入境游对总需求拉动潜力几何？梳理热点目的地和消费品类

来(lái)源：华泰证券宏观研究

摘要

近年来，我们对中国(guó)企业商品出口和(hé)产(chǎn)能出(chū)海的现状和前景(jǐng)进行了一系列、多角度的探讨。中国企业(yè)出口和出海(hǎi)方兴未艾的推动力是中国产品性价比(bǐ)的极速升级。某种意义上(shàng)，入境(jìng)游的本质(zhì)是服(fú)务出口。本文探讨(tǎo)近期入境(jìng)游快速上升背后的催化剂(jì)，宏观(guān)影响，潜在(zài)受益地域和板块，以及长期前景。

一、今年来、尤其二季度后(hòu)，入境游出现“井喷式”增长

今年上半年，港澳台居民及外国人出(chū)入境从去年同期的约0.8亿(yì)人次上行至1.5亿人次，恢复至19年(nián)同期的92%，同比(bǐ)增长超80%，且二(èr)季度较一季(jì)度明显多增。今年2季度，港澳台(tái)居民达到6189万人次(cì)、恢复至19年同期水平(píng)的(de)104%；外籍人士（含边民）出入境人(rén)次则达(dá)到1615万人次、较1季度上升24%，同比增长210%，回升至2019年2季度64%的水平。

国(guó)际收支数据(jù)显示我(wǒ)国1季度旅(lǚ)游(yóu)出口(kǒu)额录得78亿美元（同期名义GDP的0.2%），同比上升(shēng)30%/18亿美元，恢复(fù)至19年同期的97%，略高于出入境人次的恢复程度，或体现人均消费额小幅提升(shēng)。

二、入境(jìng)热三大催化:扩大免签、服务消费极致性价比、全球旅(lǚ)游需求释放

2023年以来我国陆续出台免签政策、这一进(jìn)程在24年2季度加速。其中，多地的(de)144小时(shí)过境免签政策拉动效果较为显著(zhù)。截至2024年7月我国共计对 54个国家开(kāi)放72/144小时免签，今年二季度新增邮轮旅游、以及新西(xī)兰、澳大利亚和波兰免签，辐(fú)射人数从23年底的3.1亿人增长至24年6月的5.1亿人。国家移民局统计，上半年全国各口岸入境外国人中免签入境占比(bǐ)58%、同比增长190%。

中国本土消费品和服务的相对性价比快速提升。2020年来美元计价的中国CPI指数比美国少增近3成，服务CPI同比少增17%。同样商品价格在中国(guó)显著偏低。全球旅行(xíng)规划网站(zhàn)统计的中国人均旅行开支为80美元(yuán)/天，远低于美欧及亚洲传统旅游国家（如日韩、美(měi)国(guó)、法(fǎ)国等）。此外，我(wǒ)国较欧洲、中东等地(dì)区(qū)较(jiào)晚(wǎn)启动入境游的恢复，目前仍在全球(qiú)旅游需求的高速恢复。

三(sān)、他山之石：入境游对(duì)总需求拉动潜力几何？

假设下半年港澳台和(hé)外国人入境(jìng)游人次分别恢复至(zhì)19年(nián)同期的120%/70%，估(gū)算入境游复苏对下(xià)半年社零同比增长的(de)贡献约0.5个百分点、对下半年GDP的拉动或在0.2个百分(fēn)点。

中长期看，随着我国服务业发展(zhǎn)以及旅游(yóu)竞争力的提升，入境游有望呈现结构性增长，2030年消费收入有望超过2000亿美元、较2019年增长80%以上。2019年我(wǒ)国的国际(jì)旅游收入(rù)占服务业出(chū)口/名义GDP的比例分别为14.7%/0.25%，明(míng)显低于美国、日本、加(jiā)拿(ná)大等国水(shuǐ)平，仍有较大增长空间。

四、梳理入境游的热点目的地和消费品类

渠道方(fāng)面(miàn)，线上OTA平台(tái)或成为入境游订票主流渠道、行业集中度(dù)或有提升。根据携程数据，截至2024年5月(yuè)入境游客人次较2019年同期增长61%，而旅行社(shè)渠道入境旅(lǚ)游恢复速度慢(màn)于整体。

