8月我国动力电池装车量同比增长35.3%

　　9月10日，中国汽车动力电池(chí)产业创新(xīn)联(lián)盟发布数据显示，今年8月，国内动力电池装车量达47.2GWh，同比增长35.3%，较去年同期46.8%的增速有所放缓。海外市场持续(xù)呈现(xiàn)增(zēng)长态势，成为动力电池厂商新的增量市场。

　　聚(jù)焦国内动力电池厂(chǎng)商，宁德时(shí)代、比(bǐ)亚迪龙头地位依旧稳固(gù)，但(dàn)整体行业集中度有(yǒu)所(suǒ)下滑，排名靠后的8月我国动力电池装车量同比增长35.3%(de)部分动力电(diàn)池企业开(kāi)始装车，整车“玩家”的入场，让行业尾部迎来“洗牌”。

　　海外市场呈现增长态(tài)势

　　今年8月(yuè)，国内动力电池装车量达(dá)47.2GWh，环比增长13.5%，同比(bǐ)增长35.3%，去年同期这一(yī)数据为46.8%，增速有所放缓。

　　1—8月，我国动力电池累计装车量292.1GWh，累计同(tóng)比增长33.2%。其中三元(yuán)电池累计装车量85.7GWh，占总装车量29.4%，累(lèi)计同比增长23.6%；磷(lín)酸铁(tiě)锂电池累(lèi)计装车量206.2GWh，占总装(zhuāng)车量70.6%，累计同(tóng)比增长37.8%。

　　海外市(shì)场(chǎng)同样呈现增(zēng)长态势，8月我国动(dòng)力电池出(chū)口量为(wèi)11.1GWh，环比增长16.3%，同比增长6.1%，占总(zǒng)出口量66.6%，和(hé)上月相(xiāng)比，动力(lì)电池占比增长5.1个百分(fēn)点。

　　1—8月，国内动力电池出口(kǒu)量达(dá)80.8GWh，同比增长5.3%。其中，磷酸(suān)铁锂电池(chí)海外市场增长明显，出口量达30.7GWh，同比增长33.4%。

　　作为(wèi)国(guó)内动力电(diàn)池两大主流路线(xiàn)，磷酸铁锂电池、三元电池差(chà)距逐渐拉大。磷酸(suān)铁锂电池不仅(jǐn)在国内电池市场继续占据(jù)主(zhǔ)导位置，海外市场也更加倾向于(yú)该技术(shù)路线，大众、Stellantis集团等国际车企都宣布下(xià)一代车型将搭载磷酸铁锂电池。

　　中(zhōng)国占据优势的(de)磷酸铁锂电池市场份(fèn)额逐年增(zēng)8月我国动力电池装车量同比增长35.3%加，海外(wài)份额持(chí)续(xù)提升，2021年至2023年，中国动(dòng)力电(diàn)池企业全球市占率分别为48.8%、59.8%、62.9%。

　　韩国市场调(diào)研机构SNE Research发布的最新全球动力(lì)电(diàn)池装车(chē)量数据显示，今年上半(bàn)年，全球市(shì)场(chǎng)动力电池(chí)装车量排行前十的企业中，中国动力电池厂商占据(jù)六席，海外(wài)市场成(chéng)为中国动力电池厂商新的增量(liàng)市场。

　　今年前8个月，蜂巢能(néng)源海外市场增(zēng)速达到四位数，同比激增2051.7%；比亚迪、国轩高(gāo)科、亿纬锂能（维权）、蜂巢能源、微宏动力电池累计出(chū)口量也实现翻倍增长，同比增速均维持在(zài)125%以上。

　　海(hǎi)外规模持续扩大(dà)的同时，出口业务也保持着较高的盈利能力。

　　多家电池上市公司2024半年报显(xiǎn)示，海外动力电池毛利率明显高于国内市场，保持着较高的盈利能力，成第二增(zēng)长曲线。

　　以宁德时代为例，上(shàng)半年海外(wài)市场虽出现24.77%的营收(shōu)下滑(huá)，但盈利能力依然不减，毛利率高(gāo)达29.65%，高于国内市场约4个百分点，同比增长8.16个(gè)百分点。

　　出口量显著增长，盈利能力(lì)保(bǎo)持较高水平，国内头部动力电池厂商加速“出海”，多位动力(lì)电池厂(chǎng)商“一把手”都曾明确(què)表示，海外市场将成为(wèi)企业业(yè)务拓(tuò)展的新方向(xiàng)，高度关注海外市场谋求量利新(xīn)增。

　　“尽(jǐn)管国内竞争(zhēng)激烈，但海(hǎi)外市场需求很强劲，动力电(diàn)池走(zǒu)向海外市场将成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)点。”中(zhōng)国汽车(chē)动力电池产业创新联盟常务副(fù)秘书长马(mǎ)小(xiǎo)利曾向21世(shì)纪经济报道记者表示。

