最新“中国企业500强”揭晓：这些民企跌出前100名，还有哪些挑战要注意

　　9月(yuè)11日，在2024中国500强企业高峰(fēng)论坛(tán)上(shàng)，中(zhōng)国企业联合会、中国企业家协(xié)会连续(xù)第23次向(xiàng)社会发布了“中国企(qǐ)业500强”榜单。第(dì)一财经记者梳理榜单发现，排名前100位的民(mín)营企业集中在科技、能源、汽车等领域(yù)，相对而言，部分科技民营企业的排名有所上升(shēng)，也有新闯入前百名者。而民营钢铁企业(yè)、能源企业的排名和业绩则在下滑。

　　第一财经记者梳理(lǐ)最近(jìn)3年的“中国企业500强”榜单后发现，2022年或2023年还(hái)在榜单前100强(qiáng)名单上，但(dàn)2024年却跌出前100强的民营企业包括正威国际集团有限公司、碧桂园控股有(yǒu)限公(gōng)司、小米集团等。

　　电(diàn)商上榜诸多，行业越(yuè)来越(yuè)卷

　　榜单显示，科技民营企业中，京东(dōng)排名最靠前，位列第12位，其次是阿里巴巴（第21位）、华为（第(dì)30位(wèi)）、腾(téng)讯（第37位）等(děng)。

　　京东在(zài)2024年“中国(guó)企业(yè)500强”排名第12位，在互联网公司中(zhōng)为第一名。2023年和2022年京东排名为第15名。

　　传统电商正(zhèng)面临激烈的竞(jìng)争。艾媒(méi)咨询CEO张(zhāng)毅认为，行业角度(dù)出发，传统电商或者货架(jià)电商(shāng)的创(chuàng)新力不足(zú)，企业面临老化(huà)问题，员工的思想老化、躺平等情况比比皆是。在此背景下，新型的社交电商例如抖音、快手、小红书甚至视频号等持续(xù)发力，对消费者购物信息的获取渠道(dào)，乃至上游(yóu)厂商的营销策略和渠道建设，都产生了非常大的(de)改变。这种改(gǎi)变对(duì)于传统(tǒng)电商而言，难以用原有的货架模式去迎(yíng)接挑战。货架电(diàn)商的颓势明显，社交电(diàn)商的发展可以用“势如破(pò)竹(zhú)”来(lái)形容。

　　从2021年到2024年，阿里巴巴在“中国企业500强”上的排(pái)名分(fēn)别为第19名、第20名、第21名。wind数据显(xiǎn)示，阿里巴巴从2021年到(dào)2024年的(de)营(yíng)收分别为8530.6亿元、8686.9亿元、9411.7亿元，营收增速(sù)分别为18.93%、1.83%、8.34%。

　　最(zuì)近两个季度，通过对(duì)用户体验的持续投入(rù)，阿里巴巴近两(liǎng)个季度分(fēn)别录(lù)得了GMV的双(shuāng)位数增长和高个(gè)位数增长，如何保持持续的增(zēng)长(zhǎng)动力(lì)，将(jiāng)成为阿里巴巴的长期挑(tiāo)战。

　　知名经济学者(zhě)、工信部信息通(tōng)信经济专(zhuān)家委员会(huì)委员盘(pán)和(hé)林表示，电商平台是一个规模效应明显的行业(yè)，没有规模效应就(jiù)没有竞争力。未来，阿里巴巴可以选择多生(shēng)态(tài)的方式，实现淘(táo)宝电商(shāng)生态对(duì)外延伸，比(bǐ)如本地服务和电商平台业务的结合。阿里巴巴的“失速”与调整背后，电商正在走向更细致化、全方位的竞争。

　　腾讯控(kòng)股近3年在中国企业(yè)500强名单中排(pái)名有所波动，2022年、2023年和2024年排名分(fēn)别(bié)为39名、44名和37名，对应（前一年）营收为5601.18亿元、5545.52亿元和6090.15亿元。其背后(hòu)，腾讯(xùn)年营收自2018年起一直持续增长，直到2022年出现同比下滑