从目的地看，一线新一线的大型枢(shū)纽及旅游城市为主要入境游(yóu)目的地。其中，广(guǎng)州、成(chéng)都、杭州、昆明、重庆(qìng)、海口、哈尔滨等城市入(rù)境(jìng)游人次较(jiào)2019年增长(zhǎng)100%。其中港澳台旅客更(gèng)青睐沿海城市，东(dōng)南亚旅客青睐昆明、广州、厦门等地；美加旅客倾向于沈阳、北京、天津、大连(lián)等地。

风险提示：海外经济超预期回(huí)落拖累外需，地缘政治紧张(zhāng)影响国际(jì)旅游活动。

一、今年来(lái)、尤(yóu)其(qí)二(èr)季度后，入境游出现“井(jǐng)喷式”增长

二、入(rù)境热三大催化(huà):扩大免(miǎn)签、服(fú)务消费极致性价比、全球旅(lǚ)游需求释放

三、他山之石：入境(jìng)游对总需(xū)求拉动潜力几何？

四、梳理入境游的热点目(mù)的地和消费品类

正文

一、今年来、尤其(qí)二季度后，入境游出现“井喷式”增长

今年(nián)上半年，港澳台居(jū)民及外国人出入境从去年同期的约0.8亿人次上行至(zhì)1.5亿人次，恢复至(zhì)19年同期的92%，同比增长达80.3%。港澳台(tái)居民及外国人出入(rù)境自23年来显著恢复，23年全年(nián)实现出(chū)入境2.18亿人次，同比达328%（恢复至19年的68%，下(xià)同），且从23年以来的环比(bǐ)增长态势延(yán)续——从(cóng)去年1季度的3272.5万(wàn)人次（恢复至42%）逐步恢复至3季度的6111.2万人次（恢复(fù)至77%），到今年1季度达到7218.9亿(yì)人次（恢(huī)复至92.1%），2季度入境人次继续录得8.1%的环比增长(zhǎng)（进一步恢复至92.4%），实现逐(zhú)季加速恢复。

从结构上(shàng)看，港澳台(tái)居民恢复进度快、外(wài)籍(jí)人士仍有增长空间。港澳台居民从今年1季度(dù)的5912万人次小幅上(shàng)行(xíng)5%至2季度(dù)的6189万人次、恢复至19年同(tóng)期水(shuǐ)平的(de)104%。外籍人士（含边民 [1] ）出入境人次则从今(jīn)年1季度的1307万人(rén)次环比回升23%至2季度的1615万人次、达到19同期的64%水平、同比增长210%，同比增速已连续(xù)多季保持200%以上（图表1-2）。

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图片(piàn)

从节假日(rì)的表现上看，入境游人次(cì)增(zēng)长亦(yì)呈现加(jiā)速回升的趋(qū)势。港澳台居(jū)民(mín)及外(wài)籍人(rén)士在今年五一和端午假期的出入境(jìng)分别达369.8万人次和328.6万人次，与去年同期相比(bǐ)分别增长31.7%和64.6%。

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从入(rù)境游收入(rù)看，国际收(shōu)支数据显(xiǎn)示我国1季度旅(lǚ)游出口额录得78亿(yì)美元(yuán)，恢复至19年同期的97%，略高于出(chū)入境人次的恢复程度（92%），可能体现入境游的人均消费额有小幅提升，与旅行社入(rù)境游单人次收入回升的趋势相印证——虽然旅(lǚ)行社的入(rù)境游人(rén)次(cì)在今年1季度仅恢复至2019年水平的3成，明显低于总入境游的增长，但23年单(dān)人次收入实现4417元、较19年翻(fān)倍有余。

BOP服务贸易余(yú)额中，今年1季度旅游服务进口恢复至97%。国(guó)际收支平衡表（Balance of Payments， BOP）服务贸(mào)易余额中的贷方指向外国提供服务所得的收入、即服务出口(kǒu)，借方(fāng)则为接受服务的支出、即服务(wù)进口。国际收支数据显示我(wǒ)国1季度旅(lǚ)游出口(kǒu)额录得78亿美元(yuán)（同期名义GDP的0.2%），同比上升30%/18亿(yì)美元，恢复至19年同期的(de)97%，略高于同期港(gǎng)澳台及(jí)外(wài)国人出入境(jìng)人次的恢复程度（92%），可能体现入境游(yóu)的人均消费额有小(xiǎo)幅提升。借方则录得(dé)616亿美元(yuán)、恢复至(zhì)19年的94%（图表4-5）。

