A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元

　　每经记者刘嘉魁(kuí) 每经(jīng)编辑马子卿

　　近日，A股42家上(shàng)市银行2024年半年报(bào)披(pī)露收官。

　　《每日(rì)经济新闻》记者梳理发现，整体来看，今年上(shàng)半年，上市银行资产质量稳健，但从净利润、净息差这(zhè)两个(gè)衡(héng)量银行业(yè)绩的重要指标来看，上市银行盈(yíng)利能力(lì)整体承压，净息差持续下(xià)探，均(jūn)跌(diē)至2%以下。

　　12家银行净利润下降

　　根据东(dōng)方财富Choice数据，从(cóng)净利润总额来看，2024年上半年，42家(jiā)A股上市银行共(gòng)实现净利润10914.54亿元(yuán)，较上年同(tóng)期10874.36亿元仅多40.18亿元，同比增长0.37%，增速放缓3.03个百分点。

　　今年上半年，42家A股上(shàng)市银行中有12家银行净利润同比下降，相比去年同期(qī)增加了7家。

　　郑州银行、厦门银行上半年净利润分别同比下降22.12%、15.03%；贵阳银(yín)行、民生银行 同比(bǐ)分别(bié)下降7.08%、5.48%；其余8家银行净利润降幅(fú)则均在1%以上。

　　具体来看，国(guó)有(yǒu)六大行中，除农业银行(xíng)外，工商银行、中国银行、建设银行(xíng)、交通银行及邮储银行五家国有大行(xíng)净利润负增长，分别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较(jiào)为接近。

　　从9家上市股份行来看，共实现净利润2735.69亿元，有3家出现同(tóng)比下滑。民生(shēng)银行、中信银(yín)行、招(zhāo)商银(yín)行净利(lì)润同比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小银行来看，共有4家上市城农商行出现同比走低，分别是郑州银(yín)行、厦门银行、贵阳银行及兰州银行。郑州银行上半年(nián)实现净利润15.94亿元，同比下降(jiàng)22个百分点；厦门银行、贵阳银行(xíng)及兰州银行分别下降(jiàng)15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行净息差“领跑”

　　报(bào)告期内，A股上(shàng)市银行净息(xī)差持(chí)续收窄。根(gēn)据东方财富Choice数据(jù)，截(jié)至2024年6月末(mò)，42家(jiā)A股上市银行的平均净息差为1.64%，较上年末下降(jiàng)了0.14个百分(fēn)点，较(jiào)上年同(tóng)期下降了0.22个百分点。

　　《每日经济(jì)新闻》记(jì)者梳理发现，今年上半年，除兰州银行外，其余41家A股上(shàng)市银行净息(xī)差集体下滑，息差水平在2%及以上的(de)银行从(cóng)去年同期的12家降(jiàng)到了(le)3家。

　　据悉，息(xī)差(chà)是衡量银行核心(xīn)业务盈(yíng)利能力的关键指(zhǐ)标，其变化直接影响银行的利息收入。在当(dāng)前的低(dī)利率环境下，外(wài)部经济(jì)因素(sù)的影(yǐng)响及市场竞争的加剧，使得银行在传统的利差业务上面临更多挑战。

　　8月9日，金(jīn)融监管总局发布(bù)2024年二季度银行业保险业主要监管指标数据显示，我国商业银行(xíng)净(jìng)息差为1.54%，与2024年一季度时保持(chí)一(yī)致。与去年同(tóng)期(qī)相比，下降了20BP，处(chù)于历史低位。

　　分具体类别(bié)来看，大型商(shāng)业银行、股份(fèn)制(zhì)商业银(yín)行、城市商业银行、民(mín)营银行、农村商业银行及外资银行二季度的净息差(chà)分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据半年报公布值，上半年净息(xī)差保持在2%及以上水平的仅有常熟银行、长沙银行、招商银行3家，分别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市银行(xíng)净息差低于1.54%的行业平均水(shuǐ)平，4家银(yín)行与行业平均水平持平，共有30家低于《合格审慎评(píng)估实施办法（2023年修订版）》中1.8%的评分(fēn)“警戒线”。

