.48亿股(gǔ)，其次是(shì)万华化学，持仓市值(zhí)为17.56亿元，对(duì)海大集团对持仓为7.78亿元；阿布扎比投资局持有宏发股(gǔ)份、科伦药业(yè)、金诚信、恒立液压等21只个股持仓市值均(jūn)超(chāo)过(guò)1亿元(yuán)。

科威特投资局持(chí)仓最多的则(zé)是晨光(guāng)股份，持仓市值为3.35亿元，持股数量为1069.56万股，其次是迈为股份(fèn)，持仓市值达3.20亿元(yuán)，持股数(shù)量为267.74万股；还有森麒麟、恒立液压、新集能源等14家上市公司持仓市值超过1亿(yì)元。对比阿(ā)布扎比投资局，科威(wēi)特投资局没有那么“大手笔”。

持股变(biàn)动看，阿布扎比(bǐ)投资局增持了8只A股，其中加仓最多的是紫金矿业，为293.75万股，其次(cì)是中(zhōng)信金属，加仓(cāng)230万股，老百姓、宏发股份、健康元(yuán)、山东药玻、海大集团、丽珠集(jí)团分别加仓(cāng)160.92万股、30万股、29.35万股、17.71万股、3.38万股(gǔ)。

值得(dé)一提的是(shì)，紫(zǐ)金矿业一直(zhí)是阿布扎比投资局(jú)的心头(tóu)好，已经重仓持有多个季(jì)度(dù)：自2021年四季度末首次现身(shēn)十大(dà)流通股股东名(míng)单至今，期间仅2022年三季度和2023年一季度暂时退出。截至6月30日，今(jīn)年以(yǐ)来紫金矿业涨(zhǎng)幅达到42.62%。

阿中东土豪开始减仓A股了？有哪些调仓动作？其他境外主权财富基金布局也浮出水面布扎(zhā)比投资局还减持了10只股票，其中减(jiǎn)仓最(zuì)多的是通化东(dōng)宝，为447.68万股，恒立液压减持(chí)381.29万(wàn)股(gǔ)，科伦药业减持244.70万股，北新建材、金诚信、星宇股份、万华(huá)化学、万孚生(shēng)物、法拉电子(zi)、华峰化学等均有(yǒu)一定(dìng)减仓。

该主权(quán)财富(fù)基金还新(xīn)出现(xiàn)在了(le)6家上市公司的前十(shí)大流通股东(dōng)名单中，分别是中(zhōng)国人保、宝馨科技(jì)、捷荣技术(shù)、河钢资源、东方雨虹、中电兴发，持股数量(liàng)分别为(wèi)2547.94万股、163.82万股(gǔ)、41.12万股、530万(wàn)股、1667.70万股(gǔ)、170.62万股。

科威(wēi)特(tè)投(tóu)资(zī)局(jú)则增持了4只股票，其中加仓最多的是岱美股份，为(wèi)362.26万(wàn)股，深南(nán)电路、迈为股(gǔ)份、新集能源均获得少量加仓。

减持方面，科(kē)威特投资局(jú)仅减少(shǎo)了对拓邦股份的持(chí)仓，为281.01万股，当(dāng)前还持有794.07万股。

科威特投资局(jú)还新(xīn)晋8家上市公司的前十大流通股东，为(wèi)康恩贝、城投控股、上海电力、天成自控、巨(jù)星科技、报喜鸟、森麒麟、正海(hǎi)生物。其余个股持仓(cāng)则保持不变。

境外主权财(cái)富基金布局中国资产

除了中东主权基金外，其余境外知名主权基金也正加码布(bù)局中国市场。<中东土豪开始减仓A股了？有哪些调仓动作？其他境外主权财富基金布局也浮出水面/p>

如新加坡(pō)两大主权财(cái)富(fù)基金淡马锡控股公司（简称“淡马锡”）、新加坡政府投资公司（简称“GIC”）。两家主权基金都长期活跃于(yú)全球资本市场，且在(zài)全球主权财富基金管理人中资管规(guī)模长期位于(yú)前十行列。

根据最新的运营报(bào)告(gào)，淡马(mǎ)锡(xī)在投资组合中持续保持超过20%的比重投(tóu)资于中国地区(qū)，与此(cǐ)同时，GIC也在积极调整其全球投资(zī)布局，通(tōng)过减少对欧洲市场(chǎng)的(de)投资(zī)并(bìng)增加(jiā)对亚(yà)洲地区(qū)的投资来降低整体风险敞口(kǒu)。

在中国(guó)市场(chǎng)的投(tóu)资策略上，淡马锡(xī)和GIC均偏好股权投(tóu)资，在二级市(shì)场投资(zī)上，淡马锡(xī)更(gèng)倾(qīng)向于投资(zī)中(zhōng)概股，而(ér)淡(dàn)马锡富敦投资(zī)有限公司，则属于淡马锡旗下，主要投(tóu)资于中国二级市(shì)场。而GIC则更专注于(yú)港股市场，在中国A股上(shàng)持仓并不重。

截至上半年(nián)末，淡马锡和GIC重仓出(chū)现(xiàn)在前十大流(liú)通股东名单中的A股公司共(gòng)有5家，持仓市值合计约36.01亿元，较上期(qī)增长约(yuē)5000万元。其中持仓最多为珀莱雅，持仓市值为10.10亿元。

与2024年一季度末对比，淡马(mǎ)锡退出了对爱尔眼科、珀莱雅的前十大流通股东名单，加仓了柏楚电子约88.34万股；GIC则加仓恒立液压、珀莱雅、华明装备74.69万(wàn)股、218.36万股、301.50万股，新进(jìn)到柏(bǎi)楚电(diàn)子的前十大流通股之中(zhōng)，当前持有392.62万股。

香港金融管(guǎn)理(lǐ)局则加仓了汉钟精机92.93万股(gǔ)，新进到天地科技、豪悦护(hù)理的(de)前十大流通(tōng)股(gǔ)中，对永新股份进行了减持；澳门金(jīn)融管理局则出现在了17家A股的前十大流通股中，新集(jí)能源、金诚信(xìn)的持仓市(shì)值(zhí)均达到了3亿元以上(shàng)，总持仓市值为22.62亿元。