上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%

房地(dì)产(chǎn)市(shì)场的寒(hán)意还是传导到了信(xìn)贷领域。

8月30日，人民银行发布2024年二季(jì)度金融(róng)机构贷款投(tóu)向统计报告。据统计，2024年二季度(dù)末，个人住房贷(dài)款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。

根据上市银行披露的(de)半年报来看，个人住房贷款(kuǎn)依旧延续去年的收(shōu)缩(suō)之(zhī)势，42家上市银行披露了(le)今年上半年的个人住房(fáng)贷款余额，合计达到34.1万亿元，相比(bǐ)去年末减少了3191亿元(yuán)，其中，六大国有(yǒu)银行合计减少3119亿元。

随着个(gè)人房贷余额的减少(shǎo)，不良率却出现上升，其中(zhōng)有5家银行的个人住房贷(dài)款不良率超(chāo)过1%。市场普遍的(de)观点认为，目前(qián)虽然(rán)行业不良率可控，但是仍要防(fáng)范风险蔓延。

六大行上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%贷款余额约26万亿元(yuán)

六大国有行依然(rán)是房贷市场的“话事人”，上半年个人住房(fáng)贷款余(yú)额均超过万亿(yì)，合计约26万亿元，在42家(jiā)上市银行中占(zhàn)比达到(dào)77%。其中(zhōng)，个人住房贷款余额最高的(de)依旧是建设银行，为6.38万(wàn)亿元；其次为工商银行，达到6.17万亿元(yuán)。农业银行和中国银行则分(fēn)别是5.1万亿元和4.75万亿元(yuán)。邮储(chǔ)银行(xíng)和交通(tōng)银行分列第五和第六名，个人住房贷款余额分(fēn)别为2.36万亿元和1.46万(wàn)亿元。

在(zài)股份行中，招商银行、兴(xīng)业银行(xíng)和中信(xìn)银行上半年的个(gè)人住房贷款余(yú)额均(jūn)超过万亿元，分别为1.38万亿元、1.07万亿元和1.02万亿(yì)元。

从增量来看，个人住房贷(dài)款收缩趋(qū)势已(yǐ)经从2023年蔓延至2024年(nián)。2023年，42家上市银(yín)行个(gè)人住(zhù)房(fáng)贷款规模首度萎缩，当年同比前一年减少了5467亿元，其(qí)中，六大行更是合计减(jiǎn)少超万亿元。今年上半年(nián)，42家(jiā)上市银行个人住(zhù)房贷款余额相比年初又减少了3191亿元，其中，六大行合计减少3119亿(yì)元。

其(qí)中，工商银行、农(nóng)业银行上半年个人住房贷款余额均(jūn)较年初减少超千亿(yì)元，分别为1231亿元、1007亿元。

42家上(shàng)市银行中，只有13家银(yín)行在上半年(nián)实(shí)现个人(rén)住房贷款净增(zēng)长，且增长(zhǎng)幅度都十分有限。其中，邮储银行增量最大，上半年个人住房贷款余额为23616亿元，较(jiào)年初(chū)净增加了236亿元。

上海易居房(fáng)地产研究院副院长(zhǎng)严跃进在接受记者采访时表示(shì)，已经关注到个人房贷余额(é)减少的问题。“个人住(zhù)房贷款余(yú)额减少主要有两个方面的(de)原因(yīn)，一个是(shì)购房市场总体(tǐ)还是(shì)处(chù)于一个观(guān)望(wàng)和下降的态势，虽然(rán)在各种鼓励政上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%策的刺激下，房地(dì)产市场有(yǒu)所复苏，但是(shì)绝对量相(xiāng)比(bǐ)之(zhī)前，仍出现(xiàn)明显出现萎(wēi)缩；其(qí)次是与这两年提前还贷不无关系，2019年到2022年之间购房者的贷款利(lì)率和贷款成(chéng)本都很高，这就导(dǎo)致一些高贷款利率的购房者选择提(tí)前还贷(dài)，来降低压力和成本，这也加速了个(gè)人住房贷款余(yú)额减少。”

广东省城乡规(guī)划院住房政策研究(jiū)中心首(shǒu)席研究员(yuán)李(lǐ)宇嘉也持相似观点(diǎn)，他表示，上半(bàn)年上市银行个人住房贷款余额减少主要原因还(hái)是商品房销售下滑，随着房(fáng)地产市场降温，居民贷款买房的意愿下滑。此外提前还(hái)贷，这个也是造(zào)成房贷余额(é)减少的原因之一。今年上(shàng)半年，不论是存款利率，还(hái)是银(yín)行理财利率均快速下行。这也导致存款(kuǎn)搬家，提前还贷的积极性更高。