　　记(jì)者注(zhù)意到，去年(nián)同期，上(shàng)市银行中净息差最低(dī)水平也在1.3%左右。相较之下(xià)，今年(nián)二季度，交通银行、西安银行、上海银行、厦门银行等4家银行净息差跌破1.3%，分别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构(gòu)类型来看(kàn)，工商银行、农业银(yín)行、中国银行、建设银(yín)行、交通银(yín)行、邮储银行六家大行的净息差分别为(wèi)1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商业银行中，净息(xī)差低于二季度该类银行平均净息差1.63%的有浦发银(yín)行、华夏银行、民生银行、光大银行等。

　　国有(yǒu)大(dà)行净息差降幅(fú)收窄

　　国家金融监管总局(jú)数据显示，2024年上半年(nián)，商业银行累计实现(xiàn)净利润 1.3万亿元，同比增长0.4%。

　　光大证券（维权(quán)）金融业研究(jiū)团队表示，2024年上(shàng)半年商业银行净利润同比增长0.4%，较一季(jì)度略降(jiàng)0.3个百分点。营收主要构成上，非息收入占比较一(yī)季度下降1.3个百分点至24.3%。分机构(gòu)类(lèi)别看，国(guó)有行、股(gǔ)份行、城商行、农商行2024年(nián)上半年盈利增速分别(bié)为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国(guó)有(yǒu)行、股份行、城(chéng)商行盈利(lì)增速较一季度分别提(tí)升1.7、0.3、0.3个百分点(diǎn)，农商行较一季度下降9.5个百(bǎi)分点。

　　“2024年上半年，商业银行累计净利润的同比增速有所回落，但回落速(sù)度有所放缓。”兴业研究宏观团队认为，净息差同(tóng)比降幅持续收窄、环比基本不变(biàn)是支撑净利润增长的(de)重要因素。2024年上半年，商业银行净(jìng)息(xī)差为1.54%，仍(réng)处于较低水(shuǐ)平。从同比变(biàn)化来看(kàn)，2024年上半年，商业银行净息差较2023年上半年水平下降19.50个基点，该降幅较2024年(niáA股42家上市银行半年净赚10914.54亿元n)一(yī)季度的同比降幅有所收窄。

　　从环比变化来(lái)看，2024年上半年，商业银行净息差较2024年一季度仅下降0.30个基点，该降幅创2020年以来同期最低。分(fēn)不同(tóng)类型银行来看，国有大行、股份制银行(xíng)净(jìng)息差较2023年前两季(jì)度(dù)降幅(fú)有所(suǒ)收窄(zhǎi)，城商行、农商行净息差同(tóng)比降幅略(lüè)有(yǒu)扩大。

　　兴业研(yán)究宏观团队指出，在新发放(fàng)贷款利率持续下降的(de)情况下，负债端成本率下行(xíng)是(shì)银行净息差相(xiāng)对(duì)稳定的主要原因。

　　从资产端来看，2024年6月新发放人民币(bì)贷款加权(quán)平均(jūn)利率(lǜ)为(wèi)3.68%，较2023年12月下降(jiàng)0.15个百分点。其(qí)中，一(yī)般贷款(kuǎn)加权平均利率为4.13%，同(tóng)比下降0.22个百分点；企业贷款加权平均利(lì)率为3.63%，同比下(xià)降(jiàng)0.12个百分点(diǎn)；个人(rén)住房贷款(kuǎn)加(jiā)权平均利率为3.45%，同比下降0.52个百分点(diǎn)。

　　从负债(zhài)端来看，2024年第(dì)二季度，在严监管“手工补息(xī)”、下架智能存款等(děng)措施下，银行存(cún)款成(chéng)本率有所下降。根据融360数据(jù)显示，相较于2023年12月，2024年6月(yuè)各期限定期存(cún)款挂(guà)牌利率均有所下降，并且(qiě)期限(xiàn)越长的定期存款利(lì)率降幅越大，其中，5年期、3年期定期存款利率降幅最大(dà)，分别达到0.07、0.03个百分(fēn)点(diǎn)。