全(quán)国旅行社入境旅游(yóu)外(wài)联及接待人次逐季上行(xíng)、收入利润明显回暖。全国旅(lǚ)行社(shè)入境旅游(yóu)接(jiē)待总(zǒng)人次从2023年(nián)1季(jì)度的5.2万人次（仅为2019同期(qī)的1.4%，下同(tóng)）、到同年4季度已恢136.18万人次（恢复至27.9%），截至今年1季度进一步上(shàng)行至120.45万(wàn)人次（恢复至32.7%）。而2023年全年，全国旅(lǚ)行社(shè)入境(jìng)旅游业务人(rén)次收入为4416.5元/人次、相比2019年翻倍有余，人次利润则实现(xiàn)119.5元/人(rén)次(cì)，结(jié)束了连续(xù)两年的负值(zhí)且(qiě)恢复(fù)超过(guò)2019年的(de)七成（图表6-7）。

二、入境(jìng)热三大催化:扩大免签、服务消费(fèi)极(jí)致性价比、全球旅游需求释(shì)放

首先，据国家移民局数据统计，上半年全国各口(kǒu)岸入(rù)境外(wài)国(guó)人1463.5万人次、同比增长(zhǎng)152.7%，其(qí)中通(tōng)过免签入境854.2万人次(cì)，占比(bǐ)58%、同(tóng)比增长190%。免(miǎn)签政策、尤其是多地的144小时过境免签政策拉动效果显著。我国免签政策从2023年开始大规模发布，目前（截至2024年7月5日）对全世界各国采取24小(xiǎo)时过境免签、对54个国家采取72小(xiǎo)时或144小时免签[2]。

2023年1月，我国正式恢复24/72/144小时过境免签(qiān)政策，后陆续扩容免签(qiān)“朋友圈”，先后对法国、德国、澳大利亚等15个(gè)国家试行单方面免签政策(cè)——7月(yuè)，恢复对新加坡、文莱实施单方面(miàn)免签；11月，72/144小时过境免签政策适用国家扩展至54国，哈萨克斯坦互免签(qiān)证协(xié)定正式生效；12月，对法(fǎ)国、德(dé)国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚(yà)6国试行单方面免(miǎn)签，从(cóng)免签国家/地区辐射的人口数量变化来看(kàn)，从2023年12月(yuè)的约3.1亿人增长至(zhì)今年3月的约4.3亿人，而(ér)在今年6月免(miǎn)签(qiān)“扩容”再加速、辐射人口(kǒu)数(shù)扩充至5.1亿人（图表8-9）。

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其中，“144小时过境免签(qiān)”给外国游客提供了较为(wèi)充足的时间，对外国游客(kè)旅游拉动(dòng)最(zuì)明显(xiǎn) ——北京、上海等(děng)15个省(shěng)（区、市）的34个对外开放口岸实施(shī)144小时(shí)过境免签政策，美国、加拿(ná)大、英国等54国公民持普通护照等有效国际旅行证(zhèng)件和前往第三国（地区(qū)）的联程客票，从(cóng)中国过(guò)境的，可在口岸办理免签过境手续后，在规定区域内免签停留不超过144小时。外(wài)国人过境(jìng)我国(guó)期间，可以从事旅游、商务、访问等短期活动(dòng)。

从航班(bān)数恢复(fù)情况(kuàng)来看，截至2024年8月5日(rì)，国际航班数恢复(fù)至19年的近(jìn)9成，同比2023年增长45%，航班座位数恢复至19年的(de)8成，同比2023年增长59%。其中，单(dān)方免签(qiān)的(de)法国(guó)和德国飞往中国的国际航班数分别恢复(fù)到19年的68%和100%，互免的泰国(guó)恢(huī)复到(dào)19年的82%（图(tú)表11-12）。

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同时，中(zhōng)国消费品具有(yǒu)领先全球的高性价比和丰富度，亦提高了入境游(yóu)的吸引力。近年来各类“反向代购(gòu)”、“反向(xiàng)海淘”等兴起，背后折射的是大陆消费的极(jí)致性价比和(hé)丰(fēng)富度。截至2024年7月(yuè)，2020年1月以来的累积的中国CPI较美(měi)国低27%左(zuǒ)右，其中服务业CPI定基(jī)指(zhǐ)数低于美国17%（图表14），中国旅游性价比优势凸显。