个人住房贷款(kuǎn)不(bù)良率(lǜ)抬头

屋漏偏逢连夜雨，个(gè)人住房(fáng)贷款规模下(xià)降的同时，不良率还出(chū)现了上升。42家上市银行中，有21家银行披露了半年(nián)度个人(rén)住房贷款(kuǎn)的不良率(lǜ)，其中19家出现不(bù)同程度的提升，按照平均值来衡(héng)量(liàng)，21家银行不良(liáng)率(lǜ)提(tí)升了0.1个百分点。

国有大行方面，除了邮(yóu)储银行(xíng)实现了个人住房贷款不良“双降”之外，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和交通银行2024年上半年个人住房贷款不良率分别上升了0.16、0.12、0.03、0.07和0.11个百分点。从绝对值看，截至6月末(mò)，六大行中工商(shāng)银行的(de)个人住房贷款不良率(lǜ)最(zuì)高，为0.60%，交通(tōng)银行的个人(rén)住房贷款不良率最低，为(wèi)0.48%。

整体观察，城商行、农商行的个人住房贷款不(bù)良(liáng)率相比国有行和股份行要高。今(jīn)年上(shàng)半年(nián)，个(gè)人住房贷(dài)款(kuǎn)不良(liáng)率较高的银行是青农商行、兰州银(yín)行、郑州银行、重庆银行(xíng)和渝农商行，这五(wǔ)家银行的个(gè)人住(zhù)房(fáng)贷款(kuǎn)不良率均超过了1%，分别为1.33%、1.25%、1.12%、1.08%和1.05%。

对(duì)于不(bù)断升高的不良率，中信银行的态度是：积极控制，风险可控。该行(xíng)个人住房贷款加权平均抵(dǐ)押率(lǜ)维持在40%左右水平(píng)，个人住房贷款业务(wù)整体风险基本可控(kòng)。

招商银行在半年报中表(biǎo)示，该行坚(jiān)持对存量抵押物价值进行常态化监测和重(zhòng)估。截(jié)至报告期末，个人住房贷款(kuǎn)加权平均抵押率为33.05%，较上年末上(shàng)升0.12个百分点(diǎn)，抵(dǐ)押物保持充足稳定，个人住房贷款业务整体风险可控(kòng)。

工商银行副行长(zhǎng)王景武在2024年中期业(yè)绩发(fā)布会(huì)上表示：“在房地产领域，我行从(cóng)‘增(zēng)防化治’四个(gè)方面综合施策(cè)，在落实好(hǎo)房地(dì)产融资(zī)协调机制的同时，把好资产选择(zé)关，着力构建分散多元均衡的房地产投融资结上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%构，加大风(fēng)险房企(qǐ)和项目的处(chù)置出清力度，提高(gāo)拨备提(tí)取比例(lì)，房地产业资(zī)产质量总体稳定。上半(bàn)年，我行房地产业不良率较年初下降了2BP。”

国家金融监督管理总局8月(yuè)9日发布的数据显示，今(jīn)年二季度末，我国商业银行不良贷款(kuǎn)余额3.3万亿元，较上季度末减少(shǎo)272亿元；商业(yè)银行不良贷款率1.56%，较上季末下降0.03个(gè)百分点。

李宇嘉认为(wèi)个人住(zhù)房(fáng)贷款不良率上(shàng)升并非偶然，其实早(zǎo)在(zài)两年前个(gè)人住(zhù)房贷款的不良已经开始有上升的苗头，但是基于估值以及业(yè)绩考核，银行先将这类不良贷款归于(yú)关注类，而不(bù)是直接放在不良(liáng)。但是随着时间拉长，关注类贷款(kuǎn)必须(xū)纳入不良，这就导(dǎo)致(zhì)今年不良(liáng)贷款率上升。从目前来看，个(gè)人住房贷(dài)款的不良率(lǜ)仍在可控范围(wéi)内。

“虽然目前个人住(zhù)房贷款不良率整体来(lái)看还(hái)不是很高，但(dàn)是这(zhè)是一个不容忽(hū)视的潜在(zài)风险。前几年由于房价不(bù)断攀(pān)升，房(fáng)贷是银行最为(wèi)优质(zhì)的资产，但是随着房价出现松动，甚至下跌，一些炒家或者高杠杆的购买者率先承受(shòu)不住，导致不良率逐步上升。由(yóu)于个(gè)人住房贷款在银行的(de)贷款中占(zhàn)比不小，不良升高会对银行系(xì)统产(chǎn)生一定风险，反过来(lái)还会继续削弱房地产市场。因此(cǐ)今年下半年还需(xū)要观(guān)察相关的政策，以及银(yín)行的稳健经营情(qíng)况。”严跃进表示。