六大行信用卡半年考：发卡量、交易规模普降工行不良率最高升至3.03%

　　2024年上半年，六大国有行的信用(yòng)卡业务情(qíng)况随着半年报的披(pī)露也浮出(chū)水面，蓝(lán)鲸财经通过(guò)统(tǒng)计(jì)发现，大部分银行信用(yòng)卡发卡(kǎ)量、业务规模同时出现收缩，不良率也(yě)都出现(xiàn)了抬头现象，除了(le)中行不良率略减，工行不良率甚至已经达到了3.03%。

　　发卡(kǎ)量普降，交行降幅最高(gāo)

　　信用卡新规从试行到今年7月正式实施，要求(qiú)银行业(yè)金融机构不得以发卡量、客户数(shù)量等作(zuò)为单一或主要(yào)考核指标，长期睡眠卡率(lǜ)超过20%的银行业金(jīn)融机构不(bù)得新增发卡。

　　在此(cǐ)背景下，一方面，各大(dà)银行信用卡中心(xīn)纷纷(fēn)淘汰“长期睡眠卡“，在转变过程中，银行的信用卡发卡节奏和数量明显放缓。另一方面，银行(xíng)也在把资(zī)源投入到(dào)为高价(jià)值客(kè)户(hù)提供的精细化权益服务运(yùn)营当中。

　　正如各银行披露的年报显示，部分银行信用卡发卡量和客户规模(mó)进(jìn)一步下降。拿六大国(guó)有(yǒu)银行举例，其中4家的(de)信用(yòng)卡总量(liàng)较(jiào)年初有明显下降。

　　对比发现，交行和邮储银行(xíng)的信用卡数量较年末(mò)显著减少，其中(zhōng)交行减幅明显(xiǎn)高(gāo)于其他国有行排(pái)在首位。具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，截至6月(yuè)末(mò)，交行信用卡总量为6488.83万张，较年初减(jiǎn)少643.59万(wàn)张；其次为邮储银行，总卡量为3957.7万张，较年初减少282.26万张。

　　其次，工行、建行的信用卡总量分(fēn)别(bié)为1.52亿张、1.31亿张，两家大行均(jūn)较年初(chū)减少约100万张。

　　值得一提的是，在(zài)5家国有行(xíng)里(lǐ)，中(zhōng)国银行虽信用卡增幅较小，但其是唯一一家正增长的银行。截至6月末，中国银行信(xìn)用卡总量为1.46亿张，新增206.95万张，增幅为1.44%。

　　通过(guò)观察(chá)发现，上述6家国行在半年报中均表示(shì)加强重点客群渗透，聚焦重点消费领域，推进精细化管理。因此(cǐ)，优化信用卡产(chǎn)品线便成为其首要任(rèn)务。

　　其中，农行表示(shì)推出一系列白金卡，加大(dà)消费信贷投放，聚焦汽车、家装家电、手机数码等重点消费(fèi)领域。交行也表示(shì)积极把握(wò)市场机遇，持(chí)续加大对汽车分期场景的(de)渗透，业绩显示，交(jiāo)行汽车分期(qī)余额较年初增(zēng)加204.43亿元，增(zēng)幅(fú)为72.81%。受此影响，交行信用卡消费金额降幅排在国行首位(wèi)，而(ér)汽车分期(qī)余额的增加稍缓(huǎn)解其给信(xìn)用卡透(tòu)支业绩带来(lái)的压力。

　　交易规模(mó)普降，农行(xíng)实现逆(nì)势增长

　　总体来看，上(shàng)述(shù)银行信(xìn)用卡交易金额萎缩幅(fú)度进一步扩大，仅有农行较年初实现正增长。

　　具体来看，报告期内，信用(yòng)卡消费金额实(shí)现万亿级别的分别为建行、交行、工行、农行，金额分别为1.38万亿元、1.24万亿元、1.06万亿元、1.11万亿元，其(qí)中农(nóng)行消(xiāo)费金额实现正增长，增(zēng)幅为3.30%。

　　然而，对比发现，信用卡(kǎ)消费金额最高的(de)建行减少规模和减幅分别(bié)为(wèi)第三和第四名，而交行排在首位。交行的信(xìn)用卡消(xiāo)费金(jīn)额同比减少1966.24亿元，减幅(fú)13.72%；其次为邮储银行，消费规模为(wèi)5031.14亿元，同比减少11.26%。

　　信用卡透支(zhī)余额方面，上述国有大行均(jūn)实现增长，其中建行成为首家突破万亿(yì)元的银行，余额较年初实现微增(zēng)。其次为农行和工行(xíng)，实现余(yú)额(é)7732.14亿元、7120.49亿元，较年(nián)初(chū)增长10.45%、3.24%。其中，农行信用卡透支余额的增长规模及增速(sù)排在上述(shù)银(yín)行首位。

　　中行不良率略减，工行不良率最高达3.03%

　　在信用卡资产质量方面，仅中(zhōng)国银行信用卡减值贷款金额和信用卡减值贷款率较(jiào)去年末有所下降，其余5家(jiā)银(yín)行的信用卡不(bù)良贷(dài)款金额和信用卡不良(liáng)贷款率较年初均有不同(tóng)程度的增加。

　　首先，具体来(lái)看信用卡不良贷款余额，上(shàng)述(shù)银行中信用卡不良贷款余额最高(gāo)的是(shì)工商银行，达216.03亿元，较年初增加(jiā)27.82%，也是六大行中增幅最高的；增幅超20%的还有交行，信用卡不良贷款余额为 115.37亿元，较年初相比(bǐ)增加22.93%。另外，中(zhōn六大行信用卡半年考：发卡量、交易规模普降工行不良率最高升至3.03%g)国银行信用卡减值贷款金额为97.04亿元，较年初减少4.05%。

　　信用卡不良贷款率方面，六大行中唯(wéi)一有所下降的是中国银行，为1.66%。信用卡不良贷款(kuǎn)率最高的是工商银行(xíng)，达3.03%，与年初(chū)上升58bp；其次为交通银行，信用卡不良(liáng)贷款率(lǜ)为2.32%，较年初上升(shēng)4bp。

　　剩余国(guó)有行的信用卡不良贷款率均低于2%，建(jiàn)行、邮储(chǔ)银行和农业银行的信用(yòng)卡不良(liáng)贷款率为1.86%、1.73%、1.42%。

责任编(biān)辑：秦艺