8月我国动力电池装车量同比增长35.3%

8月我国动力电池装车量同比增长35.3%-- 期货(huò)推(tuī)广end -->

　　9月10日，中国汽车动力电池产业创新联盟发(fā)布数据(jù)显示(shì)，今年8月，国(guó)内动力电池(chí)装车量达47.2GWh，同比增长35.3%，较去年同期46.8%的增(zēng)速有所放缓。海外市场持续呈现增长(zhǎng)态势，成为动(dòng)力电池厂商新的增量市场。

　　聚(jù)焦国内(nèi)动(dòng)力电池厂商，宁德时代、比亚迪龙头地位依旧稳固，但(dàn)整体行业集中度有所下滑，排名靠后的部分(fēn)动(dòng)力电池企业(yè)开始装车，整车“玩(wán)家”的入场(chǎng)，让行业尾部迎(yíng)来“洗牌(pái)”。

　　海外市场呈现(xiàn)增长态势

　　今年8月，国内(nèi)动力电池装8月我国动力电池装车量同比增长35.3%车(chē)量达47.2GWh，环比增长13.5%，同比增长(zhǎng)35.3%，去年同期这一数据为46.8%，增速(sù)有(yǒu)所(suǒ)放缓。

　　1—8月(yuè)，我国(guó)动力电(diàn)池累计装车(chē)量(liàng)292.1GWh，累(lèi)计同(tóng)比增长33.2%。其中三元电池累计装车量85.7GWh，占总(zǒng)装(zhuāng)车量(liàng)29.4%，累计同比增长23.6%；磷酸铁锂电池累计装(zhuāng)车量206.2GWh，占总装车量70.6%，累计同比增长(zhǎng)37.8%。

　　海外(wài)市场同样呈现增长态势，8月(yuè)我国动力电(diàn)池出口量为11.1GWh，环比增长16.3%，同比增长6.1%，占总出(chū)口量66.6%，和上月相比，动力(lì)电(diàn)池占比增长5.1个百分点。

　　1—8月，国内动力电池出口量达(dá)80.8GWh，同比增长5.3%。其中，磷酸铁锂电池海外市场(chǎng)增长明显，出口(kǒu)量达30.7GWh，同比增长33.4%。

　　作为国内动(dòng)力电池两大主流(liú)路(lù)线，磷酸铁锂电池、三元电池差距逐渐(jiàn)拉大。磷酸(suān)铁锂电池不仅在国内电池市场继续占据主导位置，海外(wài)市场也更加倾向于该技术路线，大众(zhòng)、Stellantis集团等国际车(chē)企都(dōu)宣布下一(yī)代车型将搭载磷酸铁锂电(diàn)池。

　　中国占据优势(shì)的磷酸铁锂电池市场份额逐年增加，海外份额持续提升，2021年至2023年，中国动力电池企业全球市占(zhàn)率分别为48.8%、59.8%、62.9%。

　　韩国市(shì)场调研机构SNE Research发布的最新全球动力电池装车量数(shù)据显示，今年上半年，全球市场动力电池装(zhuāng)车量排行(xíng)前(qián)十的企(qǐ)业中，中(zhōng)国动力电(diàn)池厂商占据六席，海(hǎi)外市场成为中国动力电池厂商(shāng)新的(de)增量市场。

　　今年前8个月，蜂巢能源海外市(shì)场增速达到四位数，同比激增2051.7%；比亚迪、国(guó)轩高科、亿纬(wěi)锂能（维权）、蜂巢能源、微8月我国动力电池装车量同比增长35.3%宏动力电池累计出口量也实现翻倍增长，同比增速均维(wéi)持(chí)在125%以上。

　　海外规模持续(xù)扩(kuò)大的同时，出口业务也保持着较高的盈利能力(lì)。

　　多家电池上市公司2024半年报显示，海外(wài)动力电池毛利率明显高于国(guó)内(nèi)市场，保持着较高的盈利能力，成第(dì)二增长曲线(xiàn)。

　　以宁德时代为例(lì)，上半年海外市场虽出现24.77%的营收下滑，但盈利能力依然不(bù)减(jiǎn)，毛利率高达29.65%，高于国内市场约4个(gè)百分点，同比增长8.16个百分点。

　　出口量显著增长，盈利能力(lì)保持较高水平，国(guó)内头部动力电池厂商(shāng)加速“出海”，多位动力电(diàn)池厂商“一把手”都曾明确表示，海外市场将成为企(qǐ)业业务拓展的新方向(xiàng)，高度关(guān)注(zhù)海外市场谋求(qiú)量利(lì)新增。

　　“尽(jǐn)管国内竞争激烈，但海外市场需求(qiú)很强劲，动力电(diàn)池走向海(hǎi)外市场将成为新的增长点。”中国汽车动力电池产业创新联盟常务副秘书(shū)长马小利曾向21世(shì)纪经济报道记者(zhě)表示。