责任编辑：公司(sī)观察

　　每经记者刘嘉(jiā)魁

　　近日，A股42家上市(shì)银行2024年半年报披露收官(guān)。

　　《每日经济新闻(wén)》记者梳(shū)理发现，整(zhěng)体来看，今年上半年，上市银行资产质量稳健，但从(cóng)净利润(rùn)、净息差这两(liǎng)个(gè)衡量银行业绩的重要指标来看(kàn)，上市银行盈利能力整体承压(yā)，净息差持续下探，均跌至2%以下。

　　12家银行净利润下降

　　根据东方财富Choice数据，从净利润总额来看，2024年(nián)上半年，42家A股上(shàng)市银行共实现净利润10914.54亿元，较上年同期10874.36亿元仅多40.18亿元，同比增长0.37%，增速放缓3.03个百分点。

　　今A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元(jīn)年上(shàng)半年，42家A股(gǔ)上市银行中有12家银行净利润同比下降，相比去(qù)年同期增加了7家。

　　郑州银行、厦(shà)门银(yín)行上半年净利润分别同比下降22.12%、15.03%；贵阳银行、民生银(yín)行同比分别下降7.08%、5.48%；其余8家银(yín)行净利润降幅则均在1%以上。

　　具体来看，国有六大行中，除农业银行外，工(gōng)商银行(xíng)、中国银(yín)行、建设银行、交通银(yín)行及邮储银行五家(jiā)国有大行净利润负增长，分别同比(bǐ)下(xià)降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较(jiào)为(wèi)接近。

　　从9家上市股份行来看，共(gòng)实现(xiàn)净利(lì)润2735.69亿元，有3家出现同比下滑。民生(shēng)银行、中信(xìn)银行、招商银行净利润同比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小银行来看，共(gòng)有(yǒu)4家上市城农商行出现同比走低，分别是郑州银行、厦门银行、贵阳银行及兰(lán)州银行。郑州银行上半年实现净利润15.94亿元，同比下降22个百分点；厦门银行、贵阳银行及(jí)兰州(zhōu)银行分别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行净息差“领跑”

　　报告期内，A股(gǔ)上市银行净息差持续收窄。根据东方财富(fù)Choice数据，截至2024年6月末，42家(jiā)A股(gǔ)上市(shì)银行的平均净息差为1.64%，较(jiào)上年末下降了0.14个百分(fēn)点(diǎn)，较上年同期下降了0.22个百分点。

　　《每日经济新闻》记者(zhě)梳(shū)理发现，今年上半年，除兰州银行外，其余41家A股上市银行(xíng)净息差集体下滑，息差水平在2%及以(yǐ)上的银行从去年同期的12家降到了(le)3家。

　　据悉，息差是衡量银行核心业务盈利能(néng)力(lì)的(de)关键指标(biāo)，其变化直(zhí)接影响(xiǎng)银行(xíng)的利息(xī)收入。在当前的低利率环境下，外部经济因素的影(yǐng)响及市场竞争的加(jiā)剧，使得银(yín)行在传统的利差业务(wù)上面临(lín)更多挑战。

　　8月9日，金融监管总局(jú)发布2024年二季度(dù)银行业保险业主要监管指(zhǐ)标数据显示(shì)，我国商业银行净息(xī)差为1.54%，与2024年(nián)一季度时保持(chí)一致。与去年同期相比，下降了20BP，处于历史低位。

　　分具体类别来看，大(dà)型商业银行、股份制商(shāng)业(yè)银行、城(chéng)市商业银(yín)行、民营银(yín)行、农村(cūn)商业银行(xíng)及外资银行二季度的净息差分别为(wèi)1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及 1.46%。

　　具体而言，根据半年报公布值，上半年净息差保持(chí)在2%及(jí)以上水平(píng)的仅(jǐn)有常熟银(yín)行、长沙银行、招商银行3家，分别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市银行净息差(chà)低于1.54%的行业平均水平，4家银行与行业平(píng)均水平持平(píng)，共有30家低于《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》中 1.8%的评分 “警戒线”。