　　在过(guò)去一年里，腾讯的(de)“王(wáng)牌业(yè)务”本土市场游戏业务收入表现疲软，对于腾讯未来的机会，马化腾提到“全厂的希望”视(shì)频号业务(wù)，是“结合自身特点、做熟人社交”的短视频，但电(diàn)商知识仍需要补，电商与广告相辅相成。另外(wài)，小程序、小游戏、搜索业务(wù)，也被马化腾定位为未来微信的“新芽”。而在游戏业务(wù)上，他将游(yóu)戏出(chū)海形容为公司出海国际(jì)化的最大(dà)希望(wàng)。但(dàn)腾讯面临的新挑战包括，如何应对部分老业务如游(yóu)戏直播收入下降(jiàng)的挑(tiāo)战、如何将大模型投入转化为收益等。今年以来，互(hù)联网“拆墙”渐成(chéng)定局，腾讯(xùn)旗下游戏开放抖音直播，微信支付则接入(rù)淘宝，如(rú)何在互联网更(gèng)开放的竞争中立足(zú)并寻(xún)求增长，将是今年的新看点(diǎn)。

　　相对(duì)而言，美团的排名进步(bù)较快，2024年“中国企业500强”排(pái)名第99位，进入了前(qián)100名。2023年排名为126名，2022年排(pái)名(míng)为150名。但过去三年，美团所面临的外部环(huán)境可以用“舒(shū)适区消失(shī)”来形容。

　　应对竞(jìng)争，美团也采取了不少(shǎo)举措。例如，下调了部分佣金费率。今年以(yǐ)来，美团多次调整组织架构。8月23日，王(wáng)兴发布内部邮件(jiàn)宣布“公司组织继续迭代”。在外(wài)部消费环境变化之际，美团也(yě)通过(guò)低价策略实现(xiàn)业(yè)务的增长。

　　通信类企业(yè)入围者扩容，家电存量竞争

　　值得注(zhù)意的是，在(zài)2024年中国企(qǐ)业500强榜(bǎng)单中，通信(xìn)设备(bèi)及计算机制造、半导体及面板制造等企业(yè)入围数量达到31家，包括中国移动（600941）、华(huá)为、中国电信(xìn)、中国联通、联想、中国电子科技集团、小米、大唐、中国电子信(xìn)息(xī)产业集团、京东方、TCL、亨通、中兴(xīng)、浪潮、神州数码（000034）、荣耀终端、中(zhōng)天科技（维权）（600522）、中国铁塔、闻泰科技（维权）（600745）、通鼎、中国信息通信科技集团(tuán)、新华三等。过去5年，这一领域增(zēng)加了 18家企业。

　　在通信设备商上榜的民营企业中，华为位列(liè)500强榜单第30位，在通信行业中排名(míng)第二(èr)，营收达到7041亿元。过去三年，华为所面临(lín)的经营环境经历(lì)了(le)较大起伏，但从排位来看，并无明(míng)显变(biàn)化，华为2023年排位(wèi)32位，营收6423亿元，而在2022年，排(pái)位33，营收6306亿元，整体营收依然(rán)处于上(shàng)升状态。

　　华为官方公开信息显示，手机业务所在的终端收入在三年内一度从(cóng)4830亿(yì)元滑落至2145亿元。相(xiāng)较之下，苹果在中国的市场(chǎng)份额逐步攀升至去年的17.3%，成为华为高端市(shì)场的最大接盘者。但从持续发展角度来看，华为依(yī)然面临着复杂外围环境(jìng)带来的挑战。从制裁常态化(huà)走向(xiàng)正常运(yùn)营，从求存到发展，华为如(rú)何(hé)构建(jiàn)更(gèng)加坚韧的供应链能力，确(què)保高(gāo)质量的业务连续性和产品竞(jìng)争(zhēng)力是未来(lái)持续发展的核心所在。