　　装车(chē)量集中度下降

　　从动力电池企业(yè)来(lái)看，8月动力电池企业装(zhuāng)机量排名依旧稳固，宁德(dé)时代、比亚迪牢牢守住头部位置，分列第一、第(dì)二名。

　　宁德时代该月装车量为20.98GWh，远超第二名比亚迪，但44.46%的市场份额却(què)环比下降了2.84个百(bǎi)分点。

　　相比之下，比亚(yà)迪市场份额较上(shàng)月(yuè)提升了2.14个百分点(diǎn)，以11.78GWh的装车量排名(míng)国内第二，市占率为24.96%。

　　宁德时代降、比亚(yà)迪升，8月份二者市(shì)占率差距达到19.5个百分(fēn)点，环比缩小4.97个(gè)百分点(diǎn)，但较上年同期仍(réng)在(zài)扩大(dà)。今年2月份，二者差距一度超过37个百(bǎi)分点(diǎn)，2023年双方市占率仅(jǐn)相(xiāng)差(chà)15.9个百(bǎi)分点。

　　1—8月，宁德(dé)时(shí)代、比亚迪市占(zhàn)率亦呈现“一升一降”的情况。

　　宁德(dé)时代累(lèi)计(jì)装车量133.71GWh，市占率同比提升(shēng)2.89个百分点，几(jǐ)乎撑(chēng)起国内动力电池市场的(de)“半壁江(jiāng)山”。尽管告别了几年前高速暴增的时代(dài)，但就规模而言(yán)，“宁王”地位依旧稳固。

　　反之比(bǐ)亚迪1—8月的装车量为71.66GWh，市占率(lǜ)为24.76%，与上年同期相比失去了(le)近(jìn)5%的市场份(fèn)额。究其原因(yīn)，或许与比亚迪今年以来的增速放缓相关(guān)。

　　不同于宁德时代“多点开花”向多家整车企业供应电池，比亚迪的动力电池主要供应自家的新能源汽车。据统(tǒng)计，2023年其用于自供(gōng)的动力电池装机量(liàng)占比约(yuē)94.8%，其装车量与自家销量紧密挂钩。

　　公开数据(jù)显示，今年(nián)上半年，我国新能源乘用车销量为494.4万辆，同比增(zēng)长32%，比亚迪销量(liàng)同比(bǐ)增长28.46%，低于国(guó)内市场平均增速；去年上(shàng)半年，中国新能源汽(qì)车市场增速为44.1%，而比亚迪这一(yī)数据为94.3%，远超国内市场同(tóng)期增速。

　　尽管比亚迪汽(qì)车销(xiāo)量(liàng)始终保持领先地位，但今年以来已逐步放缓，电池装车量市场份额随之受到影响。

　　二者(zhě)市占率(lǜ)“此长彼消”，但相(xiāng)加之下已稳固夺得国内动力电池七成的市场份额，留给二三线电池厂(chǎng)商分(fēn)食的(de)空间不(bù)足30%，头部效(xiào)益依旧显(xiǎn)著。

　　其余几家排名靠前的厂商中，中创新航、亿纬锂能、国轩高科前(qián)8个月市占率均有不同程度下滑，欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰钧(jūn)等企(qǐ)业市占率(lǜ)则有所微增。

　　抛开两大巨头，整个动(dòng)力电池市场开始逐步向后方(fāng)厂商倾(qīng)斜(xié)，二三线动力电池竞争格局中涌现出更多身影与其瓜分生存空间(jiān)。

　　中国汽车动力电池产业创新联盟指出，当(dāng)前动(dòng)力电池装车(chē)量(liàng)较去年同期集中度有所下降。

　　8月份(fèn)动力电池企业动(dòng)力电池装车量前10家占比较去年同期降低1.5个百分点(diǎn)；1—8月，我国(guó)新能源汽车市(shì)场共计51家动力电池企业实现装车配套(tào)，较去年增加3家，排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电池企(qǐ)业(yè)动力电池装车量(liàng)分(fēn)别为225.6GWh、247.9GWh和280.4GWh，占总(zǒng)装车量比(bǐ)分别为77.2%、84.9%和(hé)96.0%。

　　更多的新企(qǐ)业出现其中(zhōng)，1—8月国内动力电池装机量TOP15的企业中，吉利旗下极电新能源、广汽体系内的因湃电池成功登榜(bǎng)，凭借(jiè)为自家车型配(pèi)套开始(shǐ)上量，车企“跻身”布局的动力电池业务成效逐渐(jiàn)显现。

　　（作(zuò)者：巩兆恩编辑：张(zhāng)铭心）

责任编辑：何松琳