浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张

　　随着中报(bào)季落幕，浙江省13家城商行均已披露2024年上半年报告。

　　目前，浙江省共有13家城商行。其中，杭州一家（杭(háng)州银行），宁波三家（宁波(bō)银行、宁波通(tōng)商银行、宁波东海银行），台州三家（泰隆商行、民泰商行、台州银行），金华两家（稠州商行、金华银行），温(wēn)州（温州(zhōu)银(yín)行）、嘉兴（嘉兴银行）、绍兴（绍兴银行）、湖州(zhōu)（湖州银行）各一家。

　　从各项(xiàng)经营指标看，浙江省13家城商行表(biǎo)现分(fēn)化明(míng)显。作为A股上市(shì)公司，宁波银行、杭州银行的资产规模、营收、净利(lì)润等远(yuǎn)超其他银行。2024年上半年，浙江省三分之二的城商行实现了两位数的资产规模扩张速度；营业收入增速差距(jù)较大，但有3家银行净利润(rùn)出现下滑。整(zhěng)体上，浙江省城商行不良率处于低位，但部分(fēn)银行由(yóu)于业务快速(sù)发展而面临核心一级资本补(bǔ)充压力。

　　资产规模(mó)是(shì)银行所拥有的全部资产的价值总额，通常被视为实力和市场地位的重要体现。从资产规模看(kàn)，浙江城商行可以分(fēn)为四个梯队：1万亿(yì)以上、4000亿~5000亿、2000亿~4000亿、2000亿以(yǐ)下，不同梯队之间的银行差距明显，且排名并未(wèi)发(fā)生变化。

　　截至2024年6月末，全国范围内资产规模上万亿元的城(chéng)商行共有8家银行，浙江省（宁波(bō)银行、杭州银行）占据了两个席位。具体看(kàn)，“老大哥”宁波银行以30337.44亿元的资(zī)产规模(mó)，远超(chāo)其他省内城商行。杭州(zhōu)银行紧随其后，总资产为19848.14亿元。这两家银行资产规模合计50185.58亿(yì)元(yuán)，占(zhàn)全(quán)省城商行资产规模的64.11%，超过半壁江山。

　　相比于第一梯队，第二梯队资产规模出现“断崖式”下(xià)降。截至2024年(nián)6月末，温(wēn)州银行、泰隆(lóng)商(shāng)行、台州银行的资产规模分别为4971.18亿元、4282.68亿元、4035.86亿元。第三梯队中稠州商行(xíng)、民泰商行、绍(shào)兴银(yín)行的(de)资产规(guī)模为3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外，有四家银行总资(zī)产在2000亿元以下，且差距较小。其中，嘉兴银行资产规模为1791.30亿元、宁波通商银(yín)行(xíng)、湖州银行、金华银行为1704.43亿元、1522.20亿元、1101.57亿元。

　　从规模(mó)扩张速度看，浙江省(shěng)内有2/3的城商行保持了两位数增长。其中(zhōng)，温州银行增速最高，由4203.91亿元增(zēng)长(zhǎng)至4971.18亿元，同比增幅达18.25%。宁波银行(xíng)、湖州银行增(zēng)速保持在15%以上(shàng)，同(tóng)比增速分别增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州银行、嘉兴银行、民泰商行、绍兴银行、宁波通(tōng)商银行等5家银行增速均在10%以上。另(lìng)有4家(jiā)银行(xíng)增速不足5%，分(fēn)别是泰隆商行（5.09%）、金(jīn)华银行（4.64%）、稠州商行(xíng)（3.6%）、台(tái)州银行（2.03%）。

　　营收(shōu)创利方面，13家城商行之间仍有差(chà)距。2024年上半(bàn)年(nián)，宁波银行、杭(háng)州银行(xíng)两家头部机(jī)构营收之(zhī)和、净(jìng)利润之(zhī)和，分别(bié)占浙江省披露该(gāi)数据的十家银行总和的61.85%、69.30%。

　　2024年上(shàng)半年，宁波银(yín)行营收为344.37亿元，在(zài)浙江省内城商(shāng)行中处于强势领先水平。紧随其后的(de)杭州银行为193.4亿元，是仅(jǐn)有的两(liǎng)家营收达(dá)百(bǎi)亿级的银行。排名第三的是泰隆银行，为(wèi)87.55亿元，同比增长11.49%。其后，依次是台州银行65.42亿元(yuán)、稠州(zhōu)银(yín)行46.29亿元、温州银(yín)行40.83亿元，同比分别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家银行营收在40亿元以下：民泰商行32.99亿元、嘉(jiā)兴银行21.30亿元(yuán)、绍(shào)兴银行20.71亿(yì)元、湖州银行16.57亿(yì)元。

