私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙

近(jìn)日，随着上市公司陆续披露(lù)一季报，部分知名(míng)私募的最新持(chí)仓(cāng)情况浮出(chū)水面(miàn)。高(gāo)毅(yì)、睿郡、通怡、聚鸣(míng)和正心谷等积极调仓，新进布(bù)局化工、科(kē)技、医药方向。

在积(jī)极布局上述方向的同时，近一个(gè)月私募密集调研汽车、家电、人工智能（AI）等行业(yè)，邓晓峰(fēng)、董承(chéng)非(fēi)、戴旅京等知名基金经理更是(shì)频频现身。

一季度“爱股”陆(lù)续揭晓

随着上市公(gōng)司一季报(bào)披露如火如荼，一些百亿级私募的最(zuì)新“爱股”陆续揭(jiē)晓。根据私募(mù)排排网数据统计，截至4月(yuè)21日，已(yǐ)有8家百亿级私募的部分持仓情况曝(pù)光。

具体来看，高毅资产的基金(jīn)经理卓利伟、孙庆瑞分别管理的高毅利伟精选唯实基金、高毅庆瑞6号瑞行基金分别新进买入云天化812.05万股、森麒麟876.69万股。这两家公司分别属于磷化(huà)工和汽车轮胎领域的公司。

高毅资产较为擅长投资基础(chǔ)化工和有色(sè)金属赛道，私募(mù)排排网数(shù)据显示，包括邓晓峰等在内的高毅资产(chǎn)“大(dà)将”去年四季度重仓持有万(wàn)华化学、宝丰(fēng)能源、扬农化工、利安隆和川恒股份等基础化工行业个股，还大手(shǒu)笔布局了紫金矿业、中国铝业和(私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙hé)云铝股份。

睿(ruì)郡资产董承非也(yě)频频加仓。他管理的睿郡有孚1号私(sī)募基金、睿郡有(yǒu)孚3号私募基金合(hé)计增持(chí)数字芯片设计公司乐(lè)鑫科技110万股，睿(ruì)郡有孚2号私募基金则新进58.58万股(gǔ)，这三(sān)只产品合计持(chí)仓乐鑫(xīn)科技超(chāo)270万股，期末持仓(cāng)总市值达2.5亿元。同时(shí)，睿郡(jùn)有孚1号(hào)私募基金还加仓了元(yuán)力股份69.3万股，合计持有这只(zhǐ)活性(xìng)炭领域公司达459.41万(wàn)股。

此外，通(tōng)怡投资、聚鸣投资和正心(xīn)谷资本分别新进新力金融(róng)300.1万股、胜宏科技488.97万股和佐力药业406.09万(wàn)股。银叶投资、宽投资产和迎水投资对于康缘药业、江苏索普(pǔ)和信质集团三只个股的持仓(cāng)数量，与上个季度保持不变。

积极调研(yán)上市公司

最近(jìn)一个月来，私募基(jī)金公司积极调(diào)研，两家公司调研总次数均超过百次。Wind数据(jù)显示，截(jié)至4月21日(rì)，近一(yī)个月来淡水(shuǐ)泉(quán)、广(guǎng)东正圆(yuán)分(fēn)别以114次(cì)、109次的调研总次数位居(jū)前列，大(dà)幅(fú)超(chāo)过第三名鸿运私募的66次。

作为百亿级私募，淡水泉在近(jìn)一(yī)个月来的调研中最关注的三只个股为华明装备、九丰能源和中集车辆(liàng)。淡水泉4月份对输变电设备(bèi)公(gōng)司(sī)华明装备进行了3次调研。其在去年四季度末的三大重仓股系(xì)北新建材、海格通(tōng)信和许继电气。

近年来，受重仓的新能源赛道大幅调整影响，广东正圆(yuán)的管理规模目前已跌破百亿(yì)元。近期，该(gāi)公司在调研中频频出(chū)动多名(míng)核心骨干，包括公司合伙人之一(yī)的戴旅京和研究总监亓辰，他们在一(yī)个月内(nèi)亲自调研了十三次，且多数系现场调研。