如(rú)今年年(nián)初时韩国大米零售价格高达24.3-44.4元/公斤、而(ér)国内大米价格普遍在5-10元 /公斤。从CPI的角度看，截至2024年7月，中国CPI定基比低于美国(guó)26.6%，其中(zhōng)服务业CPI定基比低于美(měi)国17.3%，反映出中国大陆生活及消费成本具有吸引力。

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根据市场研(yán)究公司Nukeni对38个(gè)国家和地区的iphone免税价(jià)格调查显示，中国大陆价格均低于平均水平，其中iPhone15(128GB)位列(liè)价格最低位（图表(biǎo)15）；研究机构MOMENTUM WORKS发布的《东南亚咖啡市场》报告中，以(yǐ)纽约市(shì)星巴(bā)克的星冰乐(lè)(Frappuccin入境游对总需求拉动潜力几何？梳理热点目的地和消费品类o)价格(gé)为基准，编制和对比(bǐ)了主要城市的星冰乐指数，衡量(liàng)当地收入与消费相对成本，2023年(nián)上海的这一价格指(zhǐ)数相对偏低（图表16）。

根据在线(xiàn)旅行规(guī)划网站Budget Your Trip统计，截至(zhì)2024年8月，在全(quán)球热门旅游地中(zhōng)，中国的人均单日(rì)旅行开支为80美元(yuán)，单日(rì)住宿及餐饮(yǐn)成本分别为69美元、23美元(yuán)，仅略高于印度和巴西，远低于美国和欧洲传统热门旅游国(guó)家、在亚洲地区中亦(yì)具有优势（图(tú)表17-18）。

以深圳对香港消费的“虹吸(xī)”效应为缩影观察，大陆消费品价格及品类丰富(fù)度的优势吸引更多港澳同胞以及外籍人士旅游消费。随(suí)着疫情影响消散和(hé)大陆产品服务(wù)价格优(yōu)势扩大，香港居民赴深(shēn)旅(lǚ)游趋势进一(yī)步回暖(nuǎn)。2023年Q4在深圳(zhèn)旅游过夜的港澳(ào)同胞人数达(dá)到263.3万(wàn)人次，已恢复至2019年Q4的八成(chéng)以(yǐ)上（图表19-20）。2024年来，港澳居民入境深(shēn)圳消费(fèi)的人流更是一路高歌猛进，1-4月，日均由香港入境深圳湾人(rén)数同比增长131.5%，2024年Q1相比2023年(nián)Q4环比上行14.1%（参(cān)见《深圳出口的超强(qiáng)表现是怎样炼成的？》，2024/4/25）。

此外，从节(jié)奏上看我国当前可能正在承接疫情后新一轮全球旅游需求(qiú)，我(wǒ)国的(de)入境游较欧(ōu)洲、中东等地区较晚启动入(rù)境游的恢复，但旅游业竞争力指(zhǐ)数近年(nián)来快(kuài)速(sù)提(tí)升，仍有(yǒu)较为可(kě)观的增长空(kōng)间。据(jù)联(lián)合国旅游部门统计，今年1-3月国际游客数量超2.85亿(yì)，同(tóng)比(bǐ)增长约20%，表明全球(qiú)旅游业仍在持续强劲复苏，预测2024年将超(chāo)过(guò)2019年水(shuǐ)平。众多数据和机构调查均显示欧洲(zhōu)旅游复苏势头强劲(jìn)，亚洲或正承接新一轮需求转移。

联合国世界旅游组织（下称“世旅组织”）数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，全(quán)球层面2023年，国际游客(kè)人数恢复到2019年(nián)水平的89%，旅游(yóu)业出口(kǒu)收入恢复到96%，旅(lǚ)游(yóu)业直接国(guó)内生产总(zǒng)值（GDP）达到2019年水平。其中，欧洲在2023年的旅游业收入最高(gāo)，达6600亿(yì)美元，实际(jì)收(shōu)入比疫情前(qián)高出7%。中东地区旅(lǚ)游业收入比(bǐ)2019年增长了(le)33%。美洲恢复到疫情前收入的96%。非(fēi)洲恢复(fù)了95%。亚洲(zhōu)和(hé)太(tài)平洋地区可能由于恢复国际旅游时(shí)间偏晚，2023年(nián)仅恢复了78%。而在(zài)今年第一季度国际游客超过2.85亿人次，比去年同(tóng)期增加约20%，已恢复至新冠疫情前水平的97%，并(bìng)且(qiě)根据世旅组织(zhī)的预测，国际(jì)旅(lǚ)游业将(jiāng)于今年全面复苏，游客人(rén)数将比(bǐ)2019年增长2%。