　　值(zhí)得一提的是(shì)，温州银行虽然(rán)资产规模仅次于宁波银(yín)行、杭州银行，但是(shì)营收排名却是较为(wèi)靠后（第6名）。2024年上半年温州银行营收由去年(nián)同期的36.98亿元增至40.83亿(yì)元(yuán)，迈入40亿元(yuán)大关，增速达10.41%。然而(ér)，净利(lì)润11.19亿元(yuán)，同比下(xià)滑(huá)17.54%。

　　联合资信在对温(wēn)州银行的(de)评级报告中，评价其2023年业绩时就提醒关注(zhù)盈利情况，“得益于各项业务的(de)快速发展，温州银行营业(yè)收入快速增长，推动净利润(rùn)快速增长，盈利能力有所提升，但考虑到其投(tóu)资资产(chǎn)仍存在一定的减(jiǎn)值缺口(kǒu)，需关(guān)注(zhù)未来盈利水平变动情况。”

　　从(cóng)增速(sù)上看，湖州银行(xíng)、泰隆商行、温州银行这三(sān)家银行营收(shōu)增速超过10%，分别是17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上，湖州银行的(de)高速增长缘于(yú)其基数相对较小。其余的7家银行增速(sù)保持在(zài)5%~10%之间，即便是增速最后一位的(de)杭(háng)州银行，营收同比增幅也达到(dào)了(le)5.36%。

　　净利润方面，宁波银行、杭(háng)州(zhōu)银行依旧(jiù)遥遥领(lǐng)先。2024年上半年，两(liǎng)家银行分别净(jìng)赚136.49亿元、99.96亿(yì)元。除这两家银行外，仅有泰隆商行、台州(zhōu)银(yín)行、温州银行、绍兴银行净利润在10亿元以上，其余4家银(yín)行均(jūn)在10亿元以下。

　　2024年上半年，金华银行净利(lì)润3.66亿元，处于垫底位置(zhì)。但其与杭州银行、台州银(yín)行的(de)“吸(xī)金”速度一(yī)骑绝尘(chén)，同比分别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行增速10.4%，是四家增速(sù)超(chāo)过两(liǎng)位的银行之一。除温州银行外，稠州商行、绍兴银行净利润较2023年上半年有所下滑，降幅分(fēn)别达2.71%、7.63%。

　　银行是风(fēng)险的(de)经营者，不良(liáng)率反映了银行的信贷资产质量，拨备覆盖率反映银行的风险抵补能(néng)力。据国家金融监管总局(jú)披露的数据，大型商业银行、股份制商业(yè)银行(xíng)、城市商业银行、民营银行、农村商业银行、外资银行在2024年二季度末的不良(liáng)率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率在各类(lèi)机构中(zhōng)处于居中位置，且(qiě)较2024年(nián)一季度(dù)末的1.78%，有所下降。浙(zhè)江省(shěng)内(nèi)的13家城商行(xíng)中，只有温州银行、嘉兴银行、宁波银(yín)行、杭州银行披露了不良率情况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现优异。同比观察，宁波银行、杭州银(yín)行不良率持平，温州银行同比下降0.18个百分点。

　　相比于良好的(de)资产质量，部分城商行正在面临着资本补充(chōng)压力。据国家金融监管总局披露的数据(jù)，2024年二季度末，城(chéng)商行(xíng)资(zī)本充足率为12.71%，相比于一季度末的12.46%有所(suǒ)提升(shēng)。具体到(dào)浙江省内(nèi)城商行，截至2024年(nián)6月末，泰隆银行资本充(chōng)足率由14.79%降至14.46%，降幅0.33个百分点。温州银行、宁波通(tōng)商银行、民泰商行一级资本充足率分别下降0.29个百分(fēn)点、0.07个百分点、0.23个百分(fēn)点；民泰商行、温州银行核(hé)心一级资本充足率下降(jiàng)0.13个百分点、0.45个百分点。