具体来看(kàn)，戴旅京负责调研溯联(lián)股份、华阳(yáng)集团、国投智能、隆华新材；亓辰则对银轮股份、兆驰(chí)股(gǔ)份、利亚德、华明装备、九丰能源、森(sēn)马(mǎ)服饰和金(jīn)宏气(qì)体较为青睐(lài)。两人主要调(diào)研的企业包括汽车赛道(dào)和电(diàn)子等科技类公司，几乎没有(yǒu)新能源个股。

从广东正圆的最新布局来看，该机构旗下(xià)两只产(chǎn)品在2023年三季度末(mò)现身中(zhōng)钨高新(xīn)和兴业科技的前十大流通股(gǔ)东(dōng)中(zhōng)，而正圆壹号私募基(jī)金在去年二季度末持有近3200万股，跻身TCL中环第六大流通股东，但三季度(dù)末却消失在这家光伏设备企业(yè)的前十大流通(tōng)股东(dōng)行列中，且至少减持(chí)了超1000万股。

某私募(mù)基金(jīn)人士(shì)称，广东正圆当(dāng)前似(shì)乎正急于寻找新(xīn)的投资方向，逐步减持前(qián)几(私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙jǐ)年钟爱的新能源个股。其它私募(mù)机构也(yě)对新能源个股采(cǎi)取(qǔ)了类似的策略，主要由于新能源行业竞争异常激烈，价格战(zhàn)也导致企业(yè)业绩压力巨大(dà)。此外，在AI爆火之后，新能源个股逐渐失去了估值溢价的(de)基础，资本找到了新的科技创(chuàng)新(xīn)投资方向(xiàng)。

知名基金经理亲自下场

除(chú)了戴(dài)旅京、亓辰之外，邓晓峰、董承非等“顶流”私募基金(jīn)经理也出现(私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙xiàn)在(zài)近期的调研名(míng)单中，引(yǐn)起市场关注。

具体来看，邓晓峰在4月份分别调研了丽珠(zhū)集团和(hé)宏发股份，两家公司分别属于医药和继电器行业(yè)。他管理的高毅晓(xiǎo)峰(fēng)2号致信基金(jīn)在(zài)2023年四季度首次跻(jī)身丽珠集团的前十(shí)大流通股东行(xíng)列。

近年来，邓晓(xiǎo)峰的持仓风格(gé)逐渐向医(yī)药和大消费赛道倾斜(xié)，他除了新进(jìn)丽珠集团之(zhī)外，还在去年(nián)布局了健康(kāng)元、东富龙、神州(zhōu)细胞、圆通速递等个股。

在最新(xīn)调研中，丽珠集团(tuán)和宏发股份(fèn)分别回答了“司美格鲁肽糖(táng)尿病和减肥临床进展如何”“公司中药板块增长非常不错的主要(yào)因素”，以及“公司海外制造进(jìn)展情况如何”“公司传统汽车继(jì)电器产(chǎn)品业务(wù)情况”等问题。

此外，董承非(fēi)在4月10日现场参加了鼎龙股份的调研活(huó)动(dòng)。他管理的产品曾在去年一、二季度(dù)现身这家(jiā)光电半导体材料及芯片(piàn)公司的前十(shí)大流通股东行列，但在去年(nián)三、四季度(dù)却(què)消(xiāo)失了“身影”。颇(pǒ)为巧合的是，邓晓(xiǎo)峰掌舵的两只产品却在去年(nián)下半(bàn)年跻身鼎龙股份前十大流通股东行列。

鼎龙股份在调研时回答了“公司(sī)高端晶圆光(guāng)刻胶的(de)进(jìn)展(zhǎn)”“公司先进封装(zhuāng)材料业务的节奏规划”和“公司柔性显示材料取得了哪些进展”等问题。

睿(ruì)郡资产表(biǎo)示，中(zhōng)国(guó)经济未(wèi)来的(de)希望和投资机会主要集中制造(zào)业立(lì)国、科技提高生产力、全球化2.0和内需当中(zhōng)挖掘投资机会等几大方向。对于制造业，要关(guān)注利用科技提升生产(chǎn)力、拥(yōng)抱全球化，并在内需(xū)的基础上(shàng)挖掘新的增长(zhǎng)点等方面，可以积极从中寻找投资机会。