具体来看，欧洲旅游业的强势复苏支撑起经济(jì)，欧元区(qū)服务出口在2021年中已恢复至疫情前水(shuǐ)平。同时2023年以(yǐ)来，受益于疫(yì)情后旅游业的快速复苏，部分以服务业为主的南欧经济表现更好，如葡萄牙国家统计局(jú)（INE）数据显示，葡萄(táo)牙2023年(nián)旅游业收入创下了历(lì)史新高，达250亿欧元(yuán)，比2019年增长了(le)37%，旅游业的强劲表现(xiàn)支撑其服务出口相比疫情前增长了22%。而从国际旅游服务贸易的数据来看，除(chú)了欧洲以(yǐ)外，泰国旅游出口自2023年以来大幅改善，部分中东(dōng)国家在2023年旅游出口迎来了较大(dà)增长(zhǎng)（图表23-25）。

作为佐证的是，环球蓝联发布的2024年5月免(miǎn)税(shuì)购物报告显示，与2019年水平(píng)相比，全球免税购物复苏，其中(zhōng)欧(ōu)洲(zhōu)和亚太地区是主要动力。欧(ōu)洲大(dà)陆5月复苏率达到(dào)138%，其中法国（170%）、西班牙（169%）和(hé)意大利（164%）强劲复苏；亚太地区5月复苏率则反超欧洲(zhōu)、达到创纪录的 250%，主要由于日本（360%）和韩国（164%）的强劲表现）。

而航(háng)班管家(jiā)报告的数据显示，旅游复苏脚步或正从欧洲(zhōu)转(zhuǎn)移到亚洲(zhōu)地区，中国有望接力欧(ōu)洲承接国际游客的增长。2024年上半(bàn)年，国际航班(bān)目的地中，东南亚和东亚大(dà)幅超(chāo)过欧洲占据前两(liǎng)名，分(fēn)别(bié)有(yǒu)274条和170条，欧洲则亦124条位列第三；三者与排(pái)名第(dì)四的西亚航线相比实现了“断层”领先(xiān)。虽然截至今年上半(bàn)年欧洲航线恢复率(lǜ)（83.7%）仍高(gāo)于东(dōng)南亚和东亚（65.8%/77.1%），但(dàn)结(jié)合当前趋势看后续或将实现超越。此外，根据民航局数据，我(wǒ)国上半年国(guó)际航(háng)线恢复率达81.7%，24年2月以来已(yǐ)连续五(wǔ)个月恢(huī)复水平超(chāo)过80%，高于亚洲地区平均水(shuǐ)平。

三(sān)、他(tā)山之石(shí)：入境游对总需求拉动潜力几何？

入境(jìng)游复苏趋势有望延续的(de)背景下，假设24年下半(bàn)年我国港澳台(tái)和外国人入境游人次分别恢(huī)复(fù)至(zhì)19年同期水平(píng)的120%/70%，对社(shè)零同比贡献约为0.5个百分点。

根据(jù)国家统计局对社零统计指标的解释，境外人士(shì)（包括外国(guó)人、华侨、港澳台同胞）在华消费的消费品一直被纳入我国(guó)社会消费品零售总额的(de)统计核算范围(wéi) [3] 。从占比来(lái)看，2015-2019年入(rù)境(jìng)人员(yuán)消费支出(chū)在我国社零总额(é)中的占(zhàn)比在2.2%-2.5%，其(qí)中餐饮、住(zhù)宿(sù)和(hé)商品消费三项(xiàng)合(hé)计占社零总额保持(chí)在1%左右（图表26）。

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图(tú)片

根据国(guó)家移民管理局(jú)数据，截至今(jīn)年2季度，港澳台居民出入境(jìng)已超过19年水平、外籍人士恢复至六成。外国(guó)人来华旅游每天(tiān)人均消费3459元，预计今年(nián)1-7月来华(huá)旅游外国人将直接(jiē)拉动消费超1000亿(yì)元 [4] 。假设24年(nián)下半(bàn)年我国港澳台居民和外籍人(rén)士(shì)入境游分别恢复(fù)至19年同期水平(píng)的120%/70%，同时假设入(rù)境游(yóu)客消费支(zhī)出在社零总额中的占(zhàn)比保持19年水平、即(jí)为2.2%左右(yòu)，则估算得24年下半年入境游复苏(sū)对社零同比贡献或在0.5个百(bǎi)分点，对GDP的拉动或(huò)在0.2个(gè)百分点（图(tú)表27）。

