半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题

　　在禁(jìn)止手工补息、存款挂牌利率下调的影响下，今年上半年，42家A股上市银行的存款合计增长6.73万亿元，同比少增9.67万亿元。具体来看，国有大行存款规模增势明显回(huí)落，国(guó)有银行和股份制银行存(cún)款流失、增长疲乏现象明显；区域性银行则表现不一，长三角地区的6家(jiā)城农商行存款增速在10%以上。

　　业内人(rén)士表示，当下，银(yín)行业(yè)存款整体面临流出压力，存款领域延(yán)续激烈(liè)竞争态(tài)势。此种背景下，银行(xíng)业面临存款定期化等新趋势下的揽(lǎn)储新课(kè)题。

　　“存款搬家(jiā)”程度不一

　　上(shàng)半年，在“存款搬家”的影响下，上市(shì)银行存款规模整(zhěng)体增速放缓。其中，股(gǔ)份行存款流失的现象较为明显，民生银行半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题d="quote_sh600016">、光大银行的存款规模(mó)均出(chū)现负增长，分(fēn)别较上(shàng)年末下降5.10%和4.27%。例外(wài)的是，华夏银行和浦发银行分别微增0.37%和0.23%。

　　对于存款规模下降的(de)原因，民生银行副行长石(shí)杰解释道(dào)，主要是对公(gōng)存款方面(miàn)：一是在存款(kuǎn)利率不断下行的趋势下，部分客户将资金从存款转向理财等其他(tā)产品(pǐn)；二是部分客户(hù)选择将资金用于提前还贷，以降低负债规模及(jí)成本。

　　厦门银行截至6月末的存款余额(é)较上(shàng)年末减少1.1%。厦门银行在业(yè)绩(jì)说明会上表示，后续负债端将通过增加活期(qī)存款占比、审慎安排高成本、长久期存款的吸(xī)收来优化存款结构(gòu)、提升负债质量。

　　不过，长三角地(dì)区的城农商行存款增速依旧亮眼。宁波银行、苏州银行、常熟银行、江苏银(yín)行、杭州银行、瑞丰银行(xíng)等6家(jiā)银行的存款规模上半年增幅达10%以上。

　　素(sù)喜智研高级研究(jiū)员苏筱芮对此表示：一方面是(shì)由于国有银行和股份制银行存款(kuǎn)基(jī)数较大，另一方面是由于部分城农商行重视区(qū)域存款拓展，在属地化经(jīng)营路径中更具优势。

　　对公存(cún)款流失明(míng)显

　　一直以来，得益(yì)于庞大的规模体量、业务网络和客群基础，国有大行在存(cún)款(kuǎn)规模上具有压倒性优(yōu)势，也向来更重视吸收(shōu)存款，进而支持(chí)贷款投放。2023年末六大(dà)行(xíng)存款总规模达135.5万亿元，增长12.09%。

　　进入今年上半年(nián)，六大行的存(cún)款增速放缓了脚步。中金(jīn)公司研报显示(shì)，今(jīn)年二季度存款增速为(wèi)4.4%，相(xiāng)比一季度下滑(huá)3.3个(gè)百分点(diǎn)，其中国有大行下行4.6个百分点。具体来看，邮储银行增速为6.51%，是六大行中唯一一家存款规模环(huán)比上升(shēng)的。建设银行、中国银行增幅分别为3.8%和3.16%，农业银行、工(gōng)商银行、交通银行(xíng)增幅分别为1.9%、1.7%和1.16%。而回看一季度(dù)，农业银行的存款增速高达7.48%。

　　对公存款的流失是主要原因，国有行和股份行均面临这一压力(lì)。截至(zhì)6月末，工商银行公司存款减少3300多(duō)亿元，其中定(dìng)存减少2867亿(yì)元；中(zhōng)国银行公司存款总额增加了约332亿元，但是(shì)公司(sī)活期存(cún)款减少约3870亿元，农业银行公司活期存款减少(shǎo)2323亿元。

　　再来(lái)看股份行——民生(shēng)银行的公(gōng)司(sī)存款与个人定期存款明(míng)显缩减，其中公司存款减少2960亿元；光大银行存款减(jiǎn)少1748亿元，主要流失的是企业客户存款、零售客户定(dìng)期存款和保证(zhèng)金存款(kuǎn)；浙商银行公司活期存款也减少(shǎo)超过2300亿元。

　　“稳存款”还(hái)需出新招(zhāo)

　　当前，居民储蓄意愿较为强烈，银行选择压降高成本存(cún)款，但存款降息的结(jié)果却是对(duì)公存(cún)款的大幅流失。存款(kuǎn)的减少，也将牵制资产端的贷(dài)款(kuǎn)投放。

　　在业内人士看(kàn)来，存款增长(zhǎng)主要受货币政策、经济形势及市场(chǎng)利率等影响。短(duǎn)期来看(kàn)，银行业(yè)负(fù)债端仍将承压，存款(kuǎn)依旧面临定期化趋势。

　　广发证券银行(xíng)研究团队的研究结果表明，上(shàng)半(bàn)年42家上市银行存款合计增长6.73万亿元，同比(bǐ)少增9.67万亿元，其中个人定期贡献了72%的(de)增量，对公(gōng)定(dìng)期贡(gòng)献了22%的增量，定期(qī)存款(kuǎn)合计贡献增量101%，活期存款上半年负增长，主要(yào)为信贷(dài)需求偏弱和手工补息整改导致对公活期存款大规(guī)模(mó)净流出。

　　面对存款定期化趋势和息差(chà)收窄的双重压力，部分银行已做好应对规划，具体包括加强客(kè)户拓展、优化存款结构、丰富理财产品等。例如，招商(shāng)银行在半年报中表(biǎo)示，为了推动存款高质量增长，该行将加强客户拓面(miàn)，夯(hāng)实存(cún)款增(zēng)长(zhǎng)基础，优化(huà)存款结构(gòu)，通过结算服务、财(cái)富(fù)管理、产品创新等方(fāng)式拓(tuò)展低(dī)成本存款，加强高成本存款管控，将(jiāng)存款成(chéng)本率保持在合意水平。

　　中信银行业务总监陆(lù)金根在(zài)业绩说明会上表示，中信银行采取一系列措施进行“稳存款”，包括(kuò)与中信集团的金融子公司合作，推出(chū)多款货币(bì)类和“固收+”类产品，满足客户流动性和收益性需求的同时，稳定了存量资金(jīn)，拓展了外部(bù)新增资金(jīn)。

　　眼下，“存款搬家”的(de)趋势(shì)仍(réng)在(zài)延(yán)续(xù)，银行理财市场倒是从中受益。银行业理财登(dēng)记托管中心发布的2024年上半年《中国银行业理财(cái)市(shì)场半年报告》显示(shì)，截至6月末，银行理财市场存续规模达28.52万亿元，同比增加12.55%。

　　（文章来源：上海证券报）