　　根据《商业银行资本管(guǎn)理办法》规定：商(shāng)业银行各级资本(běn)充足率最低要(yào)求(qiú)为核心一级资本充足率(lǜ)5%、一级资本充(chōng)足率6%、资本(běn)浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张充足(zú)率8%。此外应在最低资(zī)本要求(qiú)的基础上计(jì)提储备资(zī)本。储(chǔ)备资本要求为风险加权(quán)资产的2.5%，由核心一级资(zī)本来满足。

　　按(àn)照(zhào)这(zhè)一要(yào)求，商(shāng)业银行资(zī)本充足率必须达到7.5%（核(hé)心一级）、8.5%（一级）和10.5%以(yǐ)上。对照浙江省内城商行情(qíng)况，温州银行、民泰(tài)银行核(hé)心一级资本充足率逼近监管(guǎn)限额，分别为7.78%、7.97%。

　　联合(hé)资信(xìn)在前述评级报告中(zhōng)指出，“近年来，温州银行主要通过(guò)利润留存对资本进行内源性补充(chōng)，同时通过增资扩(kuò)股以及发行(xíng)无固定期限资本债券(quàn)的方(fāng)式对资本进行外源性补充，资本补充(chōng)渠道畅通；但业务的快速发展对资本消耗较大，核心资本面临一定补充压力。”温州银行在2021年、2022年、2023年的核心(xīn)一级资本充足率分别为10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中诚(chéng)信国(guó)际在对民泰银行的评级报告(gào)中提到，近年来，民泰银行主要通过利(lì)润留存和发行资本补充债券补充资本。2023年由于(yú)业务规模增长持(chí)续消耗资本，年末该(gāi)行核心一级资本充足(zú)率下降至7.96%；该行于年内发行5.00亿元无固定期限资本债券和15.00亿元二级资本债券，推动年末资本(běn)充足率有所提升。2024年以来(lái)该行业务规模保持增长，截至3月(yuè)末，核心一(yī)级资本充足率和资本充足率分别为7.96%和(hé)11.58%，核心一级资本面临(lín)较大补充压力。

责(zé)任(rèn)编辑：李桐

　　随着中报季落幕，浙江省13家城商行均(jūn)已(yǐ)披露 2024年上(shàng)半年报告。

　　目(mù)前(qián)，浙江省共(gòng)有13家城商行。其中，杭州(zhōu)一家（杭州银行），宁波三(sān)家（宁波银行(xíng)、宁波通商银行、宁波东海银行），台州三家(jiā)（泰隆商行、民泰商行、台州银行(xíng)），金华两家（稠州商行(xíng)、金华银行），温(wēn)州（温州银行）、嘉兴（嘉兴银行）、绍兴（绍兴银行）、湖州（湖州银行(xíng)）各一家。

　　从各(gè)项经营(yíng)指标看，浙江省13家(jiā)城商行(xíng)表现分化明显。作为A股上市公司，宁波银行、杭州银行的资产规模(mó)、营收、净利润等(děng)远超其他银行。2024年上半年，浙(zhè)江省三分之二的城商行实现了两位数的资产规模扩张速度；营业收入增速差距较大，但有3家银行净利润出现下滑。整体上，浙(zhè)江浙江省13家城商行上半年成绩单：8家银行总资产两位数扩张省城商(shāng)行不良率处于低位，但部分银行(xíng)由于业(yè)务快速发展而面临核心一级资本补充压力。

　　资产规模是银行所拥有的全部资产的价值总额，通常被视(shì)为实力和市场地位(wèi)的重要体现。从资产规模看(kàn)，浙江城商行可以分为四个梯队：1万(wàn)亿以上(shàng)、4000亿~5000亿、2000亿~4000亿、2000亿(yì)以(yǐ)下，不同梯队之间的银行(xíng)差距明显，且排名并未(wèi)发生变化。

　　截至2024年(nián)6月末，全国范围内资产规(guī)模(mó)上万亿元的城商行共有8家银行，浙江省（宁(níng)波银行、杭州银行）占据了两个(gè)席位(wèi)。具体看，“老大哥(gē)”宁(níng)波银行以30337.44亿元的资产规模，远超其他省内城商行。杭州银行紧随其后，总资产为19848.14亿元(yuán)。这两家银行资产规模合计50185.58亿元，占全省城商行资(zī)产规模的64.11%，超(chāo)过(guò)半壁江山。