　　在2024中(zhōng)国(guó)500强企业(yè)的榜单中，家(jiā)电、面板类企业约11家，它们的排位、与上(shàng)年相比的变化及2023年营收分别为美的(de)集团（73位、上升8位(wèi)、3737亿元）、海尔集团（74位、上升5位、3718亿元）、格力电器（133位、上升10位(wèi)、2039.8亿元）、海信集(jí)团（135位(wèi)、上升11位、2022亿元）、京(jīng)东方（154位、上年没有、1745亿元）、TCL科技（155位、上升8位、1744亿元(yuán)）、长虹控股(gǔ)（187位、下降9位(wèi)、1402.8亿(yì)元）、TCL实业（214位、上升(shēng)20位、1203亿元(yuán)）、奥克斯集团(tuán)（286位、上升12位、860亿元）、创维集团（351位、上(shàng)升74位、690亿元）、三花控股（419位、上升22位、578亿元）。

　　美的集团、海尔集团、格(gé)力电器、海信集团、TCL科技(jì)、TCL实业(yè)、奥克斯集团、创(chuàng)维集团、三花控股的排位都上升了(le)，它们主要受益于两方(fāng)面：一是家电、面板行业的(de)优胜劣汰，行业集中度提升，二是多元化和国际化的扩张。长虹控股的排位下降了，随着家电(diàn)行业强者恒强的趋(qū)势益显，长虹在彩电行业的地位没有往昔那么辉煌，其它龙头企业积极进行股权激励或混合(hé)所有制(zhì)改革(gé)，激发了(le)员工的积极性(xìng)，长虹在这方面还(hái)需完善(shàn)。

　　如何提升在(zài)中国乃至全球家电市(shì)场的份额，提升产品附加值和(hé)自主品牌溢价(jià)，打造真正(zhèng)的世界名(míng)牌并稳步推进多元化，是中国家电龙(lóng)头企业下一步的必(bì)答题。

　　汽车民企排名上升

　　2024中国企业500强榜单中，汽车领域的民营企业比亚迪、吉利(lì)、宁德时(shí)代位于前100名，三家企业(yè)排名均大幅上(shàng)升。其中(zhōng)，比亚迪(dí)位(wèi)列(liè)39，吉利和宁德时代排名(míng)为53和67，上一年(nián)这三家民营企业排名分别(bié)为65、68和85。新疆广汇和长城汽(qì)车排名前200，名次较(jiào)上一年也有所提升。

　　从上榜500强汽(qì)车领域民营企(qǐ)业来(lái)看(kàn)，多数企(qǐ)业排位上升。尤其是和新(xīn)能源领域相关的企业快速发展，比亚迪、宁德时代等企业不仅在国内(nèi)市场是(shì)龙头(tóu)企业，在(zài)全球也(yě)占据重要地位。自(zì)2022年以(yǐ)来，比亚迪已经(jīng)成为国内销量冠军，年销(xiāo)量超过300万(wàn)辆，而宁德时代在全球动力电池市场排名(míng)第一。

　　目前，中国已经成(chéng)为全球第一大新能源汽车市场(chǎng)，相关零部件企业随之(zhī)快(kuài)速发展。无论是产业链优势还是电机、电控、电(diàn)池这三大核(hé)心要素，中国都具有明显(xiǎn)优势。均(jūn)胜(shèng)电子、立讯精密、协鑫等涉及(jí)汽车电子软件业(yè)务、电池(chí)等的民营企业也在500强之列。

　　中国汽车工业协(xié)会总工程师叶盛基此前表示(shì)，当前，中国新能源智能网联汽车(chē)在全球范围(wéi)内形成了一定的发(fā)展优(yōu)势，汽车供应链企业抓住(zhù)了难得(dé)的历史发展机遇(yù)，构建了中国式汽车产业链(liàn)供应链体系。但还要清醒地认识到，中国距离(lí)成为真正的汽车强国，还有很长的路(lù)要(yào)走，还有很多工(gōng)作要(yào)做，国(guó)内零部件企业的市场竞争力与国际巨头相比仍有差(chà)距(jù)，同时(shí)短板(bǎn)与弱(ruò)项也不容忽视。