　　记者(zhě)注意到，去年同期，上市银行中(zhōng)净息差最低水平也在1.3%左右。相较之下，今年二季度，交通银(yín)行、西安银行、上海银行、厦门银(yín)行等4家银(yín)行净息差跌破1.3%，分别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机(jī)构(gòu)类型来看，工商银行、农业银行、中国银行(xíng)、建设银(yín)行(xíng)、交通银行(xíng)、邮储银行六家大行(xíng)的净息差分别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制(zhì)商业银行中，净息差低于二季度该类银行平均净息差1.63%的有浦发银行、华夏银行(xíng)、民生银行、光大(dà)银行(xíng)等。

　　国有大行净(jìng)息差降幅收窄

　　国(guó)家金融(róng)监管(guǎn)总局数据显示，2024年上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿(yì)元，同比增(zēng)长0.4%。

　　光大(dà)证券金融(róng)业研究团(tuán)队表示，2024年上半年商业银行净利润(rùn)同比(bǐ)增长0.4%，较一季度略降0.3个百分点。营收主要构(gòu)成上，非息收入占(zhàn)比较一季度下降1.3个百分点至24.3%。分机构类别看，国有行、股份行(xíng)、城商行、农商(shāng)行2024年上(shàng)半年盈利增(zēng)速(sù)分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股(gǔ)份行、城商(shāng)行盈利增(zēng)速较一季度分别提升1.7、0.3、0.3个百分点，农商行较一(yī)季度下降9.5个百分点。

　　“2024年上半年，商业银行累计净利润的同比增速有所回落，但(dàn)回落速度有所放(fàng)缓。”兴业研究宏观(guān)团队认为，净息差同比降幅持(chí)续收窄、环比基本不变是支撑净利润增长的重要因素。2024年上半年，商业银(yín)行净息差为1.54%，仍处于较低水平。从同比变化来看，2024年(nián)上(shàng)半(bàn)年，商业银行净息差较2023年(nián)上半年水平下降19.50个基点，该降(jiàng)幅较2024年一季度的同比(bǐ)降幅有所收(shōu)窄。

　　从环比变化来看，2024年上半年，商业银行净息差较2024年一季(jì)度(dù)仅下(xià)降(jiàng)0.30个基点，该降幅创2020年以来同期(qī)最低。分不同类型(xíng)银行来看(kàn)，国有大行、股份制银行净息差较(jiào)2023年前(qián)两季度降幅有所收窄，城(chéng)商行、农商行净息差同比降幅略有(yǒu)扩大。

　　兴业研(yán)究(jiū)宏(hóng)观团队指出(chū)，在新发放贷款利(lì)率持续下降的情(qíng)况下，负债(zhài)端成本率下行是(shì)银行净(jìng)息差相(xiāng)对(duì)稳定的主要原因。

　　从资(zī)产端来(lái)看(kàn)，2024年6月新发放人民币贷款加(jiā)权平均利率为3.68%，较2023年12月(yuè)下降0.15个百分点(diǎn)。其中，一般贷款加权平均利率为4.13%，同比下降0.22个百分点；企业贷款加(jiā)权平均利率为3.63%，同比下降0.12个百分点(diǎn)；个人住房贷款加(jiā)权平均利率为3.45%，同比下(xià)降0.52个百分点。

　　从负债端来看，2024年第二季度，在(zài)严监管“手(shǒu)工补息”、下架智能存款等(děng)措(cuò)施下，银行存(cún)款成本率(lǜ)有所下降(jiàng)。根据融360数(shù)据显示(shì)，相较于2023年12月，2024年6月各期限定期存款挂(guà)牌(pái)利率均有(yǒu)所下降，并且(qiě)期限越长的(de)定期存款利率降幅越(yuè)大，其(qí)中，5年期、3年(nián)期(qī)定期存款利率降幅最大(dà)，分别达到0.07、0.03个百分点。

责任编辑：张文