　　相比于第一梯队，第二(èr)梯队资产(chǎn)规(guī)模出现“断崖式”下降。截至2024年6月末，温州银(yín)行(xíng)、泰隆商行(xíng)、台州银行的资产规模分别为4971.18亿元、4282.68亿元、4035.86亿元。第三梯队中稠州商(shāng)行、民泰商(shāng)行、绍兴银行的资产规模为3214.51亿元(yuán)、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外，有四家银行(xíng)总资产在2000亿元以下，且(qiě)差距较小。其中，嘉兴银行资产规模(mó)为1791.30亿元、宁波通商(shāng)银(yín)行、湖州银(yín)行、金华(huá)银(yín)行为1704.43亿元、1522.20亿元(yuán)、1101.57亿元。

　　从规模扩张速度看，浙江省内有2/3的(de)城(chéng)商行保持(chí)了两位数增长(zhǎng)。其中，温州银行增速最高，由4203.91亿元增长至(zhì)4971.18亿元(yuán)，同比增幅达18.25%。宁(níng)波银行、湖州银(yín)行增速保持在15%以上，同(tóng)比增速分别增长16.67%、16.29%。

　　此外，杭州(zhōu)银行、嘉(jiā)兴银(yín)行、民泰商行、绍兴银行、宁波(bō)通商银行等5家银行增速(sù)均在10%以上。另(lìng)有4家银行增(zēng)速不足5%，分别(bié)是泰(tài)隆商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、台州银行（2.03%）。

　　营收(shōu)创利方面，13家(jiā)城商行之间仍有差距。2024年上半年，宁波银行、杭州银行两(liǎng)家头部机构营收之(zhī)和、净利润(rùn)之和，分别占浙江省披露该(gāi)数(shù)据的十家银行总(zǒng)和的61.85%、69.30%。

　　2024年上半年，宁波银行(xíng)营收为344.37亿元，在浙江(jiāng)省内(nèi)城(chéng)商行中处于强势领先水(shuǐ)平。紧随其后的杭州银行为(wèi)193.4亿元，是仅有的两家营收达百亿级的银行。排名第三的(de)是泰隆(lóng)银行，为87.55亿元，同比增长11.49%。其后，依次是台州银行65.42亿元、稠州银行46.29亿元、温州银行40.83亿元，同比分别增(zēng)长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家银行(xíng)营收在40亿元以下：民泰(tài)商行32.99亿元、嘉兴银行(xíng)21.30亿元、绍兴银行20.71亿元、湖州银行16.57亿元。

　　值得一提的是，温州银行虽然资产规模仅次于宁波银行、杭州银行，但是营收(shōu)排名却是较为靠后（第6名）。2024年(nián)上(shàng)半年温州银行营收(shōu)由(yóu)去年同(tóng)期(qī)的(de)36.98亿元增至(zhì)40.83亿元，迈入40亿元大关，增速(sù)达(dá)10.41%。然(rán)而，净利润11.19亿元，同比下(xià)滑17.54%。

　　联合(hé)资信(xìn)在对温州银行的(de)评级报告中，评价其2023年业绩(jì)时就提醒关注盈(yíng)利情况，“得(dé)益于各项业务的快速发展，温州银行营业收入快(kuài)速增长，推动(dòng)净利润快速增(zēng)长，盈利能(néng)力有所提升，但考虑到其投资资产仍存在一定(dìng)的减值缺口，需(xū)关注未来盈利水平变动情况。”

　　从增速上看，湖(hú)州(zhōu)银行、泰隆商行、温州银行这三家银行(xíng)营收(shōu)增速超过10%，分别是(shì)17.85%、11.49%、10.41%。一定(dìng)程度上，湖州银行的高(gāo)速增长缘于其基数相对较小。其余的7家银行增速保持在5%~10%之间，即便是增速最后一位的(de)杭州银行，营收同比增幅也达到了5.36%。

　　净利(lì)润方面，宁波银行、杭(háng)州(zhōu)银行依旧遥遥领(lǐng)先。2024年上半年，两家银(yín)行分别净(jìng)赚136.49亿元、99.96亿(yì)元。除这两家银行(xíng)外，仅(jǐn)有(yǒu)泰隆商行、台州银行、温州银行、绍(shào)兴银行净利润在10亿元以上，其余(yú)4家银(yín)行均在(zài)10亿元以(yǐ)下。