　　头部民营企业出(chū)海(hǎi)业务快速发展，这也(yě)推(tuī)动了营收和(hé)利润的大幅上涨。尤其是2024年上半年，汽(qì)车市场掀起价(jià)格战，行业利润整体承压(yā)。但比亚迪、吉利汽车、长城汽车为代表(biǎo)的民(mín)营(yíng)企业，实现了(le)销量、营业收入(rù)和净利(lì)润三项指标全增(zēng)长。其中，比亚迪超(chāo)越(yuè)上汽集团成(chéng)为A股车(chē)企中的头号玩家。比亚迪上半年营业收(shōu)入(rù)超过(guò)3000亿元成为第一名，净利润也超(chāo)过(guò)136亿元。

　　中国汽车工业协会副总(zǒng)工程师许海东对记者表示(shì)，中国汽(qì)车市场在社会主(zhǔ)义市场经济体系下得到了(le)良好的发展。改革开放以来，央企、国企快速发展，民营企(qǐ)业比(bǐ)亚(yà)迪、吉利、长城迅速成长，而新势力企业(yè)和(hé)合资企业发展得也很好。随着智能网(wǎng)联汽车发展，很多供应链民营企业把握住了市场机会。“过去汽车企业以加工为主，通过规模化生产降(jiàng)低成本，现在形成了很强的工(gōng)业体系，民营企业(yè)发展过(guò)程(chéng)中较为艰辛，过去(qù)民营企业发展处于微笑曲线最底(dǐ)端，现在不断延伸，通过设计创新，逐渐形成品牌(pái)。民营企业(yè)在发展中要(yào)不断创新提(tí)升产(chǎn)品附加值，这也是新质生产力的(de)要求。”许海东表示(shì)。

　　钢铁民企(qǐ)排(pái)名下降、化工(gōng)企业利润下滑

　　在2024中国企业(yè)500强名单中，钢(gāng)铁（黑色冶金(jīn)）行业共47家上(shàng)榜。其(qí)中前100名(míng)的企业中，纯钢铁(tiě)企业有4家，分别是中国(guó)宝(bǎo)武钢铁集(jí)团有限公司(sī)、河钢集团有限公司、鞍钢(gāng)集团有限公司和江苏沙钢(gāng)集团有限公司（下称“沙钢集团(tuán)”），分别位列第11名、第66名、第94名和第98名(míng)。这其中，只有沙钢集团是民营钢铁企业，其他(tā)均(jūn)为央企或地方国有(yǒu)钢铁集团。

　　从2022年到2024年，沙钢集团在中国企业500强名单中的排(pái)名逐年下滑，其中2022年为第87名，2023年为第93名，2024年为第98名。沙(shā)钢集团(tuán)的营业(yè)收入也是逐年(nián)下(xià)滑的趋势：2022年营(yíng)业收(shōu)入3036亿(yì)，2023年营业收入(rù)2878亿，2024年(nián)2778亿。

　　最近三年来，国(guó)内钢铁行业不论是营收(shōu)还是利润(rùn)都(dōu)是逐年下降(jiàng)的趋势。记(jì)者梳理历年国内钢铁业的利润数据(jù)最新“中国企业500强”揭晓：这些民企跌出前100名，还有哪些挑战要注意发现，国内钢厂的利润曾(céng)在2021年达到历史(shǐ)新高，随后开始逐年下降。2022年，钢厂(chǎng)的盈利水平急转直下，成为最近十(shí)几(jǐ)年(nián)来行业(yè)盈利的(de)最低水平。2023年(nián)，大多数钢铁(tiě)企业的利润继续在2022年的(de)基础上下滑，这(zhè)背后是钢铁价格的持续下降。今(jīn)年以来，钢材市场需求继续明显(xiǎn)下降、价(jià)格大幅下跌、亏损面持续扩大。

　　“目前的国内钢(gāng)铁行业中，大多数(shù)钢厂还是在同质(zhì)化竞争(zhēng)，以前是建筑钢材同质化(huà)，现在连板材也快要杀成红海(hǎi)了(le)，”兰格钢(gāng)铁研究(jiū)中(zhōng)心副主任(rèn)葛昕(xīn)对记者指(zhǐ)出，现在能赚钱的企业，主要是能够生产高附加值产品(pǐn)的钢厂，比如宝钢，华菱钢(gāng)铁和一些特(tè)钢企(qǐ)业，而对于沙钢等钢厂来说，竞争越(yuè)来越(yuè)激烈。