　　装车(chē)量集中度下(xià)降

　　从动力电池(chí)企业来看，8月动力电池8月我国动力电池装车量同比增长35.3%企业装机量排名依旧(jiù)稳(wěn)固，宁德时代、比亚迪牢牢守住头(tóu)部位置，分列第一、第二名(míng)。

　　宁德时代该(gāi)月(yuè)装车(chē)量为20.98GWh，远超第二名(míng)比亚(yà)迪，但44.46%的市(shì)场份额却环比下降了2.84个百分点(diǎn)。

　　相比之下，比亚迪市场份额较(jiào)上月(yuè)提升了2.14个百分点，以11.78GWh的装车量排名(míng)国内第二，市占率(lǜ)为24.96%。

　　宁德时代降、比(bǐ)亚迪升，8月份二者市占率差(chà)距达(dá)到19.5个百(bǎi)分点，环比(bǐ)缩小4.97个百分点，但较上年同期仍在扩大。今年(nián)2月份，二者差距一度超过37个百分点，2023年双方市占率(lǜ)仅相差15.9个百分点。

　　1—8月，宁德时代、比亚迪(dí)市占率亦呈现“一升一降(jiàng)”的情(qíng)况。

　　宁德时代累计装车量133.71GWh，市占率同比提升2.89个百分点，几乎撑起国内动力(lì)电池市场的“半(bàn)壁江山”。尽管告别了几年前(qián)高速暴增(zēng)的时代，但就规模而言(yán)，“宁(níng)王”地位依旧稳固。

　　反之(zhī)比(bǐ)亚迪1—8月的装车量为71.66GWh，市占率为24.76%，与上年同期相比(bǐ)失去了(le)近(jìn)5%的市场份额。究其原因，或许与(yǔ)比亚迪今年以来的增速放缓相关。

　　不同(tóng)于宁德时代“多点开(kāi)花”向多(duō)家整车企业(yè)供应电池，比亚(yà)迪的动力(lì)电池主要供应自家的新能(néng)源汽车。据统计，2023年其用于自供的动(dòng)力电池装机量占(zhàn)比约94.8%，其(qí)装车量与自家销量紧密挂钩。

　　公开数(shù)据(jù)显示，今年上半年，我国(guó)新能源乘(chéng)用车销量(liàng)为494.4万辆，同比增长32%，比亚迪销量同(tóng)比增长(zhǎng)28.46%，低于国(guó)内市场平均增速；去年上半年，中国新能源汽车市场增速为44.1%，而比亚迪这一数据为(wèi)94.3%，远超国(guó)内市场同期增速。

　　尽管比(bǐ)亚迪汽车销量始终保持领先地位，但(dàn)今年以来已逐步放缓，电池装车量市场份额随之受到影响。

　　二者市占率“此长彼消”，但相(xiāng)加之下已稳固夺得国内动力电池七成的(de)市场份额，留给二三线(xiàn)电池厂商分食的空间不(bù)足30%，头部效益依(yī)旧显著。

　　其余(yú)几家(jiā)排名靠前(qián)的厂商中，中创新航、亿纬锂能(néng)、国轩高科前(qián)8个月市占率均有不(bù)同程度下(xià)滑，欣旺(wàng)达、蜂巢能(néng)源、瑞浦兰钧等企业市占率则有(yǒu)所微增。

　　抛开(kāi)两大巨头，整个动力电池市场开始逐步向(xiàng)后方厂商(shāng)倾斜，二三线动力电池竞争格局中涌现出更多身影与其(qí)瓜分生存(cún)空间。

　　中国(guó)汽(qì)车动力(lì)电池产业创新(xīn)联盟指出，当(dāng)前动力电池装车量较去年同期集中度有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　8月(yuè)份动力电池企业动力电池装车量前10家占比(bǐ)较去年同期(qī)降低1.5个百分点(diǎn)；1—8月，我国新能源汽(qì)车市场共(gòng)计51家动(dòng)力电(diàn)池企(qǐ)业实(shí)现装车配套，较去年增(zēng)加3家，排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为225.6GWh、247.9GWh和280.4GWh，占总装车量比分别为(wèi)77.2%、84.9%和96.0%。

　　更多的(de)新企业出现其中，1—8月国内动力电池装(zhuāng)机量TOP15的企业(yè)中(zhōng)，吉利旗下极电新能源、广汽体系(xì)内的因湃电池成功登榜，凭借(jiè)为自家车型配(pèi)套开始上量，车企“跻身”布(bù)局的动(dòng)力电池业务成效逐渐显现。

　　（作(zuò)者：巩兆恩编辑(jí)：张铭心）

责任编辑：何松琳