　　2024年上半年，金华银行净利润3.66亿元，处于垫底位置。但其(qí)与杭州银行、台州银行的“吸金”速度一骑绝尘，同比分别增长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行增速10.4%，是四家增速超过两位的银行之一。除温州银行外，稠州商行、绍兴银行净利润较2023年上半年有所下(xià)滑，降幅分别达2.71%、7.63%。

　　银行是(shì)风险(xiǎn)的经营者(zhě)，不良(liáng)率(lǜ)反映了银行的信贷资产质量，拨备(bèi)覆盖率反映银行的(de)风险抵补能力。据国家金融监管总局披露的数据，大型商业银行、股份制(zhì)商业银行、城市商业银行、民营银行、农村(cūn)商(shāng)业银行、外资银行在2024年二季度(dù)末的不良率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城商行不良率(lǜ)在各类机构中处于居中位置，且较2024年一季度末的1.78%，有所下降。浙江省内的13家城商行(xíng)中，只有温(wēn)州银行、嘉兴银行、宁波银行、杭(háng)州银(yín)行(xíng)披露了不良率情况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现(xiàn)优异。同比观察，宁波银行、杭州(zhōu)银行不良率持平，温州银(yín)行(xíng)同(tóng)比下降0.18个百分点。

　　相比(bǐ)于良(liáng)好(hǎo)的资产质量，部(bù)分城(chéng)商行正在面临着资本补(bǔ)充压力。据国家金融监(jiān)管总局披露的数据(jù)，2024年二(èr)季度(dù)末，城商行资本充足率为12.71%，相比于一季度末的12.46%有所提升。具(jù)体到浙江省内城商行，截至2024年(nián)6月末，泰隆银行资本充足率由14.79%降至14.46%，降幅0.33个(gè)百分点。温州银(yín)行、宁波通商(shāng)银行(xíng)、民泰商行一级资本充足率分别(bié)下降0.29个百分点、0.07个百(bǎi)分点、0.23个百分点；民泰商行、温州银行核(hé)心一级资(zī)本充足率(lǜ)下降0.13个(gè)百分点、0.45个百(bǎi)分点(diǎn)。

　　根(gēn)据《商业银(yín)行资本管(guǎn)理办法》规定：商业银行各级资(zī)本充足率(lǜ)最低要求为核心一级资本(běn)充足率5%、一级资本(běn)充足率(lǜ)6%、资本充足率8%。此外应在最低资本要求(qiú)的基础(chǔ)上计提(tí)储(chǔ)备资本。储(chǔ)备资本要求为风险加(jiā)权资产的(de)2.5%，由核心一(yī)级资本来满足(zú)。

　　按照这一要求，商业银行资本充足率必须达到7.5%（核心一(yī)级）、8.5%（一(yī)级）和10.5%以上。对(duì)照浙江省内城商行情况，温州银行、民泰银行核心一级资本充足率逼近(jìn)监(jiān)管限额(é)，分别为7.78%、7.97%。

　　联合资信在前述评级报告中指出，“近年(nián)来，温州银行主要通过(guò)利润留存对资本进行内源性补充，同时通过增资扩股以及发行无固定期限资本债券的方(fāng)式对资本进行外(wài)源性补充，资(zī)本补充渠道畅通；但业务的快速发展对资本消耗较大，核心资本面临一(yī)定(dìng)补充压力。”温(wēn)州银(yín)行在2021年、2022年(nián)、2023年(nián)的核(hé)心一级资本充足率分别为(wèi)10.18%、8.65%、7.65%。

　　2024年7月，中诚信国际在对民(mín)泰银(yín)行的(de)评级报告中提到，近年来，民泰银行主要通过利润留存和发行资本补(bǔ)充债券补充资本。2023年由于业务规模增长持续消耗资本，年末该行核心一级(jí)资本充足率下降至(zhì)7.96%；该行于(yú)年内(nèi)发行5.00亿元无固定期(qī)限资本债券(quàn)和15.00亿元二级资本债券，推动(dòng)年末资(zī)本(běn)充足率有所提(tí)升。2024年(nián)以来该行业务规模保(bǎo)持增长，截至(zhì)3月末，核心(xīn)一级资本充足率和资本充足率分别为7.96%和11.58%，核(hé)心一(yī)级资本面临较大补充压力。

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