　　化工能源类企业的业绩压力也不小。据第一财(cái)经记者统计，今年传统能(néng)源化工领域共17家民营(yíng)企(qǐ)业上榜，较去(qù)年(nián)减少(shǎo)了(le)4家，比2022年(nián)同期增(zēng)加(jiā)1家。

　　上述17家公司中，民营化工企业(yè)占比仍保(bǎo)持在六成以上水平。其中，恒力集团有限公(gōng)司、浙江荣盛控股集团有限公司、盛虹控股集团有限公司、浙江恒逸集团有(yǒu)限公司等四大(dà)民营炼化企业稳居(jū)近两(liǎng)年传统能(néng)源化工民营企业之首，且排(pái)名逐渐靠前。以恒(héng)力集团(tuán)为(wèi)例，该公司排名自2022年(nián)第64名逐(zhú)渐上升至2023年第37名、2024年第26名。

　　不(bù)过，从业绩表(biǎo)现来(lái)看，入榜民营化工企业近三年营业收入(rù)和净利(lì)润整体呈现下滑趋势，虽然2024年营收、利润有所(suǒ)回升，但仍低于2022年平均水平。

　　近几年，由(yóu)于原油、天然气等能源成本下降以及绝(jué)大多数石化产品价格下跌，叠加市场对于中国石油需求即将达峰的预期，国内石油化工行业整(zhěng)体处于增产(chǎn)增销不(bù)增利的情境。中国(guó)石油和化学工业联(lián)合会（简称(chēng)“石化(huà)联合会”）副会长孙伟善曾在2024石化产业发(fā)展大会上介绍，2021年行业价格和效(xiào)益达到历史最好水平，刺激(jī)产能扩张热情，乙(yǐ)烯、丙烯、PX、PTA、醋酸等大量项目蜂拥建设。随着巨额投资投放到大宗基础原料及(jí)中低端化学(xué)品，产能集中释放(fàng)，部分产品阶(jiē)段(duàn)性供需失(shī)衡。受此(cǐ)影响，中国石油(yóu)和(hé)化工行(xíng)业2023年总营业收入同比下降1.1%至15.95万亿元，利润总额同比下降20.7%至8733.6亿元。

　　第一财经记者注意到，受(shòu)近几年煤价回落影响，越来(lái)越多民营(yíng)煤企(qǐ)跌(diē)出500强(qiáng)名单(dān)。从数量上看，上榜民营(yíng)煤企由2022年的4家、2023年(nián)的5家下(xià)降至(zhì)2024年的2家，且(qiě)上(shàng)述企业营业(yè)收入、利润亦整体呈下降趋势(shì)。

　　“煤炭民营企业最新“中国企业500强”揭晓：这些民企跌出前100名，还有哪些挑战要注意在500强企业中(zhōng)的(de)占比逐渐缩小(xiǎo)，营收和利润同步下滑，这与国内外煤炭市(shì)场供需格局变化(huà)有关。”南开大学金融发展研究(jiū)院院长田利辉解释称，国内用煤受整体供(gōng)需偏(piān)宽松、双碳目标制约等因素影响，煤炭价格整体承压回落。同时，煤炭行业正面临(lín)环(huán)保政(zhèng)策的严格要求和能源结构转型的挑战(zhàn)，这些因素都(dōu)可(kě)能导致煤炭民营企(qǐ)业业绩下滑(huá)。

　　田(tián)利辉(huī)建议，将技术创新、市场多元、数字(zì)转型、绿色(sè)发(fā)展作为推动民营企业(yè)进一步发展的重要(yào)路径。民营化工企业还需要加(jiā)快绿色化、数字化转型，提高资源利用(yòng)效率，减少环境污(wū)染，同时通(tōng)过(guò)数字(zì)化(huà)手段降低成本、提升效率。推动(dòng)化工等民营企业进行产业链整合，通过兼并重组等方式提升产业集中度，增强企业的市场竞争力。同(tóng)时，引导民营企业加强市场研究和风险管理，合理调整生产计(jì)划和库存(cún)策略，以应对原材料价格(gé)波(bō)动和市场需求(qiú)变化(huà)。

责任编辑：何俊熹