中长期而言，随着我国(guó)服务业(yè)发展以(yǐ)及旅(lǚ)游(yóu)竞争(zhēng)力的提升，入境游有望呈现结构性增长，年消(xiāo)费收入有望超2000亿美元（超过1.4万亿元）、较2019年增长80%以(yǐ)上。一方面(miàn)，随着基础设施建设的中国旅游竞争力(lì)正快速提升，根据(jù)全球经济(jì)论坛（WEF）统计的2024年(nián)“旅游(yóu)业竞争力指数”（Travel & Tourism Competitiveness Index）[5]，排名前10的(de)国家分别是美国、西班牙、日本、法国、澳(ào)大利亚、德国、英国、中国(guó)、意大利和瑞(ruì)士，其中，中国(guó)排名自2019年的第13名上升至第8名(míng)（图(tú)表32-33）。另一方面，今年7月的政治局会议表示(shì)要以“提振消费(fèi)为重点扩大国内需求”，并且把服务消费作为消费扩容升级的重要(yào)抓手，支持文(wén)旅、养老、育幼(yòu)、家政等消费(fèi)（参见《7月政治局会议：完成全年发展目(mù)标有哪些抓(zhuā)手？》，2024/7/30）。在“完善(shàn)现代旅游业体系，加快建设旅(lǚ)游强国”的(de)目(mù)标下，入境游也可能得到更多(duō)政策支持。具体估算思路如下：

从入境游(yóu)占GDP的比例来看， 2019年我国的(de)国际(jì)旅游收入占服务(wù)业出口以及名义GDP入境游对总需求拉动潜力几何？梳理热点目的地和消费品类的比例分别为14.7%/0.25%，明显低于美国、日本、加拿大等国(guó)水平，在基准情形下估算上述两项比例有望在5-10年时间(jiān)增长(zhǎng)至与英国(guó)和加拿大相当，2030年或达到30%/1%（图表(biǎo)29-31）。

从入境(jìng)游人次及平均(jūn)旅(lǚ)游(yóu)消费增长的角度估算，我们根据2010-2019年全球(qiú)国(guó)际游客数年化增速5%作为基(jī)准情形下的游客(kè)数量(liàng)增长，而外国人/港澳台游(yóu)客单人次旅游消(xiāo)费支出可能随着入境天数以及旅游设(shè)施的不断完善由2019年的2415美元/478美元增长至3300美元/660美元的水平，估算2030年我国入境游总收入有望超过千(qiān)亿美元、较2019年翻2-3倍（图表34）。

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四、梳理入境游的热(rè)点目的地和消费品类

从入(rù)境(jìng)旅游渠(qú)道(dào)来看，携程渠道订票(piào)恢复情况好于航班恢复情(qíng)况(kuàng)，而旅行社渠道入境恢复程度相对偏弱。可能体现线上OTA平台或成(chéng)为入境游订票主流渠道、以及(jí)行(xíng)业集(jí)中度明显提升。

根据携程机票数据，截(jié)至(zhì)2024年5月16日，入境游客人次较2019年(nián)同期增长(zhǎng)61%（包括港澳(ào)台入境游） [6] 。

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相对而言，传统的旅行社渠道入境旅游恢复(fù)速度慢于整体入(rù)境人次的恢复(fù)程度，根据24年1季度接待入(rù)境游人次恢复至(zhì)19年(nián)同期约3成（图表35）。

而从目的(de)地来看，入境游旅客的目的地主要为一线/新一线的大型枢纽及旅游城市。根据携程统计，入境游目(mù)的地中，成都、杭州、昆明、重庆排名较2019年提高，深圳、厦(shà)门和青岛排名下降。而(ér)与(yǔ)2019年相比 , 入境游增(zēng)幅超过100%的有(yǒu)广州、成都、杭州、昆明、重庆、海口、哈尔滨。

今年1季度，北(běi)京(jīng)、上海、广(guǎng)州、深圳4个一线(xiàn)城市入境游客接(jiē)待量均(jūn)已超过2023年各(gè)个季度，分别恢复至(zhì)2019年(nián)同期的67.2%、64.0%、53.2%和83.0% [7] 。

根据携(xié)程数据(jù)，港澳台旅客更(gèng)青睐沿海省份及南方城(chéng)市，例如泉州、海口、厦门、重庆(qìng)、南京、武汉、杭州等；东南亚旅客青睐昆明、广州、厦门、重庆、深圳、哈尔滨等城(chéng)市；日韩则明显倾向于(yú)距离其较近的青岛、大连、沈阳、天津等地。欧洲(zhōu)旅客倾向(xiàng)于北京、哈尔滨等；美(měi)加旅客倾向于沈阳、北京、天津、大连(lián)、武(wǔ)汉、福州等；大洋洲旅(lǚ)客更青睐沈阳(yáng)、福州、天津、武汉、广州(zhōu)、南京等。

根据去哪儿平台数据，2024年上半年，使用(yòng)非中国护照(zhào)预订国内航线间(jiān)机票的旅客预订量，同比2023年增长1.8倍。其中，持(chí)美国(guó)、俄(é)罗斯、加(jiā)拿(ná)大、韩国、澳大利亚(yà)护(hù)照旅客的预订量排名前五位(wèi)。持马来西亚、日本、哈萨克斯坦护照(zhào)的预订增幅最明显，均在2.2倍以上。高铁票也成为外国人士入境深度(dù)游的主要选择，美国、韩国、俄罗斯、越(yuè)南、马来西亚的(de)旅客高铁票(piào)预订量(liàng)排名更(gèng)高。江浙沪(hù)2小时高铁圈、川渝2小(xiǎo)时高铁圈、广(guǎng)深2小时(shí)高(gāo)铁圈广(guǎng)受欢迎，金华、南京、苏州跻身热(rè)门目的(de)地）。

入(rù)境游(yóu)对当地餐饮/住宿消费、免税品购物以及外(wài)语导游等服务(wù)业提振较(jiào)为明显。深圳(zhèn)统计数据显示，2024年第二季度以来，皇岗(gǎng)、福田口岸免税品(pǐn)销售呈逐(zhú)月(yuè)增长态势，累计销售额超7600万元。而五一假期(qī)的数据显示，港澳台入境游较为活(huó)跃的广东省整(zhěng)体人均消费(fèi)较2019年回升5.2%，而整体全国层面的人(rén)均(jūn)消费支出小(xiǎo)幅回落（图表37-38）。其他服务业方面，受免签政(zhèng)策的(de)利好，西班牙(yá)语(yǔ)、法语及其他(tā)小语种导游的(de)需求量明显(xiǎn)提升(shēng)。

风(fēng)险提示

1）海外经济的超预(yù)期回落可能(néng)削弱消费者的旅游意(yì)愿，导致旅游需求下降；

2）地缘政治紧张局势可能引起安全担忧，同时可能导致(zhì)签证政策收紧。

[1] 外(wài)国边民系指中华人民共和国(guó)与毗邻国边界线两侧县（市、区）境(jìng)内(nèi)有当地常住户口的外国人，外国边民。我国移民管理局将其纳入外国人（包括外国边民和外国公民）出入境统计，但在2020年后(hòu)未披露分项数据。

[2] 72小时和144小时分别适用于(yú)不同省份城市的口岸。

[3]https://www.stats.gov.cn/zt_18555/ztsj/sjzsj/sjz2006/202303/t20230303_1924394.html

[4] https://mp.weixin.qq.com/s/49XxYUfJl2o4iRPPLIW1Sg

[5]世界经济论(lùn)坛推出的“旅行及观光竞争力指(zhǐ)数”采用14大指标(biāo)对141个经济(jì)体(tǐ)进行调(diào)查，旨在通过指数分析，衡量各(gè)国通(tōng)过发展旅游业创造经济(jì)和社(shè)会(huì)效(xiào)益的(de)潜力。涵盖政策环境(jìng)、商业环境和(hé)基础设施、人文(wén)和文化资源类等(děng)方面的指标。

[6] https://mp.weixin.qq.com/s/CZOyXbWdkWybThS1XcTxhA

[7]https://www.mct.gov.cn/whzx/zsdw/zglyyjy/202407/t20240701_953782.html

文章来源

本文摘自2024年8月26日发布的《入境游的(de)增长(zhǎng)潜力如何